Atualizado em: 12/05/2024
Líderes do celular no 1T24
O quadro de líderes do celular no 1T24 não se modificou quando comparado ao trimestre anterior, com a Vivo mantendo a liderança a cinco (5) dos onze indicadores acompanhados pelo Teleco no ano, a Claro líder em quatro (4) indicadores e a TIM mantendo a liderança em dois (2) indicadores.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Algar e MVNOs.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador: crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada. No 1T22 o indicador de market share em 4G foi substituído pelo de market share em 5G. Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes (mais detalhes).
O Brasil terminou o primeiro trimestre de 2024 (1T24) com 258,2 milhões de celulares, um crescimento de 7,0 milhões em relação ao 1T23.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores para 1T24.
1) Market Share Celulares: Vivo lidera
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 1T24 com 99,7 milhões de celulares, mas perdeu em market share (38,6%), juntamente com a TIM (23,8%). A Claro ganhou 0,1 ponto percentual de market share no 1T24.
A Brisanet começou a divulgar seus acessos móveis em fev/24 e no 1T24 possuía 55 mil celulares.
Apresenta-se a seguir o quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro no 1T24. Não houve alteração em relação ao 4T23.
2) Crescimento de celulares: A Claro liderou em adições líquidas no trimestre
A Claro liderou o crescimento do celular no 1º trimestre de 2024 com adições líquidas de 0,7 milhão de celulares, seguida pela Vivo e pelas MVNOs.
Todas as operadoras tiveram adições líquidas positivas no trimestre.
A Vivo (0,8 milhão) liderou as adições líquidas de pós-pago no trimestre, mas apresentou adições líquidas negativas no pré-pago (-0,2 milhão). A Claro apresentou adições líquidas positivas no pós e no pré-pago.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo é a líder no market share do pré-pago com 34,6% e terminou o trimestre com 37,0 milhões de pré-pagos (34,7%). A Claro (33,2%) foi a única a ganhar market share no trimestre.
Vivo (-0,2 milhão) e TIM (-0,3 milhão) tiveram adições líquidas negativas no pré-pago no 1T24.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M e mas perdeu market share (43,2%). A Claro (34,6%) se manteve na segunda colocação, seguida pela TIM.
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro liderou
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M no 1T24 (0,8 milhão), seguida pela Vivo (0,7 milhão) e pela TIM (0,4 milhão).
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo (37,0%), manteve a liderança em market share de terminais M2M no 1T24, seguida de perto pela Claro (34,2%).
A TIM se manteve estável neste segmento, com 11,8% de market share no 1T24, mas vem sendo ameaçada pelos MVNO´s (10,3%).
As MVNOs lideraram em adições líquidas de M2M no 1T24 (148 mil) seguidas pela Vivo (115 mil). A Claro apresentou adições líquidas negativas (-210 mil).
As MVNOs lideraram em adições líquidas de M2M para IoT.
7) Market Share de 5G: Claro lidera
A Claro (37,7%) manteve a liderança em market share de 5G mas vem sendo ameaçada pela Vivo (36,9%). A TIM aumentou seu market share e subiu para 25,4% no 1T24.
8) Receita Líquida do Móvel: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança em receita líquida do móvel com R$ 9,6 bilhões no 1T24, seguida pela Claro. Ambas mantiveram estabilidade.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços Móveis: Claro liderou no trimestre
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços móveis no 1T24/1T23 com 8,8%, seguida de perto pela Vivo (8,7%)
10) ARPU: TIM é a lider
A TIM, se manteve na liderança em ARPU, apesar deste ter caído para R$ 30,3 no trimestre. O ARPU da Claro se mantém estável desde o 2T23.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: TIM lidera
A TIM manteve a liderança e atingiu 100% da população. A Vivo (97,9%) vem na segunda posição na frente da Claro (97,4%).
A TIM liderava em cobertura 4G (100%), a Vivo em 3G (97,4%), a TIM em 5G (48,7%) e a Claro em 2G (95,4%)
A TIM liderava também em total de municípios atendidos independente da tecnologia (5.570), seguida pela Vivo (4.769) e pela Claro (4.574).
Diante deste cenário pergunta-se:
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