Atualizado em: 18/08/2018

Líderes do celular no 3T18

 

No 3º trimestre de 2018 (3T18), a Vivo liderou em 8 (oito) dos onze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco. A Claro liderou em dois indicadores e a Nextel em um.

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2017 foi introduzido um novo indicador (IoT) e o indicador de market share de banda larga móvel foi substituído pelo de 4G.

 

Líder no 1T18 2T18 3T18
1
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share TIM TIM Claro
3
Pós-pago
Market Share
Vivo Vivo Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo Claro Nextel
5
4G
Market Share de 4G
Vivo Vivo Vivo
6
IoT Market Share de M2M Vivo Vivo Vivo
7
Receita
Receita Líquida
Vivo Vivo Vivo
8
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo Vivo Vivo
9
Crescimento da
Receita
Cresc. da Receita de Serviços
Claro Claro Claro
10
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo Vivo Vivo
11
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi. A Nextel é incluída em alguns indicadores a título de informação.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores no 3T18.

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o terceiro trimestre de 2018 (3T18) com 74,4 milhões de celulares. Vivo e a TIM perderam market share no trimestre.

 

 

A Claro ultrapassou a TIM em market share no 3T17 e vem se consolidando na 2ª colocação.

 

Market Share 1T17 2T17 3T17 4T17
1T18
2T18
3T18
Vivo
30,48%
30,70%
30,93%
31,69%
31,85%
32,02%
31,77%
Claro
24,81%
24,89%
25,05%
24,95%
24,95%
25,10%
25,17%
TIM
25,48%
25,12%
24,64%
24,79%
24,55%
24,06%
24,01%
Oi
17,33%
17,36%
17,39%
16,47%
16,45%
16,53%
16,61%

 

Não houve alteração no quadro de líderes por região, UF e DDD no 3T18.

 

- Líder em Market Share no 3T18
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 13 32
Claro - 6 13
TIM - 5 15
Oi - 3 6
* Unidade da Federação

 

 

2) Market Share de Pré-pago: A Claro se torna a líder, a frente da TIM

 

A Claro (26,5%) ultrapassou a TIM (26,45%)no 3T18 e se tornou a nova líder em marker share de pré-pago.

 

 

A Vivo teve a maior perda em adições líquidas no trimestre (-1,8 milhões), seguido da Tim (-0,9 milhões)

 

Pré-pago 1T17 2T17 3T17 4T17
1T18
2T18
3T18
Claro
25,7%
26,0%
26,3%
26,1%
25,86%
26,2%
26,50%
TIM
28,7%
28,1%
27,3%
27,5%
27,2%
26,4%
26,45%
Vivo
24,8%
24,8%
24,9%
25,7%
25,90%
26,0%
25,3%
Oi
20,2%
20,5%
20,9%
20,1%
20,4%
20,7%
21,0%

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança no pós-pago (41,1%), mas continuou perdendo market share no trimestre, apesar de ter liderado em adições líquidas de pós-pago no trimestre.

 

 

 

 

Pós-pago 1T17 2T17
3T17
4T17
1T18
2T18 3T18
Vivo
42,0%
42,3%
42,1%
41,8%
41,4%
41,3%
41,1%
Claro
23,0%
22,8%
22,8%
23,1%
23,5%
23,4%
23,2%
TIM
19,0%
19,3%
19,8%
20,2%
20,4%
20,5%
20,5%
Oi
11,5%
11,2%
10,9%
10,4%
10,2%
10,2%
10,3%

 

A Claro manteve a segunda colocação, mas é superada pela TIM quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.

 

 

A Nextel ficou com 3,9% em market share de pós-pago sem M2M.

 

4) Crescimento de celulares: Nextel liderou em adições líquidas no trimestre

 

A Nextel liderou o crescimento do celular neste trimestre com adições líquidas de 89 mil celulares. A Vivo apresentou perdas de 830 mil celulares no trimestre.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
2017
1T18
2T18
3T18
Vivo
283
219
338
227
378
204
158
164
-830
TIM
171
-1.550
-1.036
-1.441
-756
127
-740
-1340
-312
Claro
-3.348
66
36
126
-1.376
-1.516
-213
195
-50
Oi
-4.227
-60
-47
-120
-2.969
-1.531
-160
79
45
Nextel
81
13
-30
51
165
119
153
135
109

 

Vivo, TIM e Claro não conseguiram compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago.

 

 

 

5) Market Share 4G: Vivo lidera em market share

 

A Vivo é a líder em market share de 4G. TIM, Claro e Oi ganharam market share no 3T18.

 

 

A Claro liderou o crescimento da 4G com adições líquidas de 2,1 milhões no trimestre, seguida pela TIM (1,8 milhões), Oi (1,2 milhões) e Vivo (1,0 milhão).

A Vivo liderou em market share de banda larga móvel (que inclui 4G, 3G e terminais banda larga). A Claro é a líder em 3G (33,0%) e a Vivo em terminais banda larga (47,1%).

 

 

 

6) Market Share IoT: Vivo lidera em IoT

 

A Vivo é a líder em market share de M2M, seguida pela Claro. Em um patamar mais baixo, Tim e Oi disputam a terceira colocação.

 

 

A Vivo liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (523 mil), seguida pela Claro (141 mil), TIM (127 mil) e Oi (51 mil).

 

7) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,7 bilhões no 3T18.

 

A Claro liderou o crescimento da receita (9,7%) no 3T18/3T17, seguida pela TIM (4,0%) e Vivo (1,8%).

 

R$ milhões 1T17 2T17
3T17
4T17
1T18
2T18
3T18
Cresc.
3T18/ 3T17
Vivo
6.464
6.534
6.610
6.850
6.735
6.810
6.732
1,8%
TIM
3.773
3.747
3.884
4.043
3.934
3.965
4.039
4,0%
Claro
2885
2.826
2.913
3.051
3.090
3.122
3.197
9,7%
Oi
2.296
2.218
2.289
2.241
2.174
2.159
2.185
-4,5%

 

 

8) Receita de Dados: Vivo lidera

 

A receita de dados da Vivo já representa 79,6% da sua receita de serviços móveis.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é a operadora com a maior receita de dados (R$ 5,0 bilhões), seguida pela TIM (R$ 2,6 bilhões). A composição da receita de dados da Vivo no 3T18 era: 59,7% pacotes de dados (Internet), 34,6% serviços digitais e 5,7% SMS.

 

9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera

 

 

 

A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 2T18, seguida pela TIM e pela Vivo.

 

10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

O aumento da competição em pacotes de dados tem levado a uma queda no ARPU da Vivo, mas a operadora ainda mantém um ARPU maior que as demais. A venda de serviços digitais tem contribuído para este resultado da Vivo.

 

ARPU (R$) 1T17
2T17
3T17
4T17
1T18
2T18
3T18
Vivo
28,0
28,2
28,4
29,2
28,6
28,1
27,9
TIM
19,0
19,4
20,5
21,9
21,6
21,9
22,6
Claro
15,0
15,0
15,0
16,0
17,0
17,0
17,0
Oi
16,2
15,4
16,1
16,2
16,3
16,1
16,1
ARPU Brasil
20,3
20,3
20,8
21,8
21,8
21,7
20,6

Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

11) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo liderou em população atendida no 3T18, graças a sua cobertura 3G, disponível para 94,2% da população. A Claro lidera em 2G (93,1%) e a TIM em 4G (87,9%).

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e em municípios atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

 

 

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