Atualizado em: 27/02/2021
Líderes do celular no 4T20/2020
O quadro de líderes do celular nos onze indicadores acompanhados pelo Teleco apresentou modificações no 4T20, com a Vivo liderando em oito (8) indicadores e a Claro em três (3).
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador, crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi e Algar. Os resultados da Nextel foram incorporados na Claro.
O ano de 2020 foi impactado pela pandemia, principalmente no 2T20, mas os trimestres seguintes apresentaram sinais de recuperação das tendências de crescimento observadas em 2019. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores no 4T20 e para o ano de 2020.
1) Market Share Celulares: Vivo e Claro ganham market share no ano
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 4T20 com 78,5 milhões de celulares e se manteve estável em market share no trimestre. A Claro foi a única a ganhar market share no trimestre.
Nota: A Claro inclui os celulares da Nextel em todos os trimestres apresentados.
A Claro se consolidou na 2ª colocação com a incorporação da Nextel e vem ganhando market share. TIM e Oi perderam market share em 2020. Estas posições devem se manter inalteradas com a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM.
Nota: Claro inclui Nextel em todos os trimestres.
O quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro apresentou uma alteração em relação a 2019.
A TIM perdeu a liderança no Vale do Paraíba DDD 12 para a Claro.
2) Crescimento de celulares: A Claro liderou em adições líquidas no trimestre
A Claro liderou o crescimento do celular no 4T20 e em 2020 com adições líquidas de 3,1 e 5,1 milhões celulares respectivamente. Todas as operadoras apresentaram adições líquidas positivas nesse trimestre, mas TIM e Oi acumularam adições líquidas negativas no ano.
Nota: Claro inclui Nextel.
A Claro liderou em adições líquidas de pré-pago e pós-pago no 4T20.
Nota: A Claro inclui os celulares da Nextel.
As adições líquidas de pós-pago são impulsionadas pela migração do pré-pago para planos controle do pós-pago e pelo crescimento dos terminais M2M.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo passou a TIM em market share de pré-pago no 2T20 e ampliou esta liderança no 4T20, terminando o ano com 33,6 milhões de pré-pagos (29,3%). TIM e Oi perderam market share no trimestre e no ano.
A Claro apresentou o maior ganho (+1.1 milhão) no trimestre, seguida pela Vivo (+905 mil) e TIM (+181 mil). Oi (-870 mil) apresentou adições liquidas negativas.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M (34,4 milhões) mas vem perdendo em market share para a Claro.
A Claro ganhou market share neste segmento em 2020 e TIM e Vivo perderam.
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro lidera no trimestre
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M (+1,5 milhão) no 4T20 e no ano (2,8 milhões), com todas as operadoras apresentando adições líquidas positivas.
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo é a líder em terminais M2M, perdendo market share no ano, juntamente com a TIM e a Oi, para a Claro.
A Claro liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (+499 mil) e no ano (+1.881 mil). A maior parte destas adições líquidas é de terminais padrão (máquinas de cartão de crédito) e não de IoT.
7) Market Share 4G: Vivo lidera
A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela Claro, que continua com a segunda posição em market share no 4T20.
A TIM é a líder em participação de 4G na sua base de celulares (81,7%), seguida pela Claro (73,1%), Oi (73,0%) e Vivo (71,2%).
8) Receita Líquida: Vivo na liderança
A Vivo se manteve bem a frente na liderança com uma receita líquida total de R$ 7,6 bilhões no 4T20, seguida pela Claro.
Nota: A Oi não havia divulgado seus resultados até a data deste comentário.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera
A Claro manteve a liderança em crescimento da receita no 4T20 (7,9%) e em 2020 (9,7%), em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU
A Vivo manteve a liderança em ARPU e a TIM apresentou o maior crescimento no ARPU no trimestre.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: Vivo lidera
A Vivo liderou em população atendida no 4T20 com 96,7%, seguida pela Claro (96,0%). A Vivo é a líder em cobertura 3G, disponível para 96,0% da população. A Claro lidera em 2G (94,0%) e a TIM em 4G (92,2%).
A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios (4.697), seguida pela Claro (4.238), TIM (4.131) e Oi (3.611).
Diante deste cenário pergunta-se:
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