Atualizado em: 26/05/2024
Líderes em Telecom no Brasil no 1T24
O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 1T24 apresentou uma alteração em relação a 2023, com a Alares liderando em crescimento da receita líquida.
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e a Alares e a Vero com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021, a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considera Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, , Brisanet, Alares, Desktop, Vero (inclui AmericaNet) e Unifique.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo liderou no 1T24
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 13,5 bilhões no 1T24, seguida pela Claro (R$ 11,7 bilhões) e a TIM (R$ 6,1 bilhões).
Nota: A receita da SKY foi estimada pela Teleco
A Vivo também liderou em receita no móvel (R$ 9,6 bilhões) e a Claro em receita no fixo (6,8 bilhões).
A Teleco estimou em R$ 44,4 bilhões a receita líquida total das prestadoras no 1T24.
2) Crescimento de Receita: Alares liderou no 1T24
A Alares liderou crescimento da receita líquida no 1T24 (34,7%), seguida pela Unifique (21,6%) e Desktop (20,8%). O crescimento da receita líquida total foi estimado pela Teleco em 3,5%.
A Oi (-13,3%) teve crescimento negativo da receita no 1T24/1T23.
3)Vivo manteve a liderança em Market Share de Celular
A Vivo manteve a liderança, mas vem perdendo market share desde o 2T22, quando adquiriu parte da Oi Móvel.
A Claro é a única que vem ganhando market share e liderou em adições líquidas no trimestre (0,7 milhões).
4) Vivo liderou em Receita do Móvel no 1T24
Vivo e Claro mantiveram estável a receita líquida do móvel no 1T24 em relação ao 4T23, e a TIM apresentou queda.
Na comparação do 1T24/1T23, a Claro apresentou o maior crescimento (8,8%), seguida pela Vivo (8,7%) e TIM (7,4%).
O crescimento da receita liquida total do móvel foi estimado pela Teleco em 8,4%.
5) Fixo: Claro é a líder em Market Share
A Claro liderou em market share de serviços fixos (Telefonia Fixa, BL e TVA) com um total de 22 milhões de acessos no 1T24 seguido da Vivo que aumentou a diferença em relação à Oi em 1,9 p.p.
O conjunto das Competitivas possuía market share de 38,3% no 1T24.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 5,0 bilhões no 1T24, a frente da Vivo (R$ 3,7 bilhões) e da Oi (R$ 2,0 bilhões).
A receita líquida total de serviços fixos caiu (0,9%) no 1T24/1T23.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderou em market share de banda larga fixa no 1T24, com 10,1 milhões de acessos e 20,8% de participação, seguida pela Vivo (14,2%) e Oi (9,8%). A Oi vem perdendo market share desde o 1T22.
O conjunto das Competitivas totalizou 25,8 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 53,4% do total de acessos neste trimestre.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura, seguida pela Sky e e pela Oi, que vem perdendo em market share.
A TV por assinatura perdeu 3,0 milhões de assinantes no 1T24/1T23.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro (29,5%) se manteve na liderança com 10,1 milhões de telefones fixos, e vem ganhando market share desde o 2T23. A Oi, que vinha apresentando uma perda acentuada, estabilizou o market share neste trimestre.
As Competitivas, como Grupo, já respondiam por 18,8% dos telefones fixos no 1T24.
A telefonia fixa perdeu 2,3 milhões de assinantes no 1T24/1T23.
10) Rentabilidade: Vero liderou em Margem EBITDA
A Vero (52,9%) liderou em margem EBITDA no 1T24, seguida da Desktop (51,4%) e da Unifique (50,8%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
Diante deste cenário pergunta-se:
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