Atualizado em: 30/03/2025
Líderes em Telecom no Brasil em 2024
O quadro de líderes em Telecom no Brasil em 2024 apresentou uma alteração em relação a 2023, com a Ligga passando a liderar em Rentabilidade (Margem EBITDA).
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e as Competitivas Brasil Tecpar e Ligga com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021. a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considera Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, Alares, Alloha (Giga+), Brisanet, Desktop, Ligga, Tecpar, Vero e Unifique.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo na liderança em 2024
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 55,8 bilhões em 2024, seguida pela Claro (R$ 48,6 bilhões) e a TIM (R$ 25,4 bilhões).
Nota: A receita da SKY foi estimada pela Teleco
A Vivo é a líder em receita no móvel (R$ 39,8 bilhões) e a Claro em receita no fixo (19,5 bilhões).
A Teleco estimou em 182 bilhões a receita líquida total das prestadoras em 2024.
2) Crescimento de Receita: Brasil Tecpar lidera em 2024
Impulsionada pelas aquisições, a Brasil Tecpar liderou novamente em crescimento da receita líquida em 2024 com 44,6%, seguida pela Alares (32,7%). O crescimento da receita liquida total foi estimado pela Teleco em 6,3%.
A Oi apresentou crescimento negativo (-14,2%).
3)Vivo mantêm a liderança em Market share de Celular
A Vivo manteve a liderança em 2024, ganhou market share, e tambem liderou em adições líquidas (+3,2 milhões)
A Claro e TIM perderam market share de Celular neste ano.
As MVNOs terminaram 2024 com um market share de 2,7%.
4) Vivo continua na liderança em Receita do Móvel em 2024
As três maiores operadoras apresentaram crescimento em 2024.
A Claro apresentou o maior crescimento no ano (10,0%), seguida pela Vivo (8,4%) e pela TIM (6,8%).
5) Fixo: Claro é a líder em Market share
A Claro liderou em market share de serviços fixos com um total de 20,8 milhões de acessos em 2023 e market share de 25,2%, mas vem perdendo participação. A Vivo se manteve na segunda posição e se distanciou da Oi, que perdeu 2,6 p.p em 2024.
O conjunto das Competitivas aumentou o market share para 42,3% em 2024.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 19,5 bilhões em 2024, à frente da Vivo (R$ 15,9 bilhões).
A receita líquida de serviços fixos cresceu 1,5% em 2024.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderou em market share de banda larga fixa em 2024, com 10,3 milhões de acessos e 19,7% de participação, seguida pela Vivo (14,0%) e Oi (8,4%).
O conjunto das Competitivas totalizou 29,3 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 56% do total de acessos em 2024.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura e ganhou market share em 2024, se distanciando da segunda colocada Sky, mas perdeu 718 mil assinantes neste período.
A TV por assinatura perdeu 2,3 milhões de assinantes em 2024.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro se manteve na liderança e aumentou para 30,6% seu market share com 6,8 milhões de telefones fixos. A Vivo (25,4%) assumiu a segunda posição a frente da Oi.
A telefonia fixa perdeu 2,9 milhão de assinantes em 2024.
10) Rentabilidade: Ligga liderou em Margem EBITDA
A Ligga (52,9%) liderou em margem EBITDA em 2024, seguida pela Desktop (51,3%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
A margem EBITDA da Oi foi negativa em 2024 (-9,1%).
Diante deste cenário pergunta-se:
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