¿Cuáles operadores fueron los líderes de celular en 2007?
Cuatro operadores se destacaron en 2007 como líderes en market share (Vivo), cobertura (Tim), crecimiento (Claro) y ARPU (BrT).
| Líder en | Indicador |
Líder 1T07 |
Líder 2T07 |
Líder 3T07 |
Líder 4T07 |
2007 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Cobertura | Población atendida |
Tim |
Tim |
Tim |
Tim |
Tim |
| Crecimiento | Adiciones Netas |
Tim |
Claro |
Claro |
Claro |
Claro |
Ingreso p/ Cliente |
ARPU |
Tim |
Tim |
BrT |
BrT |
BrT |
| Ingreso | Ingreso Neto |
Vivo |
Tim |
Vivo |
Tim |
Vivo |
| Rentabilidad | Margen EBITDA |
Telem./ Amaz |
Telem./ Amaz |
Oi |
Oi |
Telem/ Amaz |
| Calidad | Metas de Anatel |
Telem./ Amaz |
Telem./ Amaz y Oi |
Telem./ Amaz |
Claro |
Telem/ Amaz |
Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídas.
Telemig/Amazonia, líder en rentabilidad y calidad en 2007, perdió el liderazgo en estos dos indicadores en el 4º trimestre de 2007 (4T07) para Oi y Claro respectivamente. La disputa más pareja ocurrió entre Vivo y Tim por el liderazgo en ingreso neto.
Presentamos a continuación un análisis detallado de estos resultados.
Market Share: Vivo mantiene el liderazgo
Vivo ha mantenido el liderazgo, aun habiendo perdido market share en todos los trimestres. Claro fue el único operador que siempre ganó market share. Tim presentó una pequeña caída en el 4T07.
| Miles | 4T06 | 1T07 | 2T07 | 3T07 | 4T07 |
| Vivo | 29,08% | 28,42% | 28,35% | 27,78% | 27,68% |
| Tim | 25,45% | 25,77% | 25,78% | 25,87% | 25,85% |
| Claro | 23,90% | 24,09% | 24,61% | 24,82% | 24,99% |
| Oi | 13,09% | 13,08% | 12,78% | 13,21% | 13,21% |
| Telemig/Amaz | 4,65% | 4,65% | 4,53% | 4,37% | 4,39% |
| BrT | 3,38% | 3,56% | 3,53% | 3,57% | 3,52% |
Vivo es el mayor operador de celulares de Brasil con 34,5 millones de celulares. Vivo es el líder en market share en 2 Regiones, 11 Unidades de la Federación (UF) y 29 de las 67 áreas locales (DDD). (Más detalles).
| Líder en Market Share |
Región |
UF* |
DDD |
||
1T07 |
4T07 |
1T07 |
4T07 |
||
| Vivo | II/III |
11 |
11 |
28 |
27 |
| Tim | - |
7 |
8 |
20 |
19 |
| Claro | - |
3 |
3 |
5 |
8 |
| Oi | I |
4 |
4 |
9 |
9 |
| Telemig/Amaz | - |
2 |
1 |
5 |
4 |
| BrT | - |
- |
- |
- |
- |
* Unidades de la Federación
Entre el 4T07 y el 1T07, Vivo perdió para Claro el liderazgo en los DDDs 12 (São José dos Campos/SP) y 19 (Campinas/SP), pero tomó de Oi el liderazgo en el DDD 73 (Ilhéus/BA).
Tim tomó de Telemig el liderazgo en el estado de Minas Gerais y en el DDD 38 (Montes Claros/MG), pero perdió el liderazgo en el DDD 69 (Porto Velho/RO) para Claro y en el DDD 86 (Teresina/PI) para Oi.
