Presentamos a continuación el ranking por ingresos de los principales proveedores de equipos de telecomunicaciones en el mundo en 1998 y 2006.
Un análisis de este cuadro muestra que aquellos que ocupaban las 4 primeras posiciones del ranking en 2006 fueron los que consiguieron aprovechar mejor las transformaciones ocurridas en este mercado en los últimos años:
Alcatel, Lucent y Nortel fueron las que más han perdido ingresos en el período.
Los proveedores de equipos de telecomunicaciones están bajo una presión creciente de sus principales clientes (los operadores) que quieren reducir sus costos.
El poder de compra de los operadores ha aumentado con su consolidación en grandes grupos, con el aumento del grado de comoditización de las soluciones y con la entrada de nuevos proveedores asiáticos en el mercado como Huawei y ZTE.
Este proceso ha llevado a fusiones, como la de Alcatel con Lucent y la de Nokia con Siemens, que ha formado a Nokia Siemens Networks a partir del 2º trimestre de 2007 (2T07).
Las fusiones son necesarias también por que estos proveedores tienen que invertir contínuamente en investigación y desarrollo. Ericsson, por ejemplo, ha invertido U$ 3 mil millones en los primeros 9 meses de 2007. Ericsson apuesta su futuro en la evolución de la tecnología 3G con estándares como el LTE. Otros proveedores, como Nortel, apuestan en nuevas tecnologías como el Wimax para ganar terreno. Parte de esta inversión va para la adquisición de empresas que dominan nuevas tecnologías. El crecimiento de Cisco, por ejemplo, fue pautado en la adquisición de empresas.
Este cuadro parece que aún no se ha estabilizado. Los resultados para los primeros 9 meses de 2007 apuntan para un crecimiento de Cisco que asume la 2ª posición.
Ingreso Neto total en 2007
| Ene-Sep/07 | US$ mil millones |
| Nokia | 47,1 |
| Cisco* | 26,7 |
| Motorola | 22,9 |
| Ericsson | 19,1 |
| Alcatel Lucent | 16,7 |
*Oct/06 a Jul/07
Ingresos sin teléfonos celulares |
Ingresos de Teléfonos Celulares |
|||
| Ene-Sep/07 | US$ mil millones |
Ene-Sep/07 | US$ mil millones |
|
| Cisco* | 26,7 |
Nokia | 35,4 |
|
| Ericsson | 19,1 |
Motorola | 14,2 |
|
| Alcatel Lucent | 16,7 |
Samsung | 14,2 |
|
| Nokia Siemens** | 13,3 |
Sony Ericsson | 12,2 |
|
| Motorola | 8,0 |
LG | 7,7 |
|
*Oct/06 a Jul/07; ** incluye resultados de Siemens en el 1T07
Para sobrevivir en este escenario estos proveedores buscan desarrolar con los operadores una relación de sociedad que va más allá de la simples venta de equipos.
Ellos practican márgenes menores en el momento de conquistar nuevos contratos y buncan recuperar el margen en el período en que ocurren los upgrades y expansiones.
| Tipo de pedido | Descripción | Márgenes |
| Upgrades | Upgrades de la base instalada. Ciclo corto de pedidos |
Más altas |
| Expansiones | Expansiones de la base instalada. Pequeños proyectos |
Medias |
| Nuevos contratos (Rollouts de redes) |
Implantación de una nueva red. Licitación, proyectos largos. |
Menores |
Fuente: Ericsson
El ingreso con implantación de nuevas redes en Ericsson, por ejemplo, ha variado entre 10 y 14% de su ingreso con equipos.
Otra estrategia de estas empresas es aumentar su ingreso en el segmento de servicios. Ellos representan cerca de un 15% del ingreso de Ericsson y un 17% de Alcatel-Lucent.
Este cuadro se repite en Brasil, con el agravante de que las innovaciones tecnológicas acaban siendo introducidas con cierto atraso, lo que estimula la comoditización. El ejemplo más reciente es la introducción de la 3G.
Frente a este cuadro se pregunta:
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