Atualizado em: 06/08/2020
Líderes do celular no 2T20
O quadro de líderes do celular nos onze indicadores acompanhados pelo Teleco, apresentou modificações no 2T20, com a Vivo liderando em oito (8) indicadores, a Algar em dois (2) e a Claro em um (1) indicador.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir deste trimestre a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi e Algar. Os resultados da Nextel foram incorporados na Claro.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores no 2T20.
1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2T20 com 74,4 milhões de celulares e continuou ganhando market share no trimestre.
Nota: A Claro inclui os celulares da Nextel em todos os trimestres apresentados.
A Claro se consolidou na 2ª colocação com a incorporação da Nextel.
Nota: Claro inclui Nextel em todos os trimestres.
O quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro apresentou apenas uma alteração no 2T20. A TIM perdeu a liderança no estado do Ceará para a Oi.
2) Crescimento de celulares: A Algar liderou em adições líquidas no trimestre
A Algar liderou o crescimento do celular no 2T20 com adições líquidas de 132 mil celulares, seguida pela Oi (5 mil). Claro, Vivo e TIM apresentaram adições líquidas negativas.
Nota: A Claro inclui os celulares da Nextel.
As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo passa a TIM e lidera
A Vivo passou a TIM em market share de pré-pago e liderou neste segmento, terminando o trimestre com 31,0 milhões de pré-pagos (26,9%). A Claro perdeu market share (23,4%) e a Oi ganhou (21,3%).
A TIM apresentou, mais uma vez, a maior perda em adições líquidas (-440 mil) no trimestre, seguida pela Claro (-156 mil). Vivo (+226 mil) e Oi (+106 mil) tiveram adições liquidas positivas.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M (33,2 milhões) e recuperou market share no trimestre.
A Claro ganhou market share apesar de manter a quantidade no trimestre.
A Claro manteve a segunda colocação em pós-pago à frente da TIM quando são incluídos os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Algar lidera no trimestre
A Algar liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M, liderou (+48 mil) no 2T20. As demais operadoras apresentaram adições líquidas negativas.
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo é a líder em terminais M2M, mas está perdendo market share para Claro e TIM. A Oi continua em um patamar mais abaixo.
A Claro liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (122 mil), seguida pela Algar (108) e TIM (69 mil). A Vivo e a Oi apresentaram adições líquidas negativas.
A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (máquinas de cartão de crédito) e não de IoT.
7) Market Share 4G: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela Claro, que manteve a segunda posição em market share no 2T20.
A TIM é a líder em participação de 4G na sua base de celulares (75,5%), seguida pela Claro (70,9%).
8) Receita Líquida: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,6 bilhões no 2T20.
A Oi não havia divulgado os resultados do 2T20 até a publicação deste comentário. Nota: A Claro inclui os celulares da Nextel em todos os trimestres apresentados.
A Oi não havia divulgado os resultados do 2T20 até a publicação deste comentário.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera
A Claro manteve a liderança em crescimento da receita no 2T20 (8,8%), em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Nota: A Oi não havia divulgado os resultados do 2T20 até a publicação deste comentário.
Vivo e TIM apresentaram crescimento negativo.
10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU
A Vivo manteve a liderança em ARPU. A Claro aumentou seu ARPU no período, se aproximando da segunda colocada TIM.
Nota: A Oi não havia divulgado os resultados do 2T20 até a publicação deste comentário. Claro inclui Nextel desde o 1T20.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo. A Oi não havia divulgado os resultados do 2T20 até a publicação deste comentário.
11) Cobertura: Vivo lidera
A Vivo (96,6%) liderou em população atendida no 2T20, seguida pela Claro (96,0%). A Vivo é a líder em cobertura 3G, disponível para 96,6% da população. A Claro lidera em 2G (94,8%) e a TIM em 4G (90,9%).
A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios (4.677), seguida pela Claro (4.235), TIM (3.813) e Oi (3.610).
Diante deste cenário pergunta-se:
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