El desempeño de los 3 mayores grupos de Telecom de Brasil en el 1T08
Con el anuncio de la compra de Brasil Telecom por Oi, empieza a consolidarse un nuevo escenario de las telecomunicaciones en Brasil, en que 3 grandes grupos disputan el liderazgo:
Situación en 2007
La tabla a continuación presenta la participación en el ingreso bruto y el market share de teléfonos fijos, celulares, banda ancha y TV por suscripción de estos grupos en 2007. (líderes de cada servicio en azul)
| Grupos en 2007 | Ingreso Neto | Market Share (Accesos) |
|||
| Fijo | Celular | B Ancha | TV por suscripción | ||
| Oi/BrT | 30,2% | 56,7% | 17,9% | 40,7% | 1,0% |
| Telefónica/Vivo | 29,6% | 30,5% | 30,9% | 26,6% | 4,3% |
| Claro/Embratel/Net | 20,7% | 8,2% | 25,0% | 19,2% | 48,3% |
| Tim | 12,4% | - |
25,8% | - | - |
| Otros | 7,1% | 4,6% | 0,4% | 13,5% | 46,4% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Nota: Vivo incluye a Telemig. Oi incluye a Amazonia celular y Way TV. Net incluye a BIGTV. Telefónica incluye a DTH y MMDS adquirido de TVA. En el ingreso bruto son agregadas los ingresos totales de los operadores del grupo.
Desempeño en el 1T08
El Grupo de Telefónica/Vivo superó al de Oi/BrT en ingreso neto en el 1º trimestre de 2008 (1T08).
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia celular (estimada por Teleco en el 1T08)
El Grupo de Telefónica/Vivo fue el único que presentó crecimiento en ingreso neto en el 1T08. El Grupo de Claro/Embratel/Net presentó el mayor crecimiento (18,3%) en el período de 12 meses (1T08/1T07).
| Ingreso Neto (R$ Millones) |
1T07 |
4T07 |
1T08 |
∆Trim |
∆ 12 meses |
| Telefónica/Vivo* | 6.874 |
7.485 |
7.529 |
0,6% |
9,5% |
| Oi/Brt* | 7.112 |
7.492 |
7.371 |
-1,6% |
3,6% |
| Claro/Embratel/Net | 4.925 |
5.892 |
5.826 |
-1,1% |
18,3% |
* Vivo incluye a Telemig y Oi a Amazonia, cuyo ingreso fue estimada por Teleco.
El grupo de Oi/BrT ha presentado el peor desempeño en el trimestre y en el año. El bajo crecimiento del grupo es explicado por la menor participación del celular en sus ingresos totales (25,7%), contra un 49% en Telefónica/Vivo y un 45,4% en Claro/Embratel/Net.
Oi/BrT parece estar consciente de esta desventaja. Él grupo lideró el crecimiento del celular en el 1º trimestre de 2008 (1T08) con adiciones netas de 1,6 millones de celulares (más detalles).
Ya en la telefonía fija, Oi/BrT y Telefónica seguiran perdiendo clientes en el 1T08.
| Accesos Fijos en Servicio (Miles) |
1T08 |
∆Trim |
∆ 12 meses |
| Oi/BrT | 22.105 |
-156 |
-519 |
| Telefónica | 11.932 |
-27 |
-89 |
| Embratel | 3.574 |
339 |
1.249 |
Embratel está logrando crecer en este segmento, con el servicio "Livre" (Teléfono Inalámbrico - (Wireless)) y el Net Fone (VOIP).
Embratel, con la adquisición de Net, se tornó el único de los 3 grupos a tener una presencia significativa en el segmento de TV por suscripción. Net es el líder de mercado y su base de suscriptores creció en un 15% en el año (1T08/1T07). La asociación con Net le ayudó también a Embratel a crecer en telefonía fija (VOIP) y banda ancha.
Oi/BrT lidera en la banda ancha en adiciones netas, pero Net fue quien presentó el mayor crecimiento (38%).
| Miles |
1T08 |
∆Trim |
∆ 12 meses |
∆ 12 meses |
| Oi/BrT* | 3.330 |
189 |
765 |
23% |
| Telefónica | 2.166 |
98 |
477 |
22% |
| Net** | 1.588 |
109 |
604 |
38% |
* incluye a Way TV. **Embratel no divulga accesos banda ancha.
En rentabilidad en el 1T08, el mejor resultado en relación al margen EBITDA quedó con el Grupo de Claro/Embratel/Net con un 38,6%, seguido por el grupo de Telefónica/Vivo (37,6%) y de Oi/BrT (35,5%).
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