Atualizado em: 20/12/2025

Balanço de 2025: Competição em um Mercado Maduro

 

O ano foi marcado pelo amadurecimento do mercado de banda larga fixa, com taxas cada vez menores de crescimento orgânico dos acessos. Embora ainda exista espaço para ganhar market share através de aquisições, melhorando a experiência do cliente e diminuindo o churn, o foco passa a ser o crescimento da receita.

Assim como já acontecia no móvel, o crescimento anual da receita líquida superou o dos acessos no período de 12 meses até o 3T25.

 

Fonte: Anatel e prestadoras.

O crescimento da receita líquida total (5%) foi significativo, mas inferior a inflação no período (IPCA 5,2%). O crescimento da receita do móvel (7%) foi inferior ao crescimento de igual período em 2024 (8,5%) e a da banda larga fixa (9,9%) um pouco maior (9,6%).

 

Balanço do Móvel

 

• Os acessos M2M foram os responsáveis pelo crescimento da base celulares nos últimos 12 meses até out/25, com adições líquidas de 6,9 milhões, quase o dobro das de out/24. A migração do pré-pago para o pós-pago continuou, mas as perdas no pré-pago (-8,6 milhões) foram maiores que as adições líquidas de pós-pago.
• Destaque para as MVNOs com adições líquidas de 2,6 milhões de celulares nos últimos 12 meses até out/25, sendo 1,7 milhões de M2M, 659 mil de pré-pagos e 199 mil pós-pago sem M2M.
• O Brasil deve terminar 2025 com cerca 60 milhões de celulares 5G, como previsto. As operadoras brasileiras continuam entre os países com maior velocidade de download do mundo, mas o preço dos smartphones 5G ainda é alto.
• A cobertura 5G avançou e 62,5% dos municípios com mais de 30 mil hab. já têm 5G. A disponibilidade (tempo que o usuário fica conectado na rede 5G) continua baixa, o que dificulta a expansão do uso do novo core 5G (SA).
• A Brisanet e Unifique estão implantando as suas redes 5G (mais detalhes). A Ligga, no entanto, está vendendo suas operações e a Iez! deve iniciar a implantação em 2026.

 

Balanço do Fixo

• Os números da Banda Larga fixa ainda podem sofrer alterações, mas apontam para adições líquidas de 3,5 milhões de acessos no acumulado nos últimos 12 meses até out/25.
• O processo de consolidação avançou com Brasil TecPar e Alares liderando em operações de M&A.
• A fibra era a tecnologia de 75% dos acessos em out/25, enquanto o xDSL representava menos de 1% dos acessos. Com o fim das concessões de telefonia fixa, a rede de cobre está sendo desativada.
• Já a Telefonia Fixa (-2,9milhões) e a TV por assinatura (-1,8 milhões) continuam perdendo clientes.

Outros destaques do ano

• A Oi vendeu suas operações de fibra e DTH e sofreu intervenção da justiça e deve passar por uma revisão de seu plano de recuperação judicial.
• Entre os temas regulatórios destaca-se a aprovação pela Anatel do novo PGMC, a prorrogação até 2030 da isenção de Fistel, CFRP e Condecine para terminais M2M para IoT e VSATs.
• A aprovação pela ANEEL da minuta do novo regulamento de postes deve permitir uma definição para a questão em 2026. O leilão de 700 MHz ficou para 2026.
• IA foi o destaque principal entre as tecnologias, juntamente com IoT, Redes Privativas e Satélites.

Diante deste quadro pergunta-se:

• O ano de 2025 foi bom para o setor de telecomunicações no Brasil?
• Que segmentos dentro do setor tiveram melhor desempenho?
• O que esperar de 2026?
• O que muda no cenário competitivo em 2026?

 

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