¿La 3G va a ayudar en el crec. de los ingresos de los operadores de celular?
El crecimiento de la base de celulares ha sido la principal impullsor para el crecimiento de los ingresos de los operadores de celular en Brasil.
Nota: El crecimiento de los ingresos de los operadores de celular en 2006 y 2007 fue influenciado por el final del Bill&keep parcial en Jul/06, lo que provocó un aumento de los ingresos por interconexión de los operadores. Con el Bill & Keep parcial, en las llamadas entre operadores de celular en la misma área local, un operador sólo era obligado a pagar la tasa de interconexión (VUM), si el tráfico fuese superior a los 55% del total, en ambas direcciones.
Con Brasil acercándose de una densidad de celular de 100 cel/100 hab en los próximos años (más detalles), la tendencia es la caída de la tasa de crecimiento de celular para menos del 10% al año. En este escenario, crece la importancia para los operadores de celular buscar otros ingresos que no sean solamente los ingresos por voz. Esta es una de las motivaciones para la implantación de la 3G por los operadores brasileños. Con la 3G ellos podrán ampliar sus ingresos por otros servicios, ofreciendo banda ancha móvil en el celular (Smartphones) o para PCs.
La figura a continuación presenta la composición de los ingresos de los operadores de celular en Brasil en 2007.
Nota: Promedio de los operadores Vivo, Tim, Oi, BrT, Amazonia, Telemig y CTBC. Claro y Sercomtel no divulgan estos valores.
El ingreso bruto por servicios representa un 88% de los ingresos de los operadores. Con el fin del Bill&Keep parcial en Jul/06 y el crecimiento de la venta de "chips" por parte de Operadores como Oi y Tim, la participación de ingreso por venta de equipos cayó de un 19% en 2005 para el 12% en 2007.
Los ingresos por servicios de voz representaron el 91% de los ingresos brutos por servicios de los operadores de celular en 2007. De este porcentual, un 33% son ingresos por uso de la red, correspondientes a la tasa de interconexión (VUM) pagada por otros operadores. En los ingresos netos, esta participación es aún mayor, una vez que los operadores no recogen el impuesto ICMS sobre el ingreso por interconexión, sólo los impuestos PIS y Cofins. En Vivo, por ejemplo, la participación del ingreso por uso de red en el ingreso bruto por servicios es de un 35% y en el ingreso neto, un 39%.
El VUM recibido por los operadores, cerca de R$ 0,41 por minuto (sin impuestos) es uno de los factores que contribuyen para el alto precio de las llamadas fijo-móvil y móvil-móvil (otro operador), desestimulando el uso del celular. El MOU (minutos mensuales por usuario) en Brasil creció de 83 minutos en el 4T06 para los 92 minutos en el 4T07 debido a las promociones con precios más baratos para llamadas entre celulares de un mismo operador.
Los servicios de voz están bajo fuerte competencia y la tendencia para el futuro es de caída del precio por minuto de los servicios ofertados a través de paquetes y promociones. Esta tendencia refuerza la importancia de que los operadores deban ampliar su abanico de servicios.
La participación de los ingresos de otros servicios (incluye datos y Vas) en el ingreso bruto por servicios aumentó de un 8,4% en 2006 para un 8,9% en 2007. Teleco estima en un 8% la participación de los ingresos por otros servicios en el ingreos neto por servicios de los operadores de celular en Brasil. Este porcentual está muy abajo del encontrado en los principales operadores 3G del mundo (más detalles - port.).
Vivo y Tim están entre los operadores en donde los ingresos por otros servicios presentan una participación mayor en el ingreso bruto por servicios del operador. Claro no divulga este indicador.
R$ Millones - 2007 |
Vivo |
Tim |
Oi |
BrT |
Ingreso Bruto por Servicios |
14.539 |
15.377 |
5.446 |
2175 |
Servicio de Datos y VAS |
1.331 |
1.217 |
335 |
104 |
Otros servicios* |
1.556 |
1.308 |
336 |
148 |
Servicio de Datos y VAS/ Ingr. bruto por Servicios |
9,2% |
7,9% |
6,2% |
4,8% |
Otros servicios*/ Ingr. bruto por Servicios |
10,8% |
8,5% |
6,2% |
6,8% |
*incluye datos y VAS
Nota: Tim ha superado a Vivo en ingresos Bruto por servicios debido a los ingresos de R$ 1.890 millones con la Larga Distancia (41).
El uso en Brasil de servicios de Datos/VAS es bajo, aun para servicios 2G como el SMS (más detalles).
La encuesta TIC Domicilios de NIC.br (más detalles - port. ) mostró que el 51% de los que utilizan celular en Brasil envian y/o reciben SMS y el 15% envian y/o reciben fotos e imagenes.
La Tabla a continuación muestra el porcentual de usuarios que ha enviado SMS y ha usado foto mensajes para los principales países de Europa y Estados Unidos.
| - | Envió SMS |
Usó Foto mensajes |
| Reino Unido | 86,6% |
30,3% |
| Italia | 86,4% |
31,7% |
| España | 84,0% |
32,3% |
| Alemania | 80,3% |
22,0% |
| Francia | 74,4% |
23,7% |
| EE.UU. | 44,1% |
19,6% |
Fuente:M:metrics
La diferencia es aún mayor cuando se considera servicios que se benefician de la mayor velocidad de acceso proporcionada por las redes 3G.
Según la encuesta TIC Domicilios un 5% de los usuarios de celular en Brasil acceden a Internet. La tabla a continuación presenta el porcentual de usuarios que accedieron a Internet para acompañar noticias vía un navegador, o sea una parcela de los que acceden a Internet vía celular, en varios países.
| - | Accedió a Internet vía celular para acompañar noticias a través de un navegador |
| Reino Unido | 16,6% |
| EE.UU. | 13,1% |
| Francia | 9,5% |
| Italia | 7,9% |
| España | 7,5% |
| Alemania | 5,5% |
Fuente:M:metrics
En los Estados Unidos el porcentual del 13,1% de la tabla sube para un 58,2% entre los que poseen smartphones y 84,8% entre los que poseen un iPhone.
En 2007, el 10% de los celulares vendidos en el mundo eran smartphones. En Brasil, un 11,8% de los modelos homologados en 2007 eran smartphones.
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