La caída del ARPU de los Operadores de Celular
El ARPU, ingresos en promedio mensual por usuario de celular en Brasil, ha vuelto a caer en el 1º trimestre de 2009 (1T09).
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La caída fue mayor en Tim y en Oi (incluye BrT). El ARPU de Vivo (R$ 27) y de Claro (R$ 23) están próximos de la media del ARPU de Telefónica en América Latina (R$ 28) y de América Móvil (R$ 24), respectivamente.
El ARPU de Tim (R$ 26) incorpora los ingresos por causa de las llamadas de larga distancia (CSP 41) lo que no ocurre con los demás operadores. La caída más acentuada en el ARPU de Tim está asociada a la disminución de la base de celulares postpagos del operador. La participación del prepago en Tim creció en el período de 1 año de un 79,2% en el 1T08 para un 82,9% en el 1T09. Esta movimentación negativa del ARPU de Tim probablemente contribuyó para la decisión de limpieza de la base de clientes promovida por el operador en el 1T09.
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Por otro lado, Oi ha sido uno de los responsables por el crecimiento de la participación del prepago en el total de celulares de Brasil, con las promociones de lanzamiento de su marca en Sao Paulo y en la región de BrT.
Una de las causas de la caída del ARPU en el 1T09 fue el fin de las promociones, lo que ha provocado una caída del MOU, minutos de uso por usuario de celular. Las promociones realizadas durante el año 2008 llevaron en muchos casos, a la congestión en las redes de los operadores que no estaban preparadas para el aumento del tráfico, ya que en este período también se verificó un fuerte crecimiento de la banda ancha móvil.
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Nota: No incluye Oi, que no divulga este indicador.
La caída del ARPU de los operadores de celular es una tendencia mundial. La competencia provoca la caída del ARPU de voz. El crecimiento de los ingresos por causa de los datos es la menera que los operadores en todo el mundo encontraron para contrabalancear esta tendencia, como ilustrado a continuación para el caso de AT&T en los Estados Unidos. Este proceso es más acentuado para los operadores con mayor penetración de celulares 3G en su base.
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En Brasil, los ingresos por causa de datos aún representa cerca del 11% de los ingresos brutos por causa de servicios de los operadores de celular.
Ingresos Brutos por causa de Datos como % de los Ingresos Brutos por causa de Servicios
| % | 1T08 |
2T08 |
3T08 |
4T08 |
1T09 |
| Vivo | 10,3% |
11,3% |
10,9% |
10,9% |
13,1% |
| Tim | 8,4% |
9,8% |
9,7% |
10,8% |
11,2% |
| Oi/BrT | 6,3% |
6,0% |
6,4% |
6,8% |
5,6% |
| Brasil | 8,7% |
9,5% |
9,4% |
9,9% |
11,3% |
Vivo, con ingresos brutos de datos de R$ 688 millones en el 1T09, ha ampliado su liderazgo en ingresos en relación a Tim (R$ 454 millones). El SMS representa cerca de un 26% de los ingresos por causa de datos de Vivo.
Claro no divulga estas informaciones de manera sistemática pero declaró que datos representaron un 11% de su ARPU en el 1T09.
Frente a este cuadro, preguntamos:
¿Cómo aumentar el tráfico por parte de los clientes prepagos? ¿Reduciendo el precio del minuto?
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