Vivo, Tim y Oi lideraron entre los celulares en el 2T08
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Teleco acompaña desde el año 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil medido a través de 7 indicadores presentados en la tabla a continuación, con los respectivos líderes en el 1º y en el 2º trimestre de 2008 (2T08).
| Líder en | Indicador |
Líder en el 1T08 |
Líder en el 2T08 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
| Cobertura | Población atendida |
TIM |
TIM |
| Crecimiento | Adiciones Netas |
Oi |
Vivo |
Ingresos p/ Cliente |
ARPU |
BrT |
Tim |
| Ingresos | Ingreso Neto |
Vivo |
Vivo |
| Rentabilidad | Margen EBITDA |
Vivo |
Oi |
| Calidad | Metas de Anatel |
Vivo |
Vivo |
Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídas. Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
El cuadro "líderes" presentó 3 alteraciones en el 2T08 en relación al 1T08.
La conquista del liderazgo en crecimiento por parte de Vivo, al superar los demás operadores en adiciones netas en el trimestre, ha sido la modificación más significativa.
Vivo ha mantenido aún el liderazgo en market share, ingresos y calidad, pero perdió para Oi en rentabilidad.
Tim ha mantenido el liderazgo en cobertura y ha recuperado el liderazgo en ARPU, el que había perdido para Brasil Telecom (BrT) en el 1º trimestre.
Presentamos a continuación un análisis detallado de estos resultados.
Crecimiento: Vivo lidera en el 2T08
Vivo fue el operador con más adiciones netas en el 2T08 (2.125 mil celulares), habiendo asumido el liderazgo no sólo en el trimestre como en el acumulado del año (más detalles).
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia del 1T07 al 1T08.
El trimestre fue favorable para Vivo y Claro que, con promociones de equipos celulares más baratos para el "Día de las madres" y "Día de los enamorados", llevaron ventaja en relación a Oi y a Tim en adiciones netas (más detalles).
Entre estos cuatro operadores, Tim fue el que presentó el menor crecimiento en el trimestre.
Market Share: Vivo recupera el liderazgo en Minas Gerais
Vivo es el mayor operador de celular de Brasil, con 40,4 millones de celulares. Él es el líder en market share en 2 Regiones, 12 Unidades de la Federación (UF) y 31 de las 67 áreas locales (DDD). (Más detalles).
Market Share |
Celulares (miles) |
Líder en Market Share 2T08 |
|||||
Región |
UF* |
DDD |
|||||
1T08 |
2T08 |
1T08 |
2T08 |
||||
| Vivo | 30,5% |
30,4% | 38.309 |
40.435 | II y III |
12 |
31 |
| Tim | 25,9% |
25,4% | 32.548 |
33.829 | - |
4 |
17 |
| Claro | 24,8% |
24,9% | 31.182 |
33.113 | - |
4 |
8 |
| Oi | 14,9% |
15,2% | 18.737 |
20.299 | I |
7 |
11 |
| BrT | 3,6% |
3,8% | 4.578 |
5.015 | - |
- |
- |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.* Unidad de la Federación
A pesar de haber presentado descenso en market share en el trimestre, Vivo (Telemig) ha reconquistado el liderazgo en el estado de Minas Gerais, que había perdido para Tim en Ago/07.
Claro, Oi y BrT ganaron market share en el 2T08.
Ingreso neto: Vivo lidera, pero pierde revenue share
Vivo mantuvo el liderazgo en ingresos, con un buen margen en relación al segundo colocado, Tim.
| 1T08 | Ingreso Neto (millones) |
Revenue Share % |
|
1T08 |
2T08 |
||
| Vivo | 3.791 |
33,3% | 32,8% |
| Tim | 3.168 |
27,1% |
27,6% |
| Claro | 2.849 |
23,9% |
24,6% |
| Oi | 1.349 |
11,4% |
10,6% |
| BrT | 463 |
3,9% |
4,0% |
Nota: Vivo inclyei Telemig y Oi incluye Amazonia.
