Los retos de Oi en su llegada a Sao Paulo
La entrada en operación de Oi Celular en Sao Paulo en 2008 promete estimular la competencia en el mercado paulista.
En 2007, Oi resolvió cruzar las fronteras de su región de concesión y adquirió frecuencias para la prestación del servicio celular en el estado de Sao Paulo (más detalles). Se espera que él empiece su operación en el estado en junio de este año.
El estado de Sao Paulo
El estado de Sao Paulo es una de las 3 regiones en que Brasil fue dividido, en el plan general de otorgamientos de la telefonía fija y celular. El estado concentra el 24,1% de los celulares del país y un 42,3% del PIB. En feb/08 Sao Paulo poseía 29,9 millones de celulares, siendo el 79,23% prepagos. Su densidad era de 71,11 cel/100 hab, y ocupaba la 7ª posición entre los estados más densos del país, a pesar de ser el 2º en PIB per capita, atrás solamente del Distrito Federal.
El mercado de celular de Sao Paulo es disputado por Vivo (Telesp Celular), por Claro (que adquirió BCP y Tess) y por Tim. CTBC está presente en algunos municipios en la región de la ciudad de Franca (estado de Sao Paulo) (DDD 16).
Tim entró en operación en 2002 y en cuatro años conquistó un market share del 24,8% de los celulares del estado. Vivo fue el operador que más ha perdido market share en este período, de un 65% en 2002 para un 44% en 2006. Claro mantuvo su market share en un 31% en este período.
Vivo siguió perdiendo market share en 2007 y 2008, mientras que Claro y Tim aumentaron su participación en el mercado.
Hay espacio para Oi en Sao Paulo. Este es uno de los pocos estados de Brasil en donde sólo 3 operadores disputan el mercado. Él encontrará, sin embargo, condiciones diferentes de las que está acostumbrado a encontrar en su región. Para entender mejor el mercado paulista es interesante dividir el estado en dos áreas: Región Metropolitana ( DDD 11) e interior del estado (demás DDDs).
Región Metropolitana (DDD 11)
El área local 11 incluye a 64 municipios del estado de Sao Paulo, entre ellos los de la región metropolitana. Ella posee 21,7 millones de habitantes (49,6% de la población del estado) y concentra el 57% de los celulares.
Este debe ser el escenario inicial de batalla para el operador Oi en Sao Paulo. Tim, que posee un 65,3% de sus celulares en el estado en el área 11, se ha aproximado rápidamente de Claro y viene entablando con él una disputa aguzada por la segunda posición en esta área local. Ellos estaban practicamente empatados en Feb/08 con Claro, con 5.049 mil celulares y Tim con 5.036 mil.
El área 11 es la 11ª más densa del país con 78,44 cel/100 hab (Feb/08).
Oi debe entrar en este mercado con una promoción agresiva, incluso para el segmento prepago. Los precios por minuto de prepago practicados por los operadores en Sao Paulo son los más altos del país. La simples reproducción del plan del "Ligador", en donde para cada R$ 10 el usuario gana R$ 100 para llamar a otro celular Oi o fijo, no tendría el mismo éxito por el tamaño inicial de la base de clientes de Oi en el estado.
Interior del estado de Sao Paulo
A ejemplo de lo que ocurrió con Tim, Oi tendrá más dificultades para ganar mercado en el interior del estado. Vivo es el líder en el interior, pero Claro viene ganando market share y se está aproximando de Vivo.
El crecimiento en el interior del estado depende de grandes inversiones en cobertura de ciudades y carreteras. Vivo, Claro y Tim atienden a más del 98% de la población del estado y están presentes en más del 80% de los municipios Paulistas. Tim amplió su cobertura en 2007, y superó a Claro en municipios atendidos. Oi necesitará de tiempo para tener una cobertura próxima a la de las demás en el interior del estado.
Municipios atendidos en el estado de Sao Paulo
- |
Dic/06 |
Feb/08 |
% |
| Vivo | 622 |
622 |
96,4% |
| Claro | 497 |
518 |
80,3% |
| Tim | 454 |
563 |
87,3% |
| CTBC | 24 |
24 |
3,7% |
Solamente en 2007, Claro logró conquistar el liderazgo en las áreas locales 19 (Campinas) y 12 (Sao José dos Campos). Él ya era líder en el área 16, en donde Vivo no está presente en todos los municipios por causa de CTBC.
Frente a este cuadro se pregunta:
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