Atualizado em: 17/08/2013
Vivo, Claro e TIM são líderes do celular no 2T13
No 2º trimestre de 2013 (2T13), a Vivo liderou em cinco dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco e a TIM e Claro em um cada.
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Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.
O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.
A partir do 1T13 a qualidade passou a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 2T13.
Market Share: Vivo lidera, mas perde market share no pré-pago
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2T13 com 76,2 milhões de celulares e market share de 28,67%.
A TIM foi a única que cresceu em market share no 2T13.
p.p.
(TRI)
A Vivo é a líder em market share em duas regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD). Em mai/13 a TIM passou a ser a lider em market share na Região I.
* Unidade da Federação
A perda em market share da Vivo ocorre no segmento pré-pago devido à adoção de um critério de desligamento mais restritivo que a TIM.
Nota: Claro e Oi não divulgam seus critérios.
Segundo estudo divulgado pela Vivo, ela ainda seria líder em market share de pré-pago se adotasse o mesmo critério de desligamento que a TIM.
Já no pós-pago, somente a Vivo ganhou market share neste trimestre.
Crescimento: TIM voltou a liderar em adições líquidas no trimestre
A TIM liderou o crescimento no trimestre e a Claro, líder nos dois trimestres anteriores, caiu para a quarta colocação no 2T13.
As adições líquidas de 1,7 milhões de celulares do 2T13 confirmaram a tendência de redução da taxa de crescimento para o celular no Brasil.
A TIM liderou por ter apresentado um bom desempenho no pré-pago e no pós-pago. Vivo e Claro apresentaram adições líquidas negativas no pré-pago e a Oi no pós-pago.
A Vivo liderou no pós-pago com adições líquidas superiores à soma das outras três operadoras neste segmento, mas apresentou adições líquidas negativas de 955 mil pré-pagos impactadas pela redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos.
Receita Líquida: Vivo lidera, mas tem crescimento negativo no trimestre
A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,5 bilhões no 2T13, mas teve crescimento negativo (1,7%) na comparação com o 1T13.
Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.
A Oi teve crescimento negativo da receita no trimestre e no ano.
As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.
ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU
A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para uma menor redução no ARPU da Vivo.
22,4
21,9
22,2
23,9
23,1
20,0
19,4
19,5
20,4
19,3
O ARPU de dados da Vivo (R$ 7,4) representou 32,3% do ARPU total (R$ 22,8) no 1T13.
Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil continuam crescendo quando comparados ao 2T12.
Nota: Oi não divulga este indicador.
Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA
O Grupo Telefônica/Vivo manteve-se na liderança em rentabilidade com margem EBITDA de 30,3%, embora menor que a dos trimestres anteriores.
Desde o 4T12 as operadoras veem apresentando margem EBTDA menores. A queda maior neste trimestre foi a da Oi devido a um aumento de custos e despesas como com PDD (Provisão para devedores duvidosos).
Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam este indicador desta forma.
Qualidade: Vivo lidera
Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1000 acessos durante os dois primeiros meses do 2T13. A Anatel não havia divulgado este índice para Jun/13 quando da publicação deste comentário.
A Anatel passou a divulgar o atendimento de indicadores de qualidade de rede em todos os municípios brasileiros. A partir do próximo trimestre estes indicadores serão incorporados a avaliação de qualidade feita por este comentário trimestral.
Cobertura: Claro continua na liderança
A Claro manteve a liderança em população atendida (91,3%), conquistada no 4T12.
Fonte: Anatel
Mas a Vivo continua na liderança em quantidade de municípios atendidos.
A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 3.131 municípios no 2T13, seguida pela Claro (1.187), TIM (898) e Oi (864).
Diante deste cenário pergunta-se:
Como a entrada em operação da Nextel 3G irá afetar este quadro?
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