¿Vivo va a perder market share en 2008?
Vivo es el operador líder en market share en Brasil, posición reforzada por la adquisición de Telemig Celular, y cuyo control debe asumirlo hasta Mar/08.
En 2007 Vivo redujo el ritmo en que el venía perdiendo market share. Con la implantación de su red GSM y la reformulación de su estrategia de mercado Vivo añadió en el año 4,4 millones de celulares a su base. En 2006 las adiciones netas habían sido negativas (752 mil celulares). Cerca de 1/3 de los celulares de Vivo ya eran GSM al final de 2007.
Estos resultados vinieron acompañados de una mejoría en sus indicadores operacionales y del crecimiento de un 14,2% en el ingreso bruto.
| Miles | 2006 | 2007 |
| ARPU (R$) | 27,2 | 30,4 |
| MOU (minutos) | 74 | 77 |
| Churn mensual | 2,9% | 2,3% |
| SAC (R$)* | 118 | 106 |
* Costo de Aquisición de Clientes
Sin embargo, Vivo presentó pérdidas de R$ 99 millones en 2007.
Vivo lideró el crecimiento de celular en Dic/08 y consiguió aumentar su market share de los 27,60% en Nov/07 para los 27,68% en Dic/07. Con la adquisición de Telemig, Vivo empezó el año 2008 con un market share de 30,9%.
¿Qué le pasará a Vivo en 2008? ¿Él perderá market share?
Los resultados de enero indican que la competencia en 2008 será intensa. Tim, Oi y Brt ganaron market share en Ene/08, mientras que Vivo y Claro perdeieron. Tim sorprendió al responder por 42,5% de las adiciones netas.
Vivo y Claro, que liderararon el crecimiento en adiciones netas en la Navidad, presentaron bajo crecimiento en enero con la disminución de las promociones basadas en equipos celulares. Ya en el caso de Tim y Oi, que están basando su estrategia de adquisición de clientes en la oferta de minutos promocionales, presentaron un crecimiento más fuerte este mes.
Para no perder market share en 2008, Vivo tendrá que mejorar su desempeño en todas las regiones.
Market Share de Vivo (incluye Telemig) por Región
 |
- | 2006 |
2007 |
Ene/08 |
| Región I | 24,54% |
23,83% |
23,78% |
|
| Región II | 36,12% |
34,35% |
34,09% |
|
| Región III | 44,06% |
41,44% |
40,92% |
|
| Brasil | 32,52% |
30,90% |
30,66% |
Adiciones netas en Ene/08
| Miles | Región I |
Región II |
Región III |
Brasil |
| Vivo | 183 |
87 |
-43 |
227 |
| TIM | 397 |
203 |
200 |
800 |
| Claro | 128 |
52 |
109 |
289 |
| Oi | 382 |
- |
- |
382 |
| BrT | - |
157 |
- |
157 |
| Telemig | 54 |
- |
- |
54 |
| Amazonia | -35 |
- |
- |
-35 |
| CTBC | 7 |
1 |
- |
8 |
| Sercomtel Cel. | - |
-1 |
-2 |
-3 |
| Total Celulares | 1.116 |
499 |
264 |
1.879 |
| Vivo/Telemig | 21,2% |
17,4% |
-16,3% |
15,0% |
Región I
La Región I, que respondió por un 59,4% de las adiciones netas de Brasil en Ene/08, fue en donde Vivo consiguió una mayor participación en las adiciones netas (21,2%). Vivo/Telemig (23,78%) ocupa la 3ª posición en market share en esta región, detrás de Oi (27,03%) y de Tim (26,54%).
Vivo puede mejorar su market share en la región I cuando entre en operación en los estados de la región Nordeste (área 10). Oi ha obtenido sus mejores resultados en estos estados, principalmente en las áreas locales que incluyen Fortaleza y Recife (más detalles).
Con la venta de Amazonia Celular para Oi los 2,28% de market share de este operador en la región I estarán yendo para Oi y no para Vivo. Amazonia presentó adiciones netas negativas (-35 mil) en Ene/08 habiendo perdido clientes en todas las áreas locales (DDD).
Vivo ha superado a Claro en adiciones netas en la Región I. El operador Claro, que ocupa la 4ª posición en la región (19,88%), lideró en Salvador (71) con adiciones netas de 44 mil celulares (contra los 9,5 mil de Vivo), peor presentó adiciones netas negativas (-3 mil) en Río de Janeiro (21).
Región II
Vivo, que es el líder en la región II con un 34,09% de market share, creció menos que Tim y BrT. Tim lideró el crecimiento en Ene/08 en Paraná, en Santa Catarina y en Río Grande do Sul y BrT en la región Centro-Este.
Claro, 2ª colocada, con market share de un 26,42%, ha quedado en 4º lugar en adiciones netas, habiendo presentado su peor desempeño en el estado de Río Grande do Sul.
Región III
Vivo, líder en el estado de Sao Paulo con un 40,92% de market share, presentó en esta región su peor desempeño en Ene/08 con adiciones netas de -43 mil celulares.
Adiciones Netas en Ene/08
DDD |
Vivo |
Claro |
Tim |
CTBC |
Total |
11 |
63.174 |
69.504 |
131.718 |
- |
264.396 |
12 |
(8.588) |
4.027 |
10.515 |
- |
5.954 |
13 |
10.595 |
1.072 |
6.032 |
- |
17.699 |
14 |
(14.371) |
1.728 |
8.251 |
- |
(4.392) |
15 |
(10.634) |
1.420 |
3.614 |
- |
(5.600) |
16 |
(17.024) |
13.798 |
7.953 |
(1.898) |
2.829 |
17 |
(14.944) |
8.058 |
6.876 |
78 |
68 |
18 |
(16.224) |
2.950 |
5.198 |
- |
(8.076) |
19 |
(35.311) |
6.636 |
19.572 |
- |
(9.103) |
SP |
(43.327) |
109.193 |
199.729 |
(1.820) |
263.775 |
Vivo perdió clientes en 7 de las 9 áreas locales (DDD) en que está dividido el estado. En las área de Campinas (19), Vivo ha presentado su peor resultado con adiciones netas de -35 mil celulares.
Los problemas de Vivo se deben agravar en Sao Paulo en el segundo semestre de 2008 con la entrada en operación de Oi en el estado.
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