Atualizado em: 19/05/2019

 

Líderes do celular no 1T19

 

A Vivo liderou em 9 (nove) dos doze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 1 º trimestre de 2019 (1T19). A Claro liderou em dois indicadores e a TIM em um.

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.

 

Líder no 2018 1T19
1
Celulares Market Share Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share TIM TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo Vivo
5
Crescimento de Pós-pago sem M2M Adições Líquidas - Claro
6
4G
Market Share de 4G
Vivo Vivo
7
IoT Market Share de M2M Vivo Vivo
8
Receita
Receita Líquida
Vivo Vivo
9
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo Vivo
10
Crescimento da
Receita
Cresc. da Receita de Serviços
Claro Claro
11
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo Vivo
12
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi. A Nextel é incluída em alguns indicadores a título de informação.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores em 2018 e no 1T19.

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o primeiro trimestre de 2019 (1T19) com 73,5 milhões de celulares e começou o ano ganhando market share.

 

 

A Claro vem se mantendo na 2ª colocação, seguida de perto pela TIM.

 

Market Share
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
Vivo
31,85%
32,02%
31,77%
31,92%
32,13%
Claro
24,95%
25,10%
25,17%
24,61%
24,63%
TIM
24,55%
24,06%
24,01%
24,40%
24,07%
Oi
16,45%
16,53%
16,61%
16,45%
16,45%

 

No 1T19, a Vivo ganhou a liderança no DDD 33 (Governador Valadares) da Oi e a Claro a liderança no Maranhão também da Oi. A Oi, por sua vez, ganhou a liderança em Pernambuco da TIM.

 

- Líder em Market Share no 1T19
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 13 32 (+1)
Claro - 7 (+1) 14
TIM - 5 (-1) 15
Oi - 2 5 (-1)
* Unidade da Federação

 

2) Market Share de Pré-pago: TIM mantém a liderança

 

A TIM (27,3%) manteve a liderança em market share de pré-pago no 1T19. A Claro (25,2%) caiu para a 3° posição, atrás da Vivo (25,7%).

 

 

A TIM teve a maior perda em adições líquidas no trimestre (-1,19 milhão), seguido da Claro (1,0 milhão) e da Oi (-513 mil). A Vivo apresentou as menores perdas (-248 mil).

 

Pré-pago
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
TIM
27,2%
26,4%
26,45%
27,55%
27,25%
Claro
25,86%
26,2%
26,50%
25,40%
25,19%
Vivo
25,90%
26,0%
25,3%
25,28%
25,67%
Oi
20,4%
20,7%
21,0%
21,01%
21,09%

 

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança no pós-pago (40,1%), mas perdeu market share no ano. A Claro ganhou market share por ter liderado em adições líquidas de pós-pago no trimestre (+972 mil).

 

 

Pós-pago
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
Vivo
41,4%
41,3%
41,1%
40,5%
40,1%
Claro
23,5%
23,4%
23,2%
23,6%
23,9%
TIM
20,4%
20,5%
20,5%
20,3%
20,1%
Oi
10,2%
10,2%
10,3%
10,5%
10,7%

 

A Claro manteve a segunda colocação em pós-pago no 1T19 e disputa com a TIM a segunda colocação quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.

 

 

 

4) Crescimento de celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

A Vivo liderou o crescimento do celular no 1T19 com adições líquidas de 369 mil celulares. Claro e, Oi e TIM apresentaram perdas.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
Vivo
158
164
-830
-1.272
369
TIM
-740
-1340
-312
-319
-840
Claro
-213
195
-50
-2.537
-34
Oi
-160
79
45
-1.203
-44
Nextel
153
135
109
116
125

 

Claro, TIM e Oi não conseguiram compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago.

 

 

As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.

 

5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro lidera no trimestre

 

A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M (545 mil), seguida pela Oi (380 mil).

 

 

A maior parte deste crescimento é de usuários de pré-pago que migram para planos controle.

 

6) Market Share 4G: Vivo lidera

 

A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM.

 

 

A tendência é a Claro ganhar market share de 4G, uma vez que é a 2ª colocada em market share de celulares. A Claro liderou em adições líquidas de 4G (1,9 milhão), seguida pela Vivo (1,8 milhão), TIM (1,1 milhão) e Oi (1,0 milhão).

 

 

7) Market Share de M2M : Vivo lidera

 

A Vivo é a líder em market share de terminais M2M, seguida pela Claro. Em um patamar mais baixo, Tim e Oi disputam a terceira colocação.

 

 

A Vivo liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (472 mil), seguida pela Claro (427 mil), TIM (194 mil) e Oi (89 mil). A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (maquinas de cartão de credito) e não de IoT.

 

 

 

8) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 7,1 bilhões no 1T19.

 

A Claro continuou liderando o crescimento da receita no 1T19 (7,6%), seguida pela Vivo (4,7%).

 

R$ milhões
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
Cresc.
1T19/ 1T18
Vivo
6.765
6.816
6.720
7.048
7.081
4,7%
TIM
3.914
3.956
4.024
4.235
3.962
1,2%
Claro
3.064
3.122
3.197
3.264
3.298
7,6%
Oi
2.174
2.159
2.185
2.221
2.160
-0,6%

 

 

9) Receita de Dados: Vivo lidera

 

A receita de dados da Vivo já representa 82,4% da sua receita de serviços móveis.

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo foi a operadora com a maior receita de dados/serviços digitais no 1T19 (R$ 5,3 bilhões), seguida pela TIM (R$ 2,7 bilhões) e Oi (R$ 1,6 bilhões).

 

10) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera

 

 

 

A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 1T19, seguida pela Vivo.

 

 

11) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

ARPU (R$)
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
Vivo
28,4
28,3
27,9
29,6
29,5
TIM
21,6
21,9
22,6
23,7
22,8
Claro
16,0
17,0
17,0
17,0
18,0
Oi
15,8
16,1
16,1
16,5
16,1

Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

12) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo liderou em população atendida no 1T19, graças a sua cobertura 3G, disponível para 95,1% da população. A Claro lidera em 2G (93,1%) e a TIM em 4G (89,1%).

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e em municípios atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

 

 

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