Claro entra para el grupo de líderes en el 3T08
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Teleco acompaña desde el 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil a través de 7 indicadores presentados en la tabla a continuación con los respectivos líderes en los 3 primeros trimestres de 2008.
| Líder en | Indicador |
Líder en el 1T08 |
Líder en el 2T08 |
Líder en el 3T08 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Crecimiento | Adiciones Netas |
Oi |
Vivo |
Claro |
| Cobertura | Población atendida |
TIM |
TIM |
Tim/Claro |
Ingresos p/ Cliente |
ARPU |
BrT |
Tim |
Tim |
| Ingresos | Ingreso Neto |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Rentabilidad | Margen EBITDA |
Vivo |
Oi |
Oi |
| Calidad | Metas de Anatel |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídas. Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
La principal alteración en el cuadro de líderes en el 3T08 ocurrió con Claro al asumir el liderazgo en adiciones netas en el 3T08 y en el acumulado del año.
Claro pasó también a dividir con Tim el liderazgo en cobertura (población atendida). En los demás indicadores no hubo alteración en el líder, en relación al 2T08.
Presentamos a continuación un análisis detallado de estos resultados.
Crecimiento: Claro asume el liderazgo en el 3T08
Claro fue el operador con más adiciones netas en el 3T08 (2.556 mil celulares), habiendo asumido el liderazgo no solamente en el trimestre sino también en el acumulado del año (5.440 mil celulares).
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia del 1T07 al 1T08.
Claro presentó en el trimestre un desempeño superior al presentado por los demás operadores. Por otro lado, Oi tuvo su desempeño perjudicado debido a una limpieza en la base de Amazonia Celular, adquirida este año, que implicó en adiciones netas de -255 mil celulares en Sep/08 (más detalles).
Market Share: Vivo mantiene el liderazgo
Vivo es el mayor operador de celular de Brasil con 42,3 millones de celulares. Él es el líder en market share en 2 Regiones, 12 Unidades de la Federación (UF) y 31 de las 67 áreas locales (DDD).
Market Share |
Celulares (miles) |
Líder en Market Share 3T08 |
|||||||
Región |
UF* |
DDD |
|||||||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
1T08 |
2T08 |
3T08 |
||||
| Vivo | 30,5% |
30,4% | 30,0% | 38.309 |
40.435 | 42.277 | II e III |
12 |
31 |
| Claro | 24,8% |
24,9% | 25,3% | 31.182 |
33.113 | 35.668 | - |
3 |
9 |
| Tim | 25,9% |
25,4% | 25,0% | 32.548 |
33.829 | 35.220 | - |
4 |
16 |
| Oi | 14,9% |
15,2% | 15,5% | 18.737 |
20.299 | 21.864 | I |
8 |
11 |
| BrT | 3,6% |
3,8% | 3,7% | 4.578 |
5.015 | 5.246 | - |
- |
- |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.* Unidad de la Federación
La gran novedad del trimestre fue el hecho de que Claro ha superado a Tim y asumido la 2ª posición en market share de celulares en Brasil (más detalles).
Ingreso neto: Vivo lidera y crece en revenue share
Vivo mantiene el liderazgo en ingresos con un buen margen en relación al segundo colocado, Tim.
| 3T08 | Ingreso Neto (millones) |
Revenue Share % |
||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
||
| Vivo | 4.078 |
33,3% |
32,4% |
33,0% |
| Tim | 3.358 |
27,1% |
27,3% |
27,2% |
| Claro | 2.945 |
23,9% |
24,4% |
23,8% |
| Oi | 1.450 |
11,4% |
11,5% |
11,7% |
| BrT | 481 |
3,9% |
4,0% |
3,9% |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Calidad: Vivo confirma su liderazgo
Vivo ha confirmado en el 3T08 su liderazgo en calidad en 2008, lo que refuerza de esta manera su imagen como "señal de calidad".
| Metas Atendidas | 1T08 |
2T08 |
3T08 |
| Vivo | 99,0% |
99,7% |
99,6% |
| BrT | 98,5% |
99,0% |
99,5% |
| Claro | 98,3% |
98,8% |
98,5% |
| Tim | 92,5% |
91,5% |
92,3% |
| Oi | 86,4% |
84,8% |
81,8% |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia.
Tim y BrT han mejorado su desempeño en el 3T08, mientras que los demás operadores han presentado un descenso en el total de metas atendidas.
ARPU: Tim mantiene el liderazgo
Tim ha mantenido en el 3T08 el liderazgo en ARPU (R$ 29,7).
| ARPU (R$) | 1T08 | 2T08 | 3T08 |
| Tim | 29,5 |
29,8 |
29,7 |
| Vivo | 29,5 |
28,8 |
29,4 |
| BrT | 29,8 |
29,2 |
28,8 |
| Claro | 26,0 |
26,0 |
25,0 |
| Oi | 21,7 |
22,0 |
21,4 |
Nota: Vivo incluye Telemig e Oi incluye Amazonia.
Vivo ha mejorado su ARPU (R$ 29,4) y ha superado a BrT (R$ 28,8).
El ARPU Brasil en el 3T08 fue de R$ 27,1 con un pequeño descenso en relación al 2T08 (R$ 27,2). Por otro lado, la cantidad de minutos de uso mensual por usuario (MOU) creció de los 84 minutos en el 1T08 para los 94 minutos en el 2T08 y 96 minutos en el 3T08, fruto de las promociones para llamadas entre celulares del mismo operador (más detalles).
TIM y Claro han seguido estas tendencias en el 3T08, pero Vivo presentó un crecimiento de ARPU en relación al 2T08 (R$ 28,8 para R$ 29,4) y caída del MOU (94 para 89 minutos).
Cobertura: Tim y Claro empatan en el 3T08
Tim y Claro empataron en el liderazgo en cobertura y atendieron al 87% de la población de Brasil.
| Operador | Población |
Municipios |
||||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
1T08 |
2T08 |
3T08 |
|
| Tim | 87% |
87% |
87% |
48% |
49% |
50% |
| Claro | 80% |
81% |
87% |
47% |
48% | 53% |
| Vivo | 76% |
77% |
83% |
50% |
51% |
54% |
| Oi | 41% |
41% |
61% |
18% |
18% | 24% |
| BrT | 21% |
21% |
21% |
15% |
15% | 17% |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia en el 1T08 y en el 1T07.
El liderazgo en municipios cubiertos quedó con Vivo.
Rentabilidad: Oi lidera
Oi Móvil se ha mantenido como el operador líder en margen EBITDA en el 3T08.
| 3T08 | Margen EBITDA% |
Margen EBIT% |
Lucro (pérd.) |
||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
3T08 |
3T08 |
|
| Oi | 33,3% |
34,6% |
33,2% |
17,1% |
155 |
| Vivo | 35,4% |
23,2% |
32,3% |
13,5%
|
(60) |
| Claro | 29,8% |
22,8% |
22,9% |
3,5% |
ND |
| Tim | 17,9% |
20,0% |
23,8% |
5,4% |
23 |
| BrT | 3,5% |
6,4% |
14,7% |
-9,6% |
(26) |
Nota: Vivo incluye Telemig y Oi incluye Amazonia. Amazonia fue estimada por Teleco en el 1T08.
Oi presentó también el mejor resultado para margen EBIT y lucro neto.
Del análisis del conjunto de los indicadores, se concluye que el destaque del 3T08 ha sido Claro, que asumió el liderazgo en adiciones netas y cobertura y ha superado a Tim en market share.
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