Vivo es el lider en market share e ingresos en el 3T07
Vivo fue el único operador que recibió en el tercer trimestre de 2007 (3T07) la medalla de líder en 2 de los 7 indicadores con que Teleco acompaña el desempeño de los operadores de celular en Brasil. Además de mantener el liderazgo en market share, Vivo recuperó el liderazgo en ingreso neto que había perdido para Tim en el 2T07.
Vivo conquistaría también la medalla de calidad si Telemig ya estuviese incorporada a sus operaciones. |
El 3T07 mostró un cuadro de equilibrio entre los demás operadores. Por primera vez en el año cada uno de ellos ha quedado con una medalla de liderazgo.
Líder en |
Indicador |
Líder en el
3T07 |
||
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Crecimiento | Adiciones Netas |
Tim |
Claro |
Claro |
| Ingreso | Ingreso Neto |
Vivo |
Tim |
Vivo |
Ingreso p/ Cliente |
ARPU |
Tim |
Tim |
BrT |
| Rentabilidad | Margen EBITDA |
Telemig/ Amaz |
Telemig/ Amaz |
Oi |
| Cobertura | Población atendida |
Tim |
Tim |
Tim |
| Calidad | Metas de Anatel |
Telemig/ Amaz |
Telemig/ Amaz y Oi |
Telemig/ Amaz |
Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídos.
Tim que había conquistado 3 medallas en los 2 primeros trimestres del año mantuvo el liderazgo en cobertura en el 3T07. Claro mentuvo el liderazgo en crecimiento y Brasil Telecom presentó el mejor ARPU del trimestre. Oi ha quedado con el liderazgo en rentabilidad y Telemig/Amazonia con la de calidad.
Presentamos a continuación un análisis detallado de estos resultados.
Market Share: Vivo mantiene el liderazgo
Vivo sigue siendo el mayor operador de celular de Brasil con 31,3 millones de celulares y un market share de un 27,78%. Vivo es el líder en market share en 2 Regiones, 11 Unidades de la Federación (UF) y 26 de las 67 áreas locales (DDD). (Más detalles)
| 3T07 | Market Share |
Celulares (miles) |
Líder en Market Share |
||
Región |
UF |
DDD |
|||
| Vivo | 27,78% |
31.320 |
II e III |
11 |
26 |
| Tim | 25,87% |
29.160 |
- |
8 |
19 |
| Claro | 24,82% |
27.981 |
- |
3 |
8 |
| Oi | 13,21% |
14.900 |
I |
4 |
10 |
| Telemig/Amaz. | 4,37% |
4.927 |
- |
1 |
4 |
| BrT | 3,57% |
4.024 |
- |
- |
- |
La principal alteración en el 3T07 fue la pérdida del liderazgo de Telemig para Tim en el estado de Minas Gerais. Oi volvió a liderar en la Región I.
Vivo en el 3T07, con la incorporación de Telemig/Amazonia, pasaría a:
La incorporación, sin embargo, no sería suficiente para que Vivo superase a Claro en crecimiento. |
Crecimiento: Claro lidera y Oi sorprende
Claro mantuvo el liderazgo en adiciones netas en el trimestre y en el acumulado del año, habiendo reducido su diferencia en relación a Tim para 1,2 millones de celulares.
Oi fue el destaque del trimestre. Después de haber perdido el liderazgo en la Región I en Jun/07, Oi fue el operador que más creció en Jul/07, lo que revirtió de esta manera una tendencia de bajo crecimiento que se estendía por casi 1 año. (más detalles).
El crecimiento de Oi está asociado al éxito de la promoción "Ligador" (se refiere al usuario que hará la llamada) para celulares prepagos. En esta promoción, cuando el cliente hace una recarga mensual de R$10,00, gana un bonos mensual de R$100,00 para llamadas de Oi para Oi o de Oi para fijo. Ceará y Pernanbuco fueron los estados resposables por el 42% de las adiciones netas de Oi en el trimestre.
