Atualizado em: 10/11/2024
Líderes do celular no 3T24
O quadro de líderes do celular no terceiro trimestre de 2024 (3T24) não apresentou alteração quando comparado ao trimestre anterior, com a Vivo liderando em oito (8) dos onze indicadores acompanhados pelo Teleco, a TIM mantendo a liderança em dois (2) indicadores e a Claro liderando em um (1) indicador.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Algar e MVNOs.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador: crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada. No 1T22 o indicador de market share em 4G foi substituído pelo de market share em 5G. Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes (mais detalhes).
O Brasil terminou o 3T24 com 262,3 milhões de celulares, um crescimento de 9,3 milhões em relação ao 3T23.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores para o 3T24.
1) Market Share Celulares: Vivo lidera
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 3T24 com 101,5 milhões de celulares e se manteve estável em market share (38,7%), da mesma maneira que a TIM (23,7%). A Claro diminuiu para 33,7% seu market share.
A Brisanet começou a divulgar seus acessos móveis em fev/24 e no 3T24 possuía 223 mil celulares (aumento de 92 mil celulares).
Apresenta-se a seguir o quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro no 2T24. A Claro perdeu a liderança no Ceará para a Vivo.
2) Crescimento de celulares: A Vivo liderou em adições líquidas no trimestre
A Vivo liderou o crescimento do celular no 3º trimestre de 2024 com adições líquidas de 0,6 milhões de celulares, à frente da Algar (0,23 milhões) e da TIM (0,16 milhões).
A Vivo (1,1 milhão) liderou as adições líquidas de pós-pago no trimestre, mas apresentou adições líquidas negativas no pré-pago (-0,5 milhão), juntamente com as demais operadoras.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo, que lidera em market share do pré-pago, se manteve estável com 34,7% e terminou o trimestre com 36,5 milhões de pré-pagos. A Claro (33,3%) cresceu no trimestre e a TIM (30,9%) continuou perdendo market share.
Vivo (-499 mil), Claro (-342 mil) e TIM (-546 mil) tiveram adições líquidas negativas no pré-pago no 3T24.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M e seu market share (43,2%) se manteve estável. A Claro (34,2%) se manteve na segunda colocação, seguida pela TIM (21,4%).
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Vivo liderou
A Vivo liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M no 3T24 (0,8 milhão), seguida pela Claro (0,43 milhão) e pela TIM (0,37 milhão).
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo (37,1%), aumentou o market share na liderança em terminais M2M no 3T24, seguida pela Claro (33,1%).
A TIM aumentou seu market share e no 3T24 passou para 12,8%.
* MVNOs
A Vivo liderou em adições líquidas de M2M no 3T24 (283 mil) seguida de perto pela TIM (282 mil) e pela Algar (213 mil).
7) Market Share de 5G: Vivo lidera
A Vivo (39,6%) liderava em market share de 5G no 3T24, com 39,6% de market share. O market share da Claro caiu para 35,6% no 3T24. A TIM também vem diminuindo seu market share, que caiu para 24,6% neste trimestre.
No total, os celulares 5G atingiram 34,9 milhões e tiveram adições de 5,6 milhões no trimestre.
8) Receita Líquida do Móvel: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança em receita líquida do móvel com R$ 10,1 bilhões no 3T24, seguida pela Claro. As operadoras vêm aumentando a receita do móvel desde o 1T24.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços Móveis: Claro liderou no trimestre
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços móveis no 3T24/3T23 com 10,7%, seguida pela Vivo (8,5%)
10) ARPU: TIM é a lider
A TIM, que mantêm a liderança em ARPU, cresceu no 3T24 passando para R$ 31,7 no trimestre. Vivo e Claro também aumentaram o ARPU neste trimestre.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: TIM lidera
A TIM manteve a liderança e atingiu 100% da população. A Vivo (98,0%) vem na segunda posição na frente da Claro (97,9%).
A TIM liderava em cobertura 4G (100%), a Vivo em 3G (97,4%), a TIM em 5G (52,0%) e a Claro em 2G (95,4%)
A TIM liderava também em total de municípios atendidos independente da tecnologia (5.570), seguida pela Vivo (4.942) e pela Claro (4.585).
Diante deste cenário pergunta-se:
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