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11/07/2009

¿Qué acompañar en 2009? (Balance del 1º semestre)

Brasil empezó el año 2009 con un escenario competitivo alterado por la incorporación de Brasil Telecom (BrT) por Oi y con los operadores actuando de manera cautelosa frente a la incerteza en relación a los efectos de la crisis en el mercado de telecomunicaciones.

Pasados los 6 primeros meses del año, Teleco hizo un balance de las 10 tendencias (más detalles) que seleccionó en Ene/09 para que fuesen acompañadas durante el año.

Crecimiento del número de Celulares. El crecimiento del número de celulares en el 1º semestre de 2009 fue afectado por la limpieza de base de cerca de 1 millón de celulares promovida por Tim y por una postura menos agresiva de los operadores en sus promociones. Mayo de 2009 fue el primer mes del año a tener adiciones netas superiores al mismo mes del año anterior (más detalles). Oi lideró el crecimiento del número de celulares con promociones agresivas en Sao Paulo y en la región de BrT y ha pasado a amenazar la 3ª colocación de Tim en market share. Teleco mantiene su proyección de adiciones netas de 25 millones de celulares para 2009, con Brasil terminando el año con una densidad de más de 90 cel/100 hab.
Expansión de la 3G. Los operadores seguirán ampliando sus redes 3G en Brasil, con Vivo y Claro atendiendo a más del 50% de la población brasileña. El mercado de banda ancha móvil a través de modems sólo no está creciendo más debido a problemas de cobertura y de calidad en los servicios prestados. Aún no está descartada la posibilidad de que Anatel realice en 2009 la licitación de la Banda H y con ello colocar más un competidor en el mercado brasileño.
Operadores Móviles Virtuales (MVNO). Con el celular superando una densidad de 90 cel/100 hab., llega la hora de que los MVNOs sean permitidos en Brasil, a ejemplo do que ha ocurrido en otros países del mundo. Lo más provable, sin embargo, es que esto sólo ocurra en 2010.
Ingresos de móviles superan a los de fijos. A pesar de la tendencia mundial de que los ingresos de los operadores de telefonía móvil crezcan más que los de los operadores de telefonía fija (incluyendo la banda ancha), esto no fue lo que ocurrió en Brasil en el 1T09. Sólo en 2010, los ingresos de los celulares deben superar a los de los operadores de telefonía fija en Brasil.
Crecimiento de la Telefonía Fija. La cantidad de accesos fijos en servicio ha mantenido, en 2009, la tendencia de crecimiento observada en 2008, principalmente por la acción de empresas autorizadas, como Embratel y GVT, estimuladas por la portabilidad.
WiMAX. Se sigue esperando la licitación de frecuencias de WiMAX (3,5GHz) en Brasil. Lo más provable, sin embargo, es que ello quede para el 2010.
Portabilidad numérica. A partir de marzo de 2009 la portabilidad pasó a estar disponible en todo el país. Su utilización, sin embargo, todavía es pequeña (más detalles).
Consolidación de los Operadores. Con la adquisición de Intelig por Tim no son esperados nuevos movimentos en 2009. GVT continúa, sin embargo, como posible blanco de adquisiciones.
Triple Play. No hay señal de que ocurrirán cambios en la reglamentación de la TV por Suscripción en 2009, como las previstas en el PL 29, que pueden aumentar la competencia en este segmento y reforzar las ofertas de los llamados triple play (Fijo, banda ancha y TV por Suscripción).
TV Digital. La TV Digital continúa expandiéndose para nuevas ciudades, pero sigue enfrentando problemas de cobertura, poca programación y el precio de los conversores.

Merece también destaque la questión del crecimiento de la Banda Ancha en Brasil (más detalles). Está cada vez más clara la necesidad de una política más abarcadora para aumentar la densidad de la banda ancha en el país.