Atualizado em: 29/02/2020
Líderes do celular em 2019
O quadro de líderes do celular nos doze indicadores acompanhados pelo Teleco, se repetiu no 4T19, com a Vivo liderando em nove indicadores, a Claro em dois e a TIM em um.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.
Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi. A Nextel é incluída em alguns indicadores a título de informação.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes doze indicadores no 4T19. Note-se que não houve nenhuma mudança nos líderes dos indicadores em 2019.
1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2019 com 74,6 milhões de celulares e continua ganhando market share.
A Claro, vem se mantendo na 2ª colocação, mesmo perdendo em market share neste trimestre. A TIM disputa a segunda colocação com a Claro.
No 4T19, a Vivo perdeu a liderança no DDD 12 (São Joaé dos Campos) para a TIM, mas ganhou a liderança no DDD 77 (Barreiras/BA) da Claro.
2) Market Share de Pré-pago: TIM mantém a liderança
A TIM terminou 2019 com 33 milhões de pré-pagos (28,2%), mantendo a liderança em market share neste segmento. A Claro (23,1%) continua perdendo market share e está na 3° posição, atrás da Vivo (26,8%).
A Claro, assim como no trimestre anterior, apresentou a maior perda em adições líquidas (-3,2 milhões) no trimestre, seguida pela Oi (-1,2 milhões), pela TIM (-300 mil) e pela Vivo (-126 mil).
3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago (43,2 milhões), mas gradualmente vem perdendo market share no ano. A Claro ganhou market share por ter liderado em adições líquidas de pós-pago no trimestre (+1.2 milhões).
A Claro manteve a segunda colocação em pós-pago à frente da TIM quando são excluídos do pós-pago os terminais M2M.
4) Crescimento de celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre e no ano
A Vivo liderou o crescimento do celular em 2019 e no 4T19 com adições líquidas de 1,4 milhões e 749 mil celulares respectivamente. Claro, TIM e Oi apresentaram adições líquidas negativas.
A Vivo compensou as perdas no pré-pago com ganhos no pós-pago, o que não aconteceu com as demais operadoras.
As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro lidera no trimestre
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M no ano (2,6 milhões) e no 4T19 (734 mil). A maior parte deste crescimento é de usuários de pré-pago que migraram para planos controle.
A TIM apresentou adições líquidas negativas no ano e a Oi no 4T19.
6) Market Share 4G: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM, que recuperou market share no 4T19.
7) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de terminais M2M, seguida pela Claro. A TIM aumentou seu market share para 15,7% no 2T19, devido a incorporação da Porto Seguro Conecta (MVNO). A Oi continua em um patamar mais abaixo.
A Oi liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (788 mil), seguida pela Vivo (620), Claro (514 mil) e TIM (170 mil). A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (máquinas de cartão de crédito) e não de IoT.
8) Receita Líquida: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 7,5 bilhões no 4T19.
A Oi não havia divulgado os resultados do 4T19 até a publicação deste comentário.
A Claro continuou liderando o crescimento da receita no 4T19 (14,0%), seguida pela Vivo (5,7%).
9) Receita de Dados: Vivo lidera
A receita de dados da Vivo representou 82,3% da sua receita de serviços móveis.
Nota: A Claro não divulga este indicador; A Oi não havia divulgado os resultados do 4T19 até a publicação deste comentário.
A Vivo foi a operadora com a maior receita de dados/serviços digitais no 4T19 (R$ 5,4 bilhões), seguida pela TIM (R$ 3,2 bilhões). A Oi não havia divulgado até a data do comentário.
10) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera
Nota: A Oi não havia divulgado os resultados do 4T19 até a publicação deste comentário.
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 4T19, seguida pela TIM e Vivo.
11) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo. A Oi não havia divulgado os resultados do 4T19 até a publicação deste comentário.
12) Cobertura: Vivo lidera
A Vivo liderou em população atendida no 4T19, graças a sua cobertura 3G, disponível para 95,6% da população. A Claro lidera em 2G (93,7%) e a TIM em 4G (90,6%).
A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e em municípios atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.
Diante deste cenário pergunta-se:
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