Vivo es el líder en 4 de los 7 principales indicadores del celular en el 1T08
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Teleco empezó en 2007 (más detalles) el acompañamiento del desempeño de los operadores de celular en Brasil medido a través de 7 indicadores presentados en la tabla a continuación con los respectivos líderes en el 1º trimestre de 2008 (1T08).
| Líder en | Indicador |
Líder en el 1T08 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
| Cobertura | Población atendida |
TIM |
| Crecimiento | Adiciones Netas |
Oi |
Ingreso p/ Cliente |
ARPU |
BrT |
| Ingresos | Ingreso Neto |
Vivo |
| Rentabilidad | Margen EBITDA |
Vivo |
| Calidad | Metas de Anatel |
Vivo |
Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídas. Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Con la incorporación de Telemig por Vivo y de Amazonia por Oi, estos indicadores empezaron a ser evaluados para los 5 principales operadores de celular en Brasil: Vivo, Tim, Claro, Oi y Brasil Telecom (BrT).
Vivo, que en 2007 fue líder en market share e ingresos (más detalles), en el 1T08 alcanzó el liderazgo en 4 de los 7 indicadores. Tim mantuvo el liderazgo en cobertura y BrT en ARPU. por otro lado, Claro perdió el liderazgo en crecimiento para Oi.
Presentamos a continuación un análisis detalledo de estos resultados.
Market Share: Vivo amplia el liderazgo
Vivo, con la adquisición de Telemig, amplió su liderazgo en market share de un 27,3% (sin Telemig) para un 30,4% en el 1T08.
Market Share |
Celulares (miles) |
Líder en Market Share 1T08 |
|||||
Región |
UF* |
DDD |
|||||
1T08 |
1T07 |
1T08 |
1T07 |
||||
| Vivo | 30,4% |
31,8% | 38.309 |
32.526 | II y III |
12 |
31 |
| Tim | 25,9% |
25,8% | 32.533 |
26.321 | - |
5 |
17 |
| Claro | 24,8% |
24,1% | 31.182 |
24.608 | - |
3 |
8 |
| Oi | 14,9% |
14,3% | 17.332 |
14.614 | I |
7 |
11 |
| BrT | 3,6% |
3,6% | 4.578 |
3.636 | - |
- |
- |
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.* Unidad de la Federación
Vivo es el mayor operador de celular de Brasil con 38,3 millones de celulares. Él es el líder en market share en 2 Regiones, 12 Unidades de la Federación (UF) y 31 de las 67 áreas locales (DDD). (Más detalles).
Sin embargo, en la comparación del 1T08 con el 1T07, Vivo (incluye Telemig) perdió market share. Ya los demás operadores ganaron market share, sin considerar BrT que se mantuvo constante.
Con la incorporación de Amazonia Celular, Oi asumió el liderazgo en los estados de Maranhao y Pará en el 1T08 y superó a Tim. Perdió, sin embargo, el liderazgo en Amapá (que era de Amazonia) para Vivo.
Cobertura: Tim lidera en población y Vivo en municipios atendidos
Tim todavía es el único operador que está presente en todas las Unidades de la Federación (UF). Él es el líder en cobertura y atiende a un 87% de la población de Brasil. Vivo, con la incorporación de Telemig, pasó a liderar en número de municipios y atiende al 50% de ellos.
| Operador | Población |
Municipios |
||
1T08 |
1T07 |
1T08 |
1T07 |
|
| Tim | 87%
|
86% |
48% |
44% |
| Claro | 80% |
78% |
47% |
42% |
| Vivo | 76% |
75% |
50%
|
48% |
| Oi | 41% |
- |
18% |
- |
| BrT | 21% |
21% |
15% |
14% |
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.
Crecimiento: Oi lidera en el 1T08
Oi fue el operador con más adiciones netas en el 1T08 (1.336 mil celulares), habiendo liderado el crecimiento del celular en Brasil en los meses de febrero y marzo de 2008 (más detalles). Esta es la primera vez que Oi lidera un trimestre en adiciones netas.
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia del 1T07 al 1T08.
Tim fue el segundo colocado en el 1T08, con adiciones netas de 1.279 mil celulares, seguido por Claro (953 mil) y por Vivo (839 mil).
