Atualizado em: 12/08/2019

 

Líderes do celular no 2T19

 

A Vivo liderou em 9 (nove) dos doze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 2º trimestre de 2019 (2T19). A Claro liderou em dois indicadores e a TIM em um.

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.

 

Líder no 1T19 2T19
1
Celulares Market Share Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share TIM TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo Vivo
5
Crescimento de Pós-pago sem M2M Adições Líquidas Claro Claro
6
4G
Market Share de 4G
Vivo Vivo
7
IoT Market Share de M2M Vivo Vivo
8
Receita
Receita Líquida
Vivo Vivo
9
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo Vivo
10
Crescimento da
Receita
Cresc. da Receita de Serviços
Claro Claro
11
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo Vivo
12
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi. A Nextel é incluída em alguns indicadores a título de informação.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes doze indicadores no 2T19.

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o segundo trimestre de 2019 (2T19) com 73,7 milhões de celulares e continua ganhando market share.

 

 

A Claro vem se mantendo na 2ª colocação, seguida pela TIM que continua estável.

 

Market Share
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
Vivo
31,85%
32,02%
31,77%
31,92%
32,13%
32,29%
Claro
24,95%
25,10%
25,17%
24,61%
24,63%
24,71%
TIM
24,55%
24,06%
24,01%
24,40%
24,07%
24,07%
Oi
16,45%
16,53%
16,61%
16,45%
16,45%
16,43%

 

No 2T19, a Vivo perdeu a liderança no DDD 97 (Coari- AM) para a Claro.

 

- Líder em Market Share no 2T19
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 13 31 (-1)
Claro - 7 15 (+1)
TIM - 5 (-1) 15
Oi - 2 5 (-1)
Algar     1
* Unidade da Federação

 

 

2) Market Share de Pré-pago: TIM mantém a liderança

 

A TIM (27,2%) manteve a liderança em market share de pré-pago no 2T19. A Claro (25,1%) continua perdendo em market share e está na 3° posição, atrás da Vivo (25,9%).

 

 

A TIM, como ocorrido no 1T19, teve a maior perda em adições líquidas no trimestre (-860 mil), seguido da Claro (-793 mil) e da Oi (-621 mil). A Vivo apresentou as menores perdas (-476 mil).

 

Pré-pago
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
TIM
27,2%
26,4%
26,45%
27,55%
27,25%
27,16%
Vivo
25,90%
26,0%
25,3%
25,28%
25,67%
25,86%
Claro
25,86%
26,2%
26,50%
25,40%
25,19%
25,12%
Oi
20,4%
20,7%
21,0%
21,01%
21,09%
21,07%

 

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança no pós-pago (39,9%), mas vem perdendo market share no ano. A Claro ganhou market share por ter liderado em adições líquidas de pós-pago no trimestre (+837 mil).

 

 

Pós-pago
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
Vivo
41,4%
41,3%
41,1%
40,5%
40,1%
39,9%
Claro
23,5%
23,4%
23,2%
23,6%
23,9%
24,2%
TIM
20,4%
20,5%
20,5%
20,3%
20,1%
20,4%
Oi
10,2%
10,2%
10,3%
10,5%
10,7%
10,9%

 

A Claro ganhou a segunda colocação em pós-pago no 2T19 da TIM quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.

 

 

 

4) Crescimento de celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

A Vivo liderou o crescimento do celular no 2T19 com adições líquidas de 216 mil celulares. Oi e TIM continuam apresentando perdas.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
Vivo
158
164
-830
-1.272
369
216
Nextel
153
135
109
116
125
65
Claro
-213
195
-50
-2.537
-34
44
TIM
-740
-1340
-312
-319
-840
-111
Oi
-160
79
45
-1.203
-44
-146

 

TIM e Oi não conseguiram compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago no 2T19.

 

 

As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.

 

5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro lidera no trimestre

 

A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M (628 mil), seguida pela Oi (412 mil).

 

 

A maior parte deste crescimento é de usuários de pré-pago que migraram para planos controle.

 

6) Market Share 4G: Vivo lidera

 

A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM.

 

 

A tendência é a Claro ganhar market share de 4G, uma vez que é a 2ª colocada em market share de celulares. A Vivo liderou em adições líquidas de 4G (2,2 milhão), seguida pela Claro (2,0 milhão), Oi (1,1 milhão) e TIM (0,8 milhão)

 

 

7) Market Share de M2M: Vivo lidera

 

A Vivo é a líder em market share de terminais M2M, seguida pela Claro. A TIM aumentou seu market share para 14,7% no 2T19, devido a incorporação da Porto Seguro Conecta (MVNO). A Oi continua em um patamar mais abaixo.

 

 

A TIM liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (896 mil), na maior parte vindo da Porto Seguro Conecta, seguida pela Vivo (441 mil), Claro (209 mil) e Oi (54 mil). A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (máquinas de cartão de credito) e não de IoT.

 

 

 

8) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 7,0 bilhões no 2T19.

 

A Claro continuou liderando o crescimento da receita no 2T19 (7,7%), seguida pela Vivo (2,3%).

 

R$ Milhões
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
Cresc.
2T19/ 2T18
Vivo
6.765
6.816
6.720
7.048
7.081
6.972
2,3%
TIM
3.914
3.956
4.024
4.235
3.962
4.033
1,9%
Claro
3.064
3.122
3.197
3.264
3.298
3.361
7,7%
Oi
2.174
2.159
2.185
2.221
2.160
2.158
0,0%

 

 

9) Receita de Dados: Vivo lidera

 

A receita de dados da Vivo já representa 82,0% da sua receita de serviços móveis.

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo foi a operadora com a maior receita de dados/serviços digitais no 2T19 (R$ 5,2 bilhões), seguida pela TIM (R$ 2,9 bilhões) e Oi (R$ 1,6 bilhões).

 

10) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera

 

 

 

A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 2T19, seguida pela Tim e Vivo.

 

 

11) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

ARPU (R$)
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
Vivo
28,4
28,3
27,9
29,6
29,5
28,7
TIM
21,6
21,9
22,6
23,7
22,8
23,2
Claro
16,0
17,0
17,0
17,0
18,0
18
Oi
15,8
16,1
16,1
16,5
16,1
16,1

Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

12) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo liderou em população atendida no 2T19, graças a sua cobertura 3G, disponível para 95,3% da população. A Claro lidera em 2G (93,2%) e a TIM em 4G (89,4%).

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e em municípios atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

 

 

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