Atualizado em: 08/12/2019
Líderes do celular no 3T19
Por Eduardo Tude e Debora Vieira
A Vivo liderou em 9 (nove) dos doze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 3 º trimestre de 2019 (3T19). A Claro liderou em dois indicadores e a TIM em um.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.
Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi. A Nextel é incluída em alguns indicadores a título de informação.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes doze indicadores no 3T19. Note-se que não houve nenhuma mudança nos líderes dos indicadores em 2019.
1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T19 com 73,8 milhões de celulares e continua ganhando market share.
A Claro vem se mantendo na 2ª colocação, seguida pela TIM que perdeu em market share este trimestre.
No 3T19, a Vivo ganhou a liderança no DDD 17 (S. José do Rio Preto) para a Claro.
2) Market Share de Pré-pago: TIM mantém a liderança
A TIM (27,4%) manteve a liderança em market share de pré-pago no 3T19. A Claro (24,8%) continua perdendo market share e está na 3° posição, atrás da Vivo (25,9%).
A Claro apresentou a maior perda em adições líquidas no trimestre (-905 mil), seguida pela Oi (-498 mil), Vivo (-496 mil) e pela TIM (-364 mil).
3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago (39,7%), mas gradualmente vem perdendo market share no ano. A Claro ganhou market share por ter liderado em adições líquidas de pós-pago no trimestre (+928 mil).
A Claro manteve a segunda colocação em pós-pago a frente da TIM quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.
4) Crescimento de celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre
A Vivo liderou o crescimento do celular no 3T19 com adições líquidas de 88 mil celulares. TIM continua apresentando perdas (444 mil).
TIM não conseguiu compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago no 3T19.
As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro lidera no trimestre
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M (660 mil), seguida pela Oi (426 mil). TIM apresentou crescimento negativo (-290 mil).
A maior parte deste crescimento é de usuários de pré-pago que migraram para planos controle.
6) Market Share 4G: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM, que vem perdendo mercado.
A tendência é a Claro ganhar market share de 4G, uma vez que é a 2ª colocada em market share de celulares. A Vivo liderou em adições líquidas de 4G (1,6 milhão), seguida pela Claro (1,5 milhão), TIM (0,9 milhão) e Oi (0,6 milhão).
7) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de terminais M2M, seguida pela Claro. A TIM aumentou seu market share para 15,7% no 2T19, devido a incorporação da Porto Seguro Conecta (MVNO). A Oi continua em um patamar mais abaixo.
A Vivo liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (353 mil), seguida pela Claro (268 mil) e Oi (87 mil). A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (máquinas de cartão de crédito) e não de IoT.
8) Receita Líquida: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 7,2 bilhões no 3T19.
A Claro continuou liderando o crescimento da receita no 3T19 (9,3%), seguida pela Vivo (6,6%).
9) Receita de Dados: Vivo lidera
A receita de dados da Vivo representou 80,0% da sua receita de serviços móveis.
Nota: A Claro não divulga este indicador
A Vivo foi a operadora com a maior receita de dados/serviços digitais no 3T19 (R$ 5,2 bilhões), seguida pela TIM (R$ 3,0 bilhões) e Oi (R$ 1,6 bilhões).
10) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 3T19, seguida pela Vivo e Tim.
11) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
12) Cobertura: Vivo lidera
A Vivo liderou em população atendida no 3T19, graças a sua cobertura 3G, disponível para 95,5% da população. A Claro lidera em 2G (93,4%) e a TIM em 4G (89,7%).
A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e em municípios atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.
Diante deste cenário pergunta-se:
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