Con la incorporación de Telemig, Vivo tiene todas las condiciones para mantenerse en el liderazgo en 2008. Vivo/Telemig terminaron 2007:
|
Cobertura: Tim tendrá su liderazgo amenazado en 2008
Tim, único operador que ha estado presente en todas las Unidades de la Federación (UF), es el líder en población y municipios atendidos.
| Operador | Población |
Municipios |
| Tim | 86% |
45% |
| Claro | 78% |
42% |
| Vivo | 67% |
42% |
| Oi | 39% |
15% |
| Brasil Telecom | 21% |
15% |
| Telemig/Amaz | 15% |
10% |
El liderazgo de Tim será amenazado en 2008 por Vivo y por Claro que pasarán a estar presentes en todas las unidades de la federación de Brasil.
Con la incorporación de Telemig, Vivo asume el liderazgo en municipios cubiertos (48%), pero sigue en 3º en población atendida (76%). |
Crecimiento: Claro lidera en el trimestre y en el año
Claro ha mantenido el liderazgo con adiciones netas de 2.247 mil celulares en el trimestre y de 6.347 mil celulares en el año. El operador fue superado por Tim sólo en el 1T07.
Oi, después de haber tenido un crecimiento fuerte en el 3T07 debido a la promoción "Ligador" redujo el ritmo en el 4T07. Amaz/Telemig volvió a crecer el 4T07 con adiciones netas de 390 mil celulares, concentradas principalmente en la ciudad de Belo Horizonte (DDD 31).
Vivo fue destaque del 4T07 con adiciones netas de 2.163 mil celulares habiendo liderado el crecimiento en diciembre.
Vivo/Telemig superó a Claro en adiciones netas en el 4T07. |
Los resultados de Ene/08 indican que la disputa por el liderazgo en adiciones netas en 2008 debe seguir siendo entre Claro y Tim.
ARPU: BrT supera Tim
| ARPU R$ | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
4T07 |
2007 |
| BrT | 33,4 |
33,8 |
34,9 |
34,6 |
34,6 |
| TIM | 34,4 |
34,6 |
34,0 |
34,5 |
34,4 |
| Vivo | 30,0 |
29,9 |
30,8 |
31,1 |
30,4 |
| Amaz Cel | 28,4 |
28,9 |
28,7 |
30,4 |
29,1 |
| ARPU Brasil | 29,3 |
29,4 |
29,6 |
30,0 |
29,7 |
| Telemig | 27,6 |
29,2 |
29,1 |
28,9 |
28,7 |
| Claro | 27,0 |
27,0 |
27,0 |
28,0 |
28,0 |
| Oi | 21,6 |
21,5 |
22,3 |
22,7 |
22,7 |
Brasil Telecom (BrT) consiguió superar a Tim y conquistar el liderazgo en ingreso en promedio mensual por cliente (ARPU) tanto en el 4T07 como en el año de 2007.
Tim lleva una pequeña vantaja en relación a los demás operadores por tener incorporada a sus ingresos por servicio al ingreso por larga distancia (41), lo que no ocurre con los demás. Él puede asumir el liderazgo en ARPU si por acaso BrT es adquirido por Oi.
La incorporación de Telemig tendría poco efecto sobre el ARPU de Vivo. |
Ingreso neto: Vivo vence en 2007 y Tim en el 4T07
Los dos operadores, Vivo y Tim, dividieron el liderazgo durante los 4 trimestres de 2007, pero Vivo ganó el liderazgo en ingreso neto en el año de 2007 con R$ 12.493 millones contra los R$12.442 millones de Tim.
| R$ Millones | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
4T07 |
2007 |
Revenue Share 2007 |
| Vivo | 2.851 |
3.021 |
3.249 |
3.372 |
12.493 |
29,2% |
| Tim | 2.843 |
3.060 |
3.163 |
3.374 |
12.442 |
29,1% |
| Claro | 2.155 |
2.431 |
2.538 |
2.864 |
9.988 |
23,4% |
| Oi | 1.000 |
1.028 |
1.063 |
1.106 |
4.195 |
9,8% |
| Telemig/Amaz | 432 |
461 |
463 |
508 |
1.864 |
4,3% |
| BrT | 385 |
429 |
449 |
483 |
1.746 |
4,1% |
Tim superó Vivo en ingreso neto por servicios con R$ 11.420 millones en 2007 contra los R$ 11.089 millones de Vivo.