Tim pierde el liderazgo en Ingreso y ARPU
Vivo ha retomado el liderazgo en ingresos netos en el 3T07, con R$ 3.248 millones contra los R$3.163 millones de Tim, principalmente por el aumento en el ingreso por suscripciones y utilización.
| R$ Millones | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
Revenue Share |
| Vivo | 2.851 |
3.021 |
3.249 |
29,7% |
| Tim | 2.843 |
3.060 |
3.163 |
29,0% |
| Claro | 2.155 |
2.431 |
2.538 |
23,2% |
| Oi Celular | 1.000 |
1.028 |
1.063 |
9,7% |
| Telemig/Amaz | 432 |
461 |
463 |
4,2% |
| BrT | 385 |
429 |
449 |
4,1% |
Tim se ha mantenido adelante de Vivo en ingresos netos por servicios con R$ 2.878 millones, contra los R$ 2.846 millones de Vivo. La larga distancia (41) hace parte del ingreso de Tim, lo que sólo ocurre también, con el operador Oi.
Brasil Telecom (BrT) asumió el liderazgo en ingreso medio mensual por usuario/cliente (ARPU). Este resultado fue obtenido por el crecimiento del ARPU, entre los clientes postpagos, que fue de R$ 49,80 en el 2T07 para R$ 57,70 en el 3T07.
| ARPU R$ | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
| BrT | 33,4 |
33,8 |
34,9 |
| TIM | 34,4 |
34,6 |
34,0 |
| Vivo | 30,0 |
29,9 |
30,8 |
| ARPU Brasil | 29,3 |
29,4 |
29,6 |
| Telemig | 27,6 |
29,2 |
29,1 |
| Amaz Cel | 28,4 |
28,9 |
28,7 |
| Claro | 27,0 |
27,0 |
27,0 |
| Oi | 21,6 |
21,5 |
22,3 |
Rentabilidad
Oi Celular fue el líder en rentabilidad en el 3T07, con margenes EBITDA y EBIT superiores al de los demás. Él, Telemig/Amaz. y Vivo presentaron lucro en el trimestre.
| 3T07 | Margen EBITDA |
Margen EBIT |
Lucro (R$ Millones) |
| Oi | 33,2% |
15,2% |
92 |
| Telemig/Amaz | 30,0% |
13,4% |
30 |
| Claro | 25,0% |
0,2% |
ND |
| TIM | 17,3% |
-0,7% |
-122 |
| Vivo | 25,7% |
7,5% |
4 |
| BrT GSM | 7,6% |
-13,8% |
-30 |
El margen EBITDA de Oi subió de un 19,3% en el 1T07 para 25,9% en el 2T07 y 33,2% en el 3T07. El margen EBITDA de Oi en el acumulado de los primeros 9 meses de 2007 fue de un 26%, contra los 13,6%. Han contribuído para la mejora de la rentabilidad de Oi, la disminución de los gastos con la venta de equipos celulares y comercialización.
Cobertura e Calidad
Tim, único operador que ha estado presente en todas las Unidades de la Federación, es el líder en población y municipios atendidos.
| Operadora | População |
Municípios |
| Tim | 86% |
45% |
| Claro | 78% |
42% |
| Vivo | 67% |
42% |
| Oi | 39% |
15% |
| Brasil Telecom | 21% |
14% |
| Telemig/Amaz | 15% |
10% |
Con la incorporación de Telemig, Vivo pasaría a tener cobertura en Minas Gerais, y sólo le faltaría entrar en operación en los estados de la región Nordeste (área 8) para alcanzar cobertura nacional. Vivo asumiría el liderazgo en municipios cubiertos (48%), pero seguiría en 3º en población atendida (76%). |
Telemig/Amazonia Celular fue el líder en cumplimiento de metas de calidad en el 3T07.
| Metas Cumplidas | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
| Telemig/Amaz | 98,0% |
100% |
100% |
| Vivo | 91,0% |
97,2% |
99,2% |
| Claro | 92,3% |
95,1% |
98,1% |
| Brasil | 94,3% |
96,5% |
97,1% |
| BrT GSM | 96,0% |
94,4% |
96,0% |
| Tim | 97,9% |
95,9% |
94,9% |
| Oi | 79,5% |
100% |
84,8% |
Telemig/Amazonia celular cumplió con el 100% de las metas de calidad en el 3T07. Oi, que también había alcanzado el 100% de las metas llevadas a efecto en el trimestre anterior, cayó principalmente debido a metas no cumplidas en ago/07.(más detalles).
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