Atualizado em: 09/03/2025
Líderes do celular em 2024
O quadro de líderes do celular em 2024 apresentou alteração quando comparado ao ano anterior, com a Vivo liderando em oito (8) dos onze indicadores acompanhados pelo Teleco, a TIM mantendo a liderança em dois (2) indicadores e a Claro liderando em um (1) indicador.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Algar e MVNOs.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador: crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada. No 1T22 o indicador de market share em 4G foi substituído pelo de market share em 5G. Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes (mais detalhes).
O Brasil terminou o 2024 com 263,4 milhões de celulares, um crescimento de 7,0 milhões em relação a 2023.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores para 2024.
1) Market Share Celulares: Vivo lidera
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2024 com 102,3 milhões de celulares e cresceu seu market share (38,8%). TIM e Claro perderam market share em 2024.
A Brisanet começou a divulgar seus acessos móveis em fev/24 e no final de 2024 possuía 338 mil celulares.
A Datora é a líder entre as MVNOs com 2.944 mil celulares, seguida pela SURF (2.162 mil) e pela NLT (1.100 mil).
Apresenta-se a seguir o quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro no 4T24.
A Claro perdeu a liderança no DDD 54 (Caxias) para a Vivo e em Alagoas para a TIM no 4T24.
2) Crescimento de celulares: A Vivo liderou em adições líquidas no ano
A Vivo liderou o crescimento do celular em 2024 com adições líquidas de 3,2 milhões de celulares, seguida das MVNOs (2,2 milhões), sendo a SURF responsável por 1,2 milhões das adições.
A Vivo (4,7 milhões) liderou as adições líquidas de pós-pago no ano, mas apresentou adições líquidas negativas no pré-pago (-1,5 milhão), juntamente com as demais operadoras. As MVNOs cresceram no pré-pago.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo ampliou sua liderança em market share do pré-pago para 35,1% no 4T24 e terminou o ano com 35,8 milhões de pré-pagos. A Claro (32,5%) e a TIM (31,2%) perderam market share no ano.
As MVNOs lideraram o crescimento no pré-pago em 2024, com adições líquidas de 257 mil pré-pagos, sendo 253 mi da Surf.
Vivo (-1,5 milhões), Claro (-2,2 milhões) e TIM (-1,8 milhões) tiveram adições líquidas negativas no pré-pago em 2024.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M em 2024, mas perdeu market share no ano, juntamente com a Claro e a TIM. A perda de market share se deve ao crescimento da Brisanet, Unifique e MVNOs.
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Vivo liderou
A Vivo liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M no 4T24 (3,2 milhões), seguida pela Claro (2,4 milhões) e pela TIM (1,7 milhões).
A Surf liderou o crescimento das MVNOs neste segmento com adições líquidas de 295 mil pós-pagos sem M2M, impulsionada pelos provedores de banda larga fixa.
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo (36,8%) lidera em market share de terminais M2M, mas perdeu market share no ano, juntamente com a Claro e a Algar.
A TIM e as MVNO's ocupam a 3ª colocação. As principais MVNOs têm a TIM como prestadora de origem.
* MVNOs
A Vivo liderou em adições líquidas de M2M em 2024 (1,52 milhões) juntamente com o conjunto das MVNOs (1,55 milhões). O crescimento das MVNOs está concentrado no M2M para IoT.
7) Market Share de 5G: Vivo lidera
A Vivo (40,2%) terminou 2024 como líder em market share de 5G, abrindo vantagem da Claro que liderava em 2023.
Os celulares 5G atingiram 40,0 milhões e tiveram adições de 19,5 milhões no ano.
8) Receita Líquida do Móvel: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança em receita líquida do móvel com R$ 10,4 bilhões no 4T24, seguida pela Claro, que liderou em crescimento no ano. As operadoras vêm aumentando a receita do móvel desde o 1T24.
Nota: inclui receita de serviço e de venda de aparelhos
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços Móveis: Claro liderou em 2024
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços móveis em 2024 com 9,4%, seguida pela Vivo (8,4%).
10) ARPU: TIM é a líder
A TIM, que manteve a liderança, aumentou o ARPU para R$ 32,3 no 4T24.
O ARPU da Vivo apresentou ligeira queda no trimestre e o da Claro se manteve estável, enquanto o da TIM cresceu.
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Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: TIM lidera
A TIM manteve a liderança e atingiu 100% da população. A Claro passou para a segunda posição (98,1%) na frente da Vivo (98,0%).
A TIM liderava em cobertura 4G (100%), a Vivo em 3G (97,5%), a Vivo em 5G (61,3%) e a Claro em 2G (95,5%)
A TIM liderava também em total de municípios atendidos independente da tecnologia (5.570), seguida pela Vivo (4.945) e pela Claro (4.699).
Diante deste cenário pergunta-se:
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