¿Hay espacio para un nuevo operador de celular en Brasil?
Anatel debe colocar en licitación en 2008 un nuevo rango de frecuencias (H con 10 MHz), que permitirá la entrada de un nuevo operador de celular con tecnología 3G en todo el territorio nacional.
Nextel, por el apetito demostrado en la licitación de la 3G realizada en 2007, aparece como el principal candidato para adquirir este rango de frecuencia. Nextel de Brasil hace parte de Nextel Internacional (NII) que poseía 4,3 millones de celulares en el 3T07 en 4 países de América Latina (México, Argentina, Brasil y Perú).
La tecnología utilizada por Nextel (IDEN) está siendo descontinuada y la opción por una tecnología 3G es el camino natural de evolución para el operador. Las inversiones con la adquisición de una licencia nacional de 3G y la implantación de la red pueden exigir, sin embargo, que Nextel amplíe su enfoque para más allá del mercado corporativo.
Sin contar con Nextel, la posibilidad de que aparezcan otros candidatos locales, como GVT, o internacionales, como Vodafone, es remota. No se puede descartar, sin embargo, la hipótesis de que Oi y BrT vengan a adquirir estas frecuencias con el propósito de completar, cada una, su cobertura nacional. Esta opción sólo existirá en el caso de que no se haga viable la fusión de estos operadores.
Dependiendo de las reglas del documento "edital", todavía hay posibilidad de que el rango de frecuencias sea adquirida por Claro, Vivo o Tim. En este caso, ellos tendrían que devolver parte del espectro adquirido, pues 15 MHz es el límite máximo que cada operador puede tener en este rango de frecuencias (más detalles).
Sea cual sea el resultado de esta licitación, en el caso de que un nuevo operador decida entrar en el mercado brasileño, y adquiera este rango de frecuencias, enfrentará grandes dificultades para conquistar espacio en este mercado.
Situación actual del mercado brasileño
En 2008, Brasil debe pasar a tener 4 operadores de celular en cada una de las regiones del país. Tres con presencia en todas las unidades de la federación (Vivo, Tim y Claro) y 2 regionales (Oi y BrT) que juntas presentan también cobertura nacional.
La tendencia es que estos 4 grupos (Vivo, Tim, Claro y Oi/BrT) dominen el mercado brasileño de telefonía celular en los próximos años y que tengan cada uno, market share entre los 20% y 30%.
También están presentes en el mercado: CTBC y Sercomtel, con actuación en los municipios en donde son concesionarias de telefonía fija. La cantidad de celulares de estos operadores prácticamente no ha crecido en los últimos 4 años.
Al final del año 2007, un 47,9% de la población y un 22,1% de los municipios eran atendidos por 4 operadores. Estos porcentuales deben aumentar con la entrada de Vivo en el Nordeste y de Oi en Sao Paulo.
Con los compromisos asumidos por los operadores en la licitación de la 3G, el 100% de los municipios deben estar siendo atendidos por el celular en un plazo de 2 años.
¿Hay espacio para un nuevo operador de celular en Brasil?
La competencia es uno de los factores que ha impulsado el crecimiento del celular y la gran mayoría de los países posee 3 o 4 operadores con redes con cobertura nacional:
El operador "3" es un ejemplo de operador que ha aprovechado el lanzamiento de la 3G para entrar en el mercado en vários países de Europa. Él inició su operación en el Reino Unido en 2003 como el quinto operador y creció hasta alcanzar los 3 millones de celulares en marzo de 2005. A partir de entonces está teniendo dificultades en superar los 5% de market share. Ya en Italia, en donde fue el cuarto operador que entró en el mercado, el operador "3" alcanzó en 2007 cerca del 10% de market share.
Con un mayor número de operadores la tendencia es para una caída en las margenes ebitda y dificultades de alcanzar economías de escala, principalmente en un país de las dimensiones de Brasil. En un cuadro pulverizado de players la tendencias es que ellos se concentren en los mercados principales, como el corporativo, y que no sean estimulados a implantar una cobertura intensiva.
Si, por un lado, el espacio para nuevos operadores se está estrechando, por otro, el mercado brasileño parece estar quedando maduro para operadores con enfoque en actividades lucrativas como los operadores móviles virtuales (MVNOs). Grandes operadores con decenas de millones de clientes no consiguen atender bien a estos segmentos y presentan un costo de adquisición más alto.
Frente a este cuadro se pregunta:
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