Atualizado em: 20/02/2018

 

Líderes do celular em 2017

 

No 4º trimestre de 2017 (4T17), a Vivo liderou em 9 (nove) dos onze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco . A TIM liderou em dois indicadores e a Claro em um.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2017 foi introduzido um novo indicador (IoT) e o indicador de market share de banda larga móvel foi substituído pelo de 4G.

 

 

Líder no 1T17 2T17 3T17 4T17 2017
1
Celulares Market Share
Vivo
Vivo Vivo Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share
TIM
TIM TIM TIM TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo Vivo Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
Vivo Vivo Vivo
5
4G
Market Share de 4G
Vivo
Vivo
Vivo Vivo Vivo
6
IoT Market Share de M2M Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
7
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo Vivo Vivo
8
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo
Vivo
Vivo Vivo Vivo
9
Crescimento da
Receita
Cresc. da Receita de Serviços
Vivo
TIM TIM Claro TIM
10
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo Vivo Vivo Vivo
11
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
Claro
Claro Vivo Vivo Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores em 2017.

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2017 com 74,9 milhões de celulares e ampliou seu market share para 31,7%. Todas as outras operadoras perderam market share no trimestre.

 

 

 

A TIM foi ultrapassada pela Claro em market share no 3T17, mas reduziu a diferença no 4T17.

 

 

Market Share 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vivo
30,23%
30,48%
30,70%
30,93%
31,69%
Claro
24,65%
24,81%
24,89%
25,05%
24,95%
TIM
25,98%
25,48%
25,12%
24,64%
24,79%
Oi
17,27%
17,33%
17,36%
17,39%
16,47%

 

 

No 4T17, a TIM recuperou da Oi a liderança nos estados de Pernambuco e Ceará..

 

 

- Líder em Market Share no 4T17
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 13 31
Claro - 6 13
TIM - 6(+2) 16
Oi - 2(-2) 6
* Unidade da Federação

 

 

 

 

2) Market Share de Pré-pago: A líder TIM recupera market share

 

 

A TIM, líder em pré-pago, recuperou market share no 4T17. A operadora apresentou neste segmento perdas 1,8 milhões de pré-pagos no trimestre, menores que as da Claro (2,4 milhões).

 

 

 

 

A Vivo também ganhou market share no trimestre e a Oi perdeu.

 

 

Pré-pago 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
TIM
29,5%
28,7%
28,1%
27,3%
27,5%
Claro
25,4%
25,7%
26,0%
26,3%
26,1%
Vivo
24,5%
24,8%
24,8%
24,9%
25,7%
Oi
19,9%
20,2%
20,5%
20,9%
20,1%

 

 

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

 

A Vivo manteve a liderança no pós-pago (41,8%), mas perdeu market share no trimestre.

 

 

 

 

Pós-pago 4T16 1T17 2T17
3T17
4T17
Vivo
42,1%
42,0%
42,3%
42,1%
41,8%
Claro
23,1%
23,0%
22,8%
22,8%
23,1%
TIM
18,8%
19,0%
19,3%
19,8%
20,2%
Oi
11,6%
11,5%
11,2%
10,9%
10,4%

 

 

 

 

A Claro manteve a segunda colocação, mas é superada pela TIM quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.

 

 

 

 

A Nextel manteve em 3,7% o seu market share de pós-pago sem M2M.

 

 

 

4) Crescimento celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou novamente o crescimento do celular neste trimestre com adições líquidas de 204 mil celulares. Claro e Oi apresentaram perdas de cerca de 1,5 milhão de celulares cada.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
2017
Vivo
283
219
338
227
378
204
TIM
171
-1.550
-1.036
-1.441
-756
127
Claro
-3.348
66
36
126
-1.376
-1.516
Oi
-4.227
-60
-47
-120
-2.969
-1.531
Nextel
81
13
-30
51
165
119

 

 

 

A Vivo e a TIM conseguiram compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago.

 

 

 

 

 

 

 

5) Market Share 4G: Vivo lidera em market share

 

 

A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM. Claro e Oi ganharam market share no 4T17.

 

 

 

 

 

 

Vivo e TIM estão mais avançadas na conversão de sua base de celulares para 4G. Seu market share em 4G é maior que no total de celulares, o que não acontece com Claro e Oi.

 

A Vivo lidera também em market share de banda larga móvel (que inclui 4G, 3G e terminais banda larga). A Claro é a líder em 3G (33,0%) e a Vivo em terminais banda larga (47,1%).

 

 

 

 

 

6) Market Share IoT: Vivo lidera em IoT

 

 

A Vivo é a líder em market share, seguida pela Claro. Em um patamar mais baixo, Tim e Oi disputam a terceira colocação.

 

 

 

 

 

 

 

7) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

 

Nota: A Oi, em recuperação judicial, ainda não havia publicado sua receita líquida do 3T17 até a data desse comentário.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,9 bilhões no 4T17 e um crescimento de 3,9% na comparação com o 4T16. Tim e Claro tiveram índices de crescimento superiores, 5,2% e 7,4% respectivamente.

 

 

R$ milhões 4T16 1T17 2T17
3T17
4T17 Cresc.
4T17/ 4T16
Vivo
6.593
6.464
6.534
6.610
6.850
3,9%
TIM
3.842
3.773
3.747
3.884
4.043
5,2%
Claro
2842
2883
2.826
2.913
3.051
7,4%
Oi
2.295
2.296
2.218
2.289
*
*

Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados do 4T17 quando da publicação deste comentário

 

 

8) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A receita de dados da Vivo já representa 75,0% da sua receita de serviços móveis.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados do 4T17 quando da publicação deste comentário

 

A Vivo é a operadora com a maior receita de dados (R$ 4,9 bilhões), seguida pela TIM (R$2,4 bilhões).

 

 

 

9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: TIM lidera

 

 

Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados do 4T17 quando da publicação deste comentário

 

A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 4T17, seguida pela TIM e Vivo.

 

 

10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados do 4T17 quando da publicação deste comentário

 

O crescimento da receita de dados tem contribuído para a manutenção do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 21,9) é bem superior ao de voz (R$ 7,3).

 

 

ARPU (R$) 4T16 1T17
2T17
3T17
4T17
Vivo
28,6
28,0
28,2
28,4
29,2
TIM
19,2
19,0
19,4
20,5
21,9
Oi
15,5
16,2
15,4
16,1
*
Claro
14,0
15,0
15,0
15,0
16,0
ARPU Brasil
20,1
20,3
20,3
20,8
*

Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados do 4T17 quando da publicação deste comentário

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil cresceram no 4T17, na comparação com o 4T16.

 

Minutos 4T16 1T17
2T17
3T17
4T17
Vivo
169
157
154
160
166
TIM
113
107
107
111
115
Claro
87
85
81
87
103
MOU Brasil
126
119
117
122
131

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

11) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo liderou em população atendida nas três tecnologias (2G, 3G e 4G) no 4T17, graças a sua cobertura 3G, disponível para 92,7% da população. A Claro lidera em 2G (93,0%) e a TIM em 4G (86,7%).

 

 

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e nos atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

 

 

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