Con la incorporación de Telemig, Vivo pasó a presentar adiciones netas de 2.449 mil celulares en el 4T07 y superó a Claro (2.247 mil).
ARPU: BrT sigue en el liderazgo
Brasil Telecom (BrT) mantuvo el liderazgo en ARPU, a pesar de la caída de un 14,6% en el 1T08 en relación al 4T07. Él es el líder en ARPU desde el 3T07.
| ARPU (R$) | 1T08 | 4T07 | 1T07 |
| BrT | 29,8 |
34,9 |
33,4 |
| Vivo | 29,5 |
30,6 |
29,7 |
| Tim | 29,5 |
34,0 |
34,4 |
| Claro | 26,0 |
27,0 |
27,0 |
| Oi | 21,3* |
22,8 |
22,2 |
Nota: Vivo incluye a Telemig en el 1T07, 4T07 y 1T08. Oi incluye a Amazonia en el 1T07 y en el 4T07. El ARPU de Oi en el 1T08 no incluye a Amazonia, que no divulgó los resultados del 1T08.
Todos los operadores presentaron descenso en el valor del ARPU en el 1T08. Las promociones, cada vez más agresivas, de paquetes de minutos a precios reducidos para llamadas entre celulares del mesmo operador ciertamente ha contribuido para este resultado. BrT, por ejemplo, justificó el descenso en el valor con el cambio en el comportamiento del tráfico entrante (llamadas recibidas) por el operador.
La cantidad de minutos de uso mensuales por usuario (MOU) en Brasil creció de 78 minutos en el 1T07 para 84 minutos en el 1T08. Tim es el líder en MOU desde el 1T07. Su MOU en el 1T08 fue de 94 minutos (más detalles).
Ingreso Neto: Vivo lidera en todos los trimestres desde el 1T07
Con la adquisición de Telemig, Vivo amplió también el liderazgo en ingreso neto. Sin Telemig, Vivo había sido superado por Tim en el 4T07, hecho que no se repitió en el 1T08.
| 1T08 | Ingreso Neto (millones) |
Revenue Share % |
|
1T08 |
1T07 |
||
| Vivo | 3.686 |
33,3% |
32,6% |
| Tim | 2.993 |
27,0% |
29,3% |
| Claro | 2.645 |
23,9% |
22,2% |
| Oi | 1.269 |
11,5% |
11,5% |
| BrT | 426 |
3,8% |
4,0% |
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.Ingresos de Amazonia en el 1T08 fue estimado por Teleco.
Rentabilidad: Vivo lidera gracias a Telemig
Vivo pasa a ser a líder en margen EBITDA gracias a la incorporación de Telemig Celular.
| 1T08 | Margen EBITDA% |
Margen EBIT% |
Lucro (pérdidas) |
|
1T07 |
1T08 |
1T08 |
1T08 |
|
| Vivo | 27,7% |
35,6% |
27,9%
|
256 |
| Tim | 23,4% |
17,9% |
-1,2% |
-108 |
| Claro | 27,4% |
29,8% |
9,5% |
ND |
| Oi* | 19,0% |
34,9% |
16,1% |
154 |
| BrT | 1,1% |
3,5% |
-21,8% |
-44 |
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia. Amazonia fue estimado por Teleco en el 1T08.
El margen EBITDA de un 35,6% obtenida por Vivo en el 1T08 contó con un acréscimo adicional en el EBITDA de Telemig debido a la reversión de provisiones de ICMS. Descontado este efecto el margen EBITDA de Vivo habría sido de un 29% y el liderazgo habría quedado con Oi en el 1T08.
Vivo presentó también el mejor resultado para margen EBIT y lucro neto.
Calidad: Vivo asume lideranza
El liderazgo en calidad en el 1T08 quedó con Vivo que alcanzó el 99,0% de todas las metas. Tim, que había sido el líder en el 1T07, quedó en la cuarta colocación.
| Metas Atendidas | 1T08 |
1T07 |
| Vivo | 99,0% |
92,0% |
| BrT | 98,5% |
96,0% |
| Claro | 98,3% |
92,3% |
| Tim | 92,5% |
97,9% |
| Oi | 86,4% |
90,9% |
Nota: Vivo incluye a Telemig y Oi incluye a Amazonia del 1T07 al 1T08.
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