03/08/2009

Vivo x Claro en el primer semestre de 2009

 

América Móvil es el líder en market share de celulares en América Latina con 178 millones de celulares en el 2T09, seguido por Telefónica con 126 millones. Juntos, estos dos operadores concentran cerca de un 70% de los celulares de la Región. El liderazgo de América Móvil es garantizada por su posición dominante en México en donde posee 58 millones de celulares (más detalles).

 

En Brasil, Vivo (Telefónica/Portugal Telecom) es el mayor operador de telefonía móvil con un 29,3% de market share, seguido por Claro (América Móvil) con un 25,4%.

 

Vivo y Claro presentaron en el 1º semestre de 2009 adiciones netas de 1,87 y 1,75 millones de celulares respectivamente.

 

 

 

Sus estrategias de mercado en 2009 han sido muy semejantes, con planes menos agresivos para el segmento prepago, lo que ha resultado en caída en los minutos de uso por usuario (MOU), y curvas muy próximas de churn.

 

 

 

En la comparación del 1º Semestre de 2009 con igual período de 2008, Vivo presentó un crecimiento mayor de los ingresos neto (6,5%), a pesar del mayor crecimiento de la base de celulares de Claro.

 

1º Sem 09/1º Sem 08 Vivo Claro Ingresos Netos 6,5% 4,6% Celulares 15,8% 22,3%

 

Este resultado se debe al descenso estimado por Teleco de un 52% en sus ingresos por causa de las ventas de equipos celulares. Los ingresos netos por causa de los servicios de Claro creció en un 11,5% en este período, contra un 8,3% de Vivo.

 

La apuesta de estos dos operadores en la 3G ha colaborado para el crecimiento de los ingresos. La participación de los ingresos netos por causa de datos y SVA en los ingresos netos por causa de servicios de Vivo alcanzó a un 12,6% en el 2T09. En Claro era de un 11% en el 1T09.

 

 

 

Este crecimiento, sin embargo, no fue suficiente para impedir la caída en el ARPU en 2009.

 

 

 

Claro continúa con un ARPU inferior al de Vivo, pese a haber reducido la participación de los celulares prepagos en su base.

 

Un ARPU menor es una de las causas del porque Claro presenta un margen EBITDA inferior al de Vivo.

 

 

 

 

Frente a este escenario se pregunta:

• ¿Claro alcanzará a Vivo en ARPU y margen EBITDA?
• ¿Claro superará a Vivo en market share? ¿Cuándo?
• ¿Los dos operadores cambiarán sus estrategias en el 2º semestre frente al crecimiento de Oi?

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