Tim, Claro y BrT aumentaron su "share" de ingresos, mientras que Vivo y Oi perdieron. Esta pérdida de participación en los ingresos de Vivo y de Oi puede ser atribuída en parte a los ajustes contables que están siendo hechos en los resultados de Telemig y de Amazonia Celular con la incorporación de estos operadores.
Calidad: Vivo confirma su liderazgo
Vivo ha confirmado en el 2T08 su liderazgo en calidad en 2008, lo que ha reforzado de esta manera su imagen como muestra de calidad.
| Metas Atendidas | 1T08 |
2T08 |
| Vivo | 99,0% |
99,7% |
| BrT | 98,5% |
99,0% |
| Claro | 98,3% |
98,8% |
| Tim | 92,5% |
91,5% |
| Oi | 86,4% |
85,9% |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Vivo, BrT y Claro mejoraron su desempeño en el 2T08, mientras que Tim y Oi han presentado un descenso en el total de metas atendidas.
ARPU: Tim retoma el liderazgo
Tim retomó en el 2T08 el liderazgo en ARPU, que había perdido en el 1T08.
| ARPU (R$) | 1T08 | 2T08 |
| Tim | 29,5 |
29,8 |
| BrT | 29,8 |
29,2 |
| Vivo | 29,5 |
28,8 |
| Claro | 26,0 |
26,0 |
| Oi | 21,7 |
21,2 |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
El ARPU Brasil en el 2T08 fue de R$ 27,2 con pequeño declínio en relación al 1T08 (R$ 27,5). Por otro lado, la cantidad de minutos de uso mensales por usuario (MOU) creció de 84 minutos en el 1T08 para los 94 minutos en el 2T08, fruto de las promociones para llamadas entre celulares de mismo operador (más detalles).
Cobertura: El líder Tim pasa a ser amenazado en el 3T08
Tim ha mantenido el liderazgo en cobertura al atender el 87% de la población de Brasil.
| Operador | Población |
Municipios |
||
1T08 |
2T08 |
1T08 |
2T08 |
|
| Tim | 87% |
87% |
48% |
49% |
| Claro | 80% |
81% |
47% |
48% |
| Vivo | 76% |
77% |
50% |
51% |
| Oi | 41% |
41% |
18% |
18% |
| BrT | 21% |
21% |
15% |
15% |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.
Este liderazgo, sin embargo, pasará a ser amenazado en el 3T08. En Jul/08 Claro entró en operación en la región Norte y pasó a atender el 85% de la población de Brasil.
Tim que ya había sido superado por Vivo en cantidad de municipios atendidos fue también superado por Claro en Jul/08.
Rentabilidad: Oi lidera
Oi Móvel fue el operador líder en margen EBITDA en el 2T08.
| - | Margen EBITDA% |
Margen EBIT% |
Lucro (pérdidas) |
|
1T08 |
2T08 |
2T08 |
2T08 |
|
| Oi | 33,3% |
34,6% |
19,1% |
155 |
| Vivo | 35,4% |
23,2% |
3,8%
|
(60) |
| Claro | 29,8% |
22,8% |
3,3% |
ND |
| Tim | 17,9% |
20,0% |
-1,3% |
(34) |
| BrT | 3,5% |
6,4% |
-18,3% |
(40) |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia. Amazonia fue estimado por Teleco en el 1T08.
El descenso en el margen EBITDA presentado por Vivo puede ser explicado, en parte, por el hecho de que los 35,6% obtenidos en el 1T08 contaron con un incremento en el EBITDA de Telemig, debido a la reversión de provisiones de ICMS.
Oi presentó también el mejor resultado para margen EBIT y lucro neto.
Del análisis del conjunto de los indicadores, se concluye que los destaques del 2T08 fueron el operador Claro y BrT que obtuvieron crecimiento en casi todos los indicadores. Claro sólo tuvo disminución en Rentabilidad (Margen EBITDA) y BrT sólo disminuyó en Ingresos por Cliente (ARPU).
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