Brasil posee una población (189 millones) casi 5 veces mayor que la de Argentina (39 millones) y, consecuentemente, mayor cantidad de accesos celulares, fijos y banda ancha.
| 1T08 Millones |
Argentina |
Brasil |
||||
Celular |
Fijo |
Banda Ancha |
Celular |
Fijo |
Banda Ancha |
|
| Accesos | 42 |
9 |
2 |
126 |
39 |
8 |
| Densidad | 106 |
22 |
6 |
66 |
21 |
4 |
En compensación, la Argentina supera a Brasil en densidad de accesos celulares, fijos y banda ancha.
Contribuye para ello el hecho de que Argentina posee un PIB per capita (PPP), que considera las diferencias de paridad en el poder de compra, mayor que el de Brasil. Es decir, un mayor poder adquisitivo.
| 2007 | Brasil |
Argentina |
PIB per Cápita (US$) |
6.938 |
6.606 |
PIB per Cápita (PPP*) (US$) |
9.695 |
13.308 |
*purchasing-power-parity
Densidad de teléfonos Celulares
El mayor "gap" entre las densidades de estos dos países está en el celular. En Abr/08 la densidad de teléfonos celulares en la Argentina era 107 cel./100 hab., mientras que la de Brasil todavía estaba en 68 cel./100 hab.
La densidad de teléfonos celulares en Argentina pasó a crecer a una tasa más acelerada en 2003, después de su recuperación económica, y superó a la de Brasil en 2004. (más detalles)
En 2007, Argentina entró en el grupo de cerca de 50 países con más de 100 cel./100 hab., del cual hacen parte la mayor parte de los países europeos, incluso Rusia (120 cel/100 hab.), que tiene una población semejante a la de Brasil. (más detalles)
Hasta 2007, Argentina presentó tasas de crecimiento de teléfonos celulares mayores que las de Brasil.
Esta tendencia se ha invertido en 2008. En los primeros 4 meses del año Brasil presentó un crecimiento (5,6%) mayor que el de Argentina (4,6%).
A pesar de las diferencias en tasa de crecimiento y densidad. Brasil y Argentina presentan indicadores operacionales muy próximos en celulares.
| 1T08 | Celulares (Miles) |
% prepago |
ARPU US$ |
MOU |
| Brasil | 125.811 |
80,9% |
15,7 |
84 |
| Argentina | 41.737 |
90,0%* |
11,4 |
90 |
* % de prepago del conjunto de los 3 principales operadores es de un 74%
Existe, sin embargo, una diferencia en relación al uso de SMS. En la Argentina este es de 83 SMS/cel/mes mientras que en Brasil es menor que 10 SMS/cel/mes.
Operadores de Celular
Las diferencias de densidad parecen no estar relacionadas también a los grupos que concentran la mayor parte de los teléfonos celulares en cada país.
América Móvil (Claro), Telecom Italia (Tim/Personal) y Telefónica (Vivo/Movistar) son los tres mayores grupos de telefonía móvil celular de Brasil y Argentina.
Parece haber, sin embago, una diferencia de estrategia de estos grupos en cada uno de estos países.
En la Argentina, el líder de mercado - Claro - parece estar priorizando la conquista de clientes prepago, más que los demás. Son prepagos, el 88,4% de sus celulares, mientras Movistar y Personal se mantuvieron en un nivel de 65%.
| 1T08 | Argentina |
Brasil |
||||
% pre pago |
ARPU US$ |
MOU |
% pre pago |
ARPU US$ |
MOU |
|
Vivo/Movistar |
64,5% |
11,8 |
64 |
80,9% |
16,9 |
77 |
Tim/Personal |
65,8% |
12,6 |
84 |
79,2% |
16,9 |
94 |
Claro |
88,4% |
10,1 |
119 |
80,8% |
14,9 |
81 |
Esta estrategia ha tenido como consecuencia un menor ARPU y mayor MOU para Claro que para Movistar y Personal.
Lo mismo no ha ocurrido en Brasil en donde los tres operadores (Vivo, Tim y Claro) presentan el mismo rango de % prepago, ARPU y MOU.
Densidad del Fijo y de la Banda Ancha
La ventaja de Argentina en densidad de teléfonos fijos y banda ancha es menor que la presentada en relación al celular.
Las densidades de accesos fijos se han mantenido estables en los dos países.
Dens. Accesos en servicio |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1T08 |
|
Argentina |
21,0 |
21,7 |
22,2 |
22,6 |
22,5 |
Brasil |
21,7 |
21,5 |
20,7 |
20,6 |
20,6 |
Por otro lado, en la banda ancha, la densidad de Argentina ha crecido más que la de Brasil.
Dens. Banda Ancha |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1T08 |
|
Argentina |
1,4 |
2,4 |
4,0 |
6,0 |
ND |
Brasil |
1,3 |
2,1 |
3,0 |
4,1 |
4,3 |
En 2007 los accesos de banda ancha crecieron en un 51,6% en la Argentina y en un 36,5% en Brasil.
Rentabilidad
Finalmente, encontramos también indicadores semejantes para la rentabilidad de los operadores de telecomunicaciones en Brasil y en Argentina. El margen EBITDA promedio de los operadores fijos y celulares de los dos países se ha mantenido estable, alrededor de los 31%.
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