Atualizado em: 23/11/2024
Líderes em Telecom no Brasil no 3T24
O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 3T24 apresentou uma alteração em relação a 2T24, com a Ligga liderando em margem Ebitda.
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e a Brasil TecPar e a Ligga com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021, a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considerava Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, Alloha, Alares, Brasil TecPar, Brisanet, Desktop, Ligga, Vero (inclui AmericaNet) e Unifique.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo liderou no 3T24
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 14,0 bilhões no 3T24, seguida pela Claro (R$ 12,3 bilhões) e a TIM (R$ 6,4 bilhões).
Nota: A receita da SKY foi estimada pela Teleco
A Vivo liderou em receita no móvel (R$ 10,0 bilhões) e a Claro em receita no fixo (5,1 bilhões).
A Teleco estimou em R$ 46,1 bilhões a receita líquida total das prestadoras no 3T24, sendo 51% do móvel.
2) Crescimento de Receita: Brasil TecPar liderou no 3T24
A Brasil TecPar liderou novamente o crescimento anual da receita líquida no 3T24 (40,2%), seguida pela Alares (33,7%) e pela Brisanet (15,9%). Este crescimento foi impulsionado por aquisições.
A Oi (-13,7%) teve crescimento negativo da receita no 3T24/3T23.
O crescimento da receita líquida total foi estimado pela Teleco em 5,3%.
3)Vivo manteve a liderança em Market Share de Celular
A Vivo manteve a liderança no 3T24, e o mesmo market share do 2T24. Liderou também em adições líquidas no trimestre (0,9 milhões)
A Claro (33,7%) perdeu market share no 3T24. A TIM (23,7%) manteve o market share estável no trimestre.
4) Vivo liderou em Receita do Móvel no 3T24
As três operadoras cresceram em receita líquida do móvel no 3T24 no trimestre, com Vivo na liderança, R$ 10,1 bilhões.
Na comparação do 3T24/3T23, a Claro apresentou o maior crescimento (10,7%), seguida pela Vivo (8,5%) e TIM (6,2%).
O crescimento da receita liquida total do móvel foi estimado pela Teleco em 8,6%.
5) Fixo: Claro é a líder em Market Share
A Claro liderou em market share de serviços fixos (Telefonia Fixa, BL e TVA), com um total de 21,1 milhões de acessos no 3T24, seguida pela Vivo (13,8 milhões)
O conjunto das Competitivas possuía market share de 40,6% no 3T24.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 5,1 bilhões no 3T24, a frente da Vivo (R$ 4,0 bilhões) e da Oi (R$ 1,9 bilhões).
A Claro apresentou o maior crescimento anual da receita em 8 anos (+4,3%). A receita da banda larga fixa e do corporativo cresceram cerca de 9% cada e a da TV por assinatura apresentou a menor queda em 7 anos (-3,7%).
A receita líquida total de serviços fixos cresceu 2,1% no 3T24/3T23.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderava na banda larga fixa com 10,2 milhões de acessos e 20,0% de market share no 3T24, seguida pela Vivo (14,0%) e Oi (9,0%). A Oi vem perdendo market share desde o 1T22.
O conjunto das Competitivas totalizou 28 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 55% do total de acessos neste trimestre. A figura a seguir apresenta o market share das principais prestadoras no 3T24.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura, seguida pela Sky e pela Oi, que vem perdendo em market share e foi ultrapassada pela Vivo neste trimestre.
A TV por assinatura perdeu 3,8 milhões de assinantes no 3T24/3T23.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro (30,7%) se manteve na liderança com 10,2 milhões de telefones fixos e vem ganhando market share desde o 2T23, se distanciando das demais. Oi perdeu para a Vivo a segunda posição em market share no trimestre
As Competitivas, como Grupo, já respondiam por 18,8% dos telefones fixos no 2T24.
A telefonia fixa perdeu 3,6 milhões de assinantes em um ano findo no 3T24.
10) Rentabilidade: Ligga liderou em Margem EBITDA
A Ligga (71,1%) liderou em margem EBITDA no 3T24, seguida da Vero (53,9%) e da Desktop (51,1%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
Diante deste cenário pergunta-se:
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