Con la incorporación de Telemig, Vivo gana aliento para consolidar este liderazgo en 2008. |
Rentabilidad
Amazonia/Telemig fue el lider en rentabilidad en 2007 y superó a los demás en margen EBITDA (32,8%) y margen EBIT (15%). Él fue superado en lucro por Oi, que presentó, sin embargo, margen EBIT negativa en el año.
| 2007 | Margen EBITDA |
Margen EBIT |
Lucro (pérdidas) |
| Amaz/Telemig | 32,8% |
15,0% |
148 |
| Oi | 27,5% |
-6,3% |
456 |
| Vivo | 25,1% |
1,9% |
-99 |
| Claro | 25,0% |
-6,7% |
N.D. |
| TIM | 23,1% |
2,0% |
76 |
| BrT | 3,1% |
-38,3% |
-182 |
| Brasil | 24,1% |
4,4% |
- |
Estas posiciones sufrieron pequeños reveses en el 4T07 con Oi superando a Amaz/Telemig en margen EBITDA. El mayor crecimiento en adiciones netas presentada por Amaz/Telemig en el 4T07 contribuyó para la caída de su margen EBITDA en el trimestre, que sólo no fue mayor debido a las ganancias presentadas con reversión de provisión del ICMS en Pará.
| 4T07 | Margen EBITDA |
Margen EBIT |
Lucro (R$ Millones) |
| Oi | 31,8% |
15,9% |
216 |
| Telemig/Amaz | 29,8% |
19,7% |
42 |
| TIM | 27,1% |
9,3% |
183 |
| Vivo | 26,9% |
13,6% |
28 |
| Claro | 23,6% |
-0,7% |
ND |
| BrT GSM | 2,1% |
-18,6% |
-51 |
Se percibe por parte de Vivo, Tim y Oi el esfuerzo en el 4T07 para mejorar el resultado del año. Tim pasó de una pérdida de R$122 millones en el 3T07 para un lucro de R$183 millones en el 4T07. Esta es la primera vez, desde 2004, que Tim termina el año con lucro. BrT obtuvo pérdidas en todos los trimestres de 2007.
En 2008, con las inversiones para entrada en nuevos mercados principalmente por parte de Oi y de Vivo, y con la implantación de la 3G, los operadores tendrán dificultades para mejorar su rentabilidad en relación a la presentada en 2007.
Calidad: Liderazgo de Telemig/Amazonia
Telemig/Amazonia Celular fue el líder en 2007. El operador lideró en todos los trimestres anteriores, pero tuvo problemas en el 4T07 con Telemig-Banda E que no atendió las metas para los indicadores SMP3 y SMP5 en dic/07 (más detalles - port.).
El liderazgo en el 4T07 qudó con Claro que alcanzó todas las metas por primera vez en el año.
| Metas Atendidas | 1T07 |
2T07 |
3T07 |
4T07 |
2007 |
| Telemig/Amaz | 98,0% |
100% |
100% |
83,3% |
98,0% |
| Vivo | 91,0% |
97,2% |
99,2% |
99,7% |
96,5% |
| Claro | 92,3% |
95,1% |
98,1% |
100% |
96,2% |
| Brasil | 94,3% |
96,5% |
97,1% |
95,9% |
95,5% |
| BrT GSM | 96,0% |
94,4% |
96,0% |
93,9% |
95,6% |
| Tim | 97,9% |
95,9% |
94,9% |
93,5% |
93,7% |
| Oi | 79,5% |
100% |
84,8% |
86,4% |
87,9% |
Con la venta de Telemig para Vivo la disputa por el liderazgo en calidad en 2008 debe ocurrir entre Vivo y Claro.
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