26/12/2006
Balance de 2006
Un balance del crecimiento de los suscriptores de los principales servicios de telecomunicaciones, presenta los siguientes destaques en 2006:
- La densidad de celulares ha ultrapasado los 50 cel/100 hab., habiendo sido añadido a la base de celulares, en 2006, más de 14 millones de celulares, a pesar de la limpieza de base promovida por Vivo en más de 1,8 millones de celulares, en Jun/06.
- Brasil va a terminar 2006 con más de 100 millones de celulares, ocupando la 5ª o 6ª posición entre los países con más celulares en el mundo. En 2006, India pasó adelante de Brasil, pero debe reasumir la 5ª posición cuando pase adelante de Japón, en Dic/06 o en el inicio de 2007.
- La cantidad de suscriptores de la telefonía fija permaneció estancada con las concesionarias de telefonía fija presentando una reducción de 1,5 millones en la cantidad de teléfonos fijos en servicio en los 10 primeros meses del año. El crecimiento quedó por cuenta de las autorizatorias. Net Fone via Embratel, solución VOIP, utilizando la red de Net, conquistó 135 mil clientes en 6 meses.
- La TV por Suscripción volvió a crecer en 2006, debiendo terminar el año com más de 4,5 millones de suscriptores. Aun así, fue superada por la Banda Ancha.
El ingreso de las operadoras de celular creció en un 14%, en comparación de los 3 primeros trimestres de 2006 con igual período de 2005. Una parte de este crecimiento fue debido al fin de Bill&Keep que aumentó los ingresos y también a los costos de interconexión de las operadoras. Vivo, en particular, presentó crecimiento negativo en su facturación, podiendo ser superada por Tim en el último trimestre del año. La rentabilidad de estas operadoras presentó pequeña mejoría en 2006, pero el margen EBITDA sigue bajo (17% en promedio, en el 3T06).
Las concesionarias de telefonía fija amargaron en 2006 reajustes negativos en sus tarifas y disminución de su base de suscriptores. La competencia en la telefonía local se aguzó con el celular y el VOIP. Según IBGE, en Brasil ya hay más domicilios con celulares que con teléfonos fijos. El crecimiento de la facturación sólo no fue negativo por causa del crecimiento de ingreso de la Banda Ancha.
Las inversiones de las operadoras fueron menores en 2006 que en 2005.
Las exportaciones de teléfonos celulares superaron a las de 2006. Nokia presentó reducción en sus exportaciones y Motorola, incremento. Según Abinee, en 2006 serán producidos 74 millones de celulares, cantidad superior a la producida en 2005 (65 millones).
Consolidación y Reestructuración
El año 2006 fue marcado por la consolidación y reestructuración de empresas, proceso que debe continuar en 2007. Merecen destaque:
- La posible salida de Telecom Italia de Brasil, con la venta de Tim y de su participación en Brasil Telecom.
- El crecimiento del Grupo del mexicano Carlos Slim, formado por Claro, Embratel, Net y Vivax, que ha pasado a dividir con Telemar la 2ª posición entre los mayores grupos de telecomunicaciones del país. Con la compra de Tim, este grupo superaría al grupo de Telefónica/Vivo y pasaría a ocupar la 1ª posición.
- El proceso de reestructuración de Telemar, que pretendía pulverizar sus acciones en la bolsa de valores, pero que tuvo el proceso obstruído por los accionistas preferencialistas, que no concordaron con la relación de cambio propuesta para sus acciones.
- La consolidación de la TV por Suscripción con la aprovación de la fusión de DirecTV con Sky, la compra de Vivax por Net, de Abril por Telefónica y de Way Brasil por Telemar.
- Finalmente, entre los proveedores, fue concretada la fusión de Alcatel con Lucent y está en proceso el de Nokia con Siemens en el área de infraestructura de redes.
Hechos Relevantes
Cabe aún destacar los siguientes hechos relevantes para el sector de telecomunicaciones en 2006:
- La definición del estándar japonés de TV Digital para la TV Digital Terrestre brasileña y las pruebas realizadas por varias emisoras con radio digital.
- Las transformaciones de Vivo al implantar una red GSM, al dar de baja a clientes inactivos y al ajustar sus precios con el mercado.
- La licitación de frecuencias para WiMAX, en que tuvo su desenlace postergado para el año 2007.
- El aplazamiento, también para 2007 de la conversión de pulso para minuto en la tarifación de las llamadas locales de las concesionarias de telefonía fija.
Frente a este cuadro se pregunta:
- ¿El año 2006 fue bueno para las telecomunicaciones en Brasil?
- ¿Qué esperar de 2007?
- ¿Cómo quedará el escenario competitivo, con las consolidaciones en curso?
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