¿Claro va a superar Tim?
El año 2006 fue marcado por la pérdida de market share de Vivo, que vio la diferencia que la separaba de Tim caer de 9,5 millones de celulares en Dic/05 para los 3,6 millones en Dic/06.
A pesar de Vivo haber vuelto a crecer a partir de Abr/07, con la entrada en operación de su red GSM, su liderazgo continuó amenazado en el 1º semestre de 2007. La adquisición de Telemig y de Amazonia Celular cambió este cuadro, y le aseguró a Vivo una ventaja de 8,6 millones de celulares en relación a Tim.
Market Share en Jul/07
Si Vivo se ha consolidado en el liderazgo en market share, lo mismo no se puede decir de Tim en la 2ª colocación. En 2006 Tim y Claro crecieron lo mismo en adiciones netas (5,2 millones). Por otro lado, en 2007 (Ene-Jul) Claro presentó adiciones netas de 2,9 millones de celulares y Tim de 2,5 millones. Claro viene presentando adiciones netas superiores a las de Tim desde Abr/07.
La diferencia entre Tim y Claro que era de 1.713 mil celulares en Mar/07, cayó para 1.131 mil celulares en jul/07.
Las proyecciones de Teleco indican que mantenido este comportamiento la diferencia entre Tim y Claro puede caer para los 500 mil celulares en Nov/07. Claro podría entonces superar Tim en diciembre de este año, o a lo más tardar, en el inicio de 2008. Este escenario es agravado por el alto churn mensual (3,2% en el 2T07) presentado por el operador.
La marca Tim es fuerte y su cobertura nacional le ha garantizado fuerte presencia en el segmento corporativo. Sin embargo, las dificultades financieras de Telecom Italia, que culminaron con la entrada de Telefónica en su grupo de control, al parecer están afectando el desempeño del operador en Brasil.
El crecimiento del celular se ha acelerado en los últimos meses en Brasil con una mayor agresividad de Vivo y de Oi. Para acompañar este crecimiento es necesario disposición de los accionistas para aumentar la inversión en la adquisición de clientes, bajo pena de la compañía perder valor.
Claro, por su parte, cuenta con el soporte de América Móvil y viene presentando una mejoría en su rentabilidad aun manteniendo el liderazgo en crecimiento. Después de perder para Telefónica las batallas para la adquisición de Telemig/Amazonia Celular y de una participación en Telecom Italia, sólo le resta a Claro buscar un crecimiento orgánico acelerado para disminuir la distancia que lo separa de Telefónica (Vivo) en Brasil.
En Argentina, CTI (América Móvil) es el segundo en market share, detrás de Movistar (Telefónica) y viene aumentando la ventaja en relación a Telecom Personal (Tim), que ocupa la 3ª posición.
Claro debe ser también el primer operador a colocar en operación una red 3G (WCDMA/HSDPA) en Brasil, lo que puede mejorar su imagen en relación a los consumidores. La expectativa es de que ello ocurra en Sep/07.
Frente a este cuadro se pregunta:
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