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¿Por qué el Celular está creciendo más en la Argentina que en Brasil?

Brasil y Argentina son los dos mayores mercados de celular de América del Sur. Brasil posee una población casi 5 veces más grande que la de Argentina y terminó el año 2006 con 3 veces más celulares.

* Fuente: FMI

A pesar de que los dos países presentan un PIB per cápita semejante, la densidad de celulares en la Argentina, al final de 2006, era un 50% mayor que la de Brasil.

Argentina pasó adelante de Brasil, en densidad, en 2004 y viene presentando tasas más altas de crecimiento.

El crecimiento de la Argentina en 2004/2005 se debe en gran medida a la recuperación ocurrida después de la crisis económica por la que pasó el país. Este crecimiento, sin embargo, permaneció en un ritmo mayor que el de Brasil en 2006. En Ene-Feb/07, la Argentina - con adiciones netas de 1.793 mil celulares - superó a Brasil, que por su parte presentó 1.268 mil celulares de adiciones netas. Consulte ¿El número de Celulares en Brasil está creciendo poco por causa de Vivo?

Esta diferencia de crecimiento entre los dos países ocurre a pesar de que Telefónica, América Móvil y Telecom Italia sean quienes controlen las 3 mayores operadoras de celular en estos países.

Telefónica es el grupo líder en los dos países. En Argentina ella asumió el liderazgo en 2004 después de haber adquirido la operadora de Bell South en este país. Movistar creció en un 34,4% en 2006, mientras que Vivo presentó crecimiento de -2,5 % en 2006.

CTI es la operadora que presentó mayor crecimiento en la Argentina en 2006 (52%). Claro creció un 28% en 2006. CTI pasó adelante de Personal en 2004, mientras que Claro fue pasada por Tim en este mismo año.

Tim, que disputa el liderazgo del mercado brasileño, creció en un 26% en 2006, mientras que Personal, que ocupa la 3ª posición en el mercado Argentino, creció 37%.

América Móvil (CTI y Claro) y Telecom Italia (Tim y Personal) controlan las operadoras que más crecieron en Argentina y en Brasil, en 2006. Estas operadoras presentan, sin embargo, indicadores diferentes para los dos países.

Nota: margen Ebitda en 2006 y para los demás indicadores, en el 4T06.

Claro presenta ARPU mayor que CTI, pero esta presenta MOU y margen EBITDA mayores.

Uno de los grandes impulsores del crecimiento de celular en la Argentina es el precio del minuto, del prepago. El precio por minuto de la recarga varía de R$ 0,30 a R$ 0,48 conforme el valor de la tarjeta, mientras que en Brasil el precio del minuto, del prepago, está próximo de R$ 1,00.

TIM supera Personal en todos los indicadores, excepto en el porcentual de prepago. Personal viene creciendo menos que CTI, justamente en el segmento prepago, por presentar precios para el minuto más próximos a los encontrados en Brasil.

Frente a este cuadro se pregunta:

• ¿Por qué el celular está creciendo más en Argentina que en Brasil?
• ¿Si Claro redujese el precio del minuto del prepago, ella podría asumir el liderazgo, en market share, en Brasil?
• ¿El precio de VUM (interconexión) es un impedimiento para que los precios bajen?

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