¿El número de Celulares en Brasil está creciendo poco por causa de Vivo?
Brasil terminó Feb/07 con 101,2 millones de celulares y una densidad de 53,8 cel/100 hab.
Las adiciones netas en el mes fueron de sólo 469 mil nuevas habilitaciones, el peor resultado desde Abr/03 (414 mil), con excepción de Jun/06, cuando Vivo dio de baja a más de 1,8 millones de celulares.
El bajo crecimiento presentado en Ene-Feb/07 es una continuidad de lo que ocurrió en 2006, cuando Brasil presentó un crecimiento de un 15,9% en el año. Entre los principales países de América Latina, Brasil ha sido el país que menos ha crecido.
La densidad superior a 50 cel/100 hab, asociada al bajo poder adquisitivo de la población, han sido apuntadas como una de las causas para el bajo crecimiento del número de celulares en Brasil. Lo que se puede observar, sin embargo, es que Brasil además de haber crecido menos que Venezuela, Argentina, Colombia, Chile y México, también es el país que, juntamente con México, presenta la menor densidad entre estos países. Se debe eximir aun el hecho de que el PIB per cápita basado en la paridad de poder de compra de estos países es muy próximo, con Brasil ocupando la 4ª posición, adelante de Colombia y Venezuela.
La alta densidad (>100 cel/100 hab) no ha impedido también que Rusia, que posee PIB per cápita próximo al de Brasil, haya presentado un crecimiento en el número de celulares de un 21% en 2006.
Brasil reúne algunas características de países que han presentado alta densidad celular. Disponibilidad de Chip (GSM es la tecnología mayoritaria), predominancia de prepago (>80%) y 3 ó 4 competidores atendiendo a más del 80% de la población.
¿Por qué entonces el teléfono celular en Brasil está presentando un crecimiento tan bajo?
Una de las razones es el bajo crecimiento de Vivo, líder de mercado, que ha presentado adiciones netas de -752 mil celulares en el año.
Nota: Adiciones netas = adiciones bruta - cancelamientos.
Teleco estima que las adiciones netas de Tim, Claro y Oi representaron cerca de 43% del total de sus adiciones brutas. Si Vivo huviese presentado también esta performance, Brasil habría presentado adiciones netas de celulares de 17,8 millones en 2006 y no de 13,7 millones como ha ocurrido.
Vivo en 2006 implantó una red GSM, limpió su base de clientes y promovió un realineamiento de sus precios (Vivo arregla la casa para volver a crecer). La expectativa era de que con el inicio de la comercialización de celulares GSM, Vivo volviese a crecer en 2006, lo que no ha ocurrido en los dos primeros meses del año.
El comportamiento presentado en Ene-Feb/07 es un indicador de que Vivo debe cerrar el 1º trimestre de 2007 (1T07) con bajo crecimiento. Tim debe consolidar en el trimestre su liderazgo en ingreso (revenue share) y con una distancia en relación a Vivo de menos de 3 millones de celulares.
Vivo espera dar vuelta el juego con la activación completa de su red GSM y de los servicios postpago y prepagos a partir del final de marzo. El 22/03/07 el presidente de Vivo, Roberto Lima, informó en entrevista colectiva que Vivo había conquistado 300 mil clientes GSM en 3 meses de operación de su red GSM, siendo el 90% de estos clientes, nuevos. Estos números tendrán que crecer mucho en abril para que Vivo empiece a presentar adiciones netas positivas.
El comportamiento de Vivo en el 2T07, principalmente en los meses de abril y mayo (día de las madres en Brasil), será fundamental para evaluar las chances de la operadora en mantenerse en el liderazgo, en market share de celulares, en Brasil.
Al contrario de Vivo, Telemig/Amazonia Celular presentó adiciones netas de 77 mil celulares en 2006 y 100 mil en Ene-Feb/07.
Frente a este cuadro se pregunta:
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