17/08/2009

Vivo, Claro, Tim y Oi dividen el liderazgo en el 2T09

 

Teleco acompaña desde el año 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil medido a través de 7 indicadores.

 

En el 2º trimestre de 2009 (2T09), Vivo se mantuvo como líder en la mayoría de los indicadores (market share, ingresos, margen EBITDA y calidad) habiendo sido, sin embargo, superado por Tim en ARPU. Oi permaneció líder en crecimiento y Claro en Cobertura.

 

 

Líder en	Indicador	Líder en 2008	Líder en el 1T09	Líder en el 2T09
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo
Ingresos p/ Cliente	ARPU	Tim	Vivo	Tim
Ingresos	Ingresos Netos	Vivo	Vivo	Vivo
Rentabilidad	Margen EBITDA	Vivo	Vivo	Vivo
Calidad	Metas de Anatel	Vivo	Vivo	Vivo
Crecimiento	Adiciones Netas	Claro	Oi	Oi
Cobertura	Población atendida	Claro	Claro	Claro

Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídos. Oi incluye a BrT.

 

Analizamos a continuación cada uno de estos indicadores.

 

Crecimiento: Oi repite liderazgo en el 2T09

 

Oi repetió el desempeño del 1T09 y se mantuvo líder en crecimiento en el 2T09 con adiciones netas de 2,1 millones de celulares.

 

 

El crecimiento de Oi en 2009 está siendo empujado por su entrada en Sao Paulo y por planes más agresivos en la región de BrT en donde conquistó 775 mil nuevos celulares en el 2T09.

 

Oi ha superado a los demás operadores inclusive en Mayo, mes en que obtuvo el 60% de sus adiciones netas en el 2T09 (más detalles).

 

 

 

Market Share: Vivo se consolida en el liderazgo

 

Vivo es el mayor operador de telefonía móvil de Brasil con 48,6 millones de celulares y un market share de un 29,33%.

 

 

 

Vivo viene perdiendo paulatinamente market share. La diferencia que lo separa de Oi cayó de los 11,92 puntos porcentuales (p.p.) en el 1T08 para los 8,11 p.p. en el 2T09.

 

Sin embargo, Vivo consiguió aumentar la distancia que lo separa del segundo colocado (Claro) de 3,94 puntos porcentuales en el 1T09 para 3,97 en el 2T09.

 

 

Market Share	2T08	1T09	2T09	Dif. en relación a Vivo
Vivo	30,36%	29,70%	29,33%	-
Claro	24,87%	25,76%	25,36%	3,97 p.p.
Tim	25,40%	23,50%	23,71%	5,62 p.p.
Oi	19,01%	20,67%	21,22%	8.11 p.p.

 

Claro perdió market share en este trimestre y pasó de los 25,76% en el 1T09 para los 25,36% en el 2T09, hecho que no ocurría desde el 1T08. Tim aumentó en 0,21 p. p. su market share en el 2T09, y revirtió una tendencia de pérdida que venía desde el 2T08.

 

 

Vivo es el líder en market share en 2 regiones, 11 unidades de la federación y 28 areas locales (DDD).

 

 

	Líder en Market Share 2T09
	Región	UF*	DDD
Vivo	II y III	11	28
Claro	-	4	12
Tim	-	6	18
Oi	I	6	9

* Unidad de la Federación

 

 

ARPU: Tim reasume el liderazgo

 

Tim reasumió el liderazgo en ARPU que había perdido para Vivo en el trimestre anterior.

 

ARPU (R$)	4T08	1T09	2T09
Tim	29,9	26,0	26,6
Vivo	29,1	27,0	26,3
Claro	25,0	23,0	23,0
Oi*	25,0	21,1	21,0
ARPU Brasil	27,4	24,5	24,4

Nota: Oi incluye a BrT.

 

Se mantuvo en este trimestre la tendencia de caída en ARPU observada en el trimestre anterior. Sólo Tim ha presentado crecimiento en el ARPU, los demás operadores presentaron caída.

 

Vivo fue el líder en minutos de uso mensuales por usuario (MOU) con 80 minutos, seguido por Tim y Claro con 73 minutos. Oi no divulga este indicador ( más detalles).

 

 

Ingresos netos: Vivo amplía su ventaja en relación a Tim

 

Vivo ha mantenido su ventaja en "revenue share" en relación al 2º colocado, Tim.

 

2T09	Ingresos Netos (millones)	Revenue Share %
		2T09	2T08
Vivo	3.936	31,7%	32,4%
Tim	3.304	26,6%	27,2%
Claro	2.948	23,8%	24,4%
Oi	2.165	17,4%	15,3%

Nota: Oi incluye a BrT.

 

El crecimiento de los ingresos por causa de las ventas de equipos celulares ayudó a Tim para que ampliase su "revenue share" de un 25,3% en el 1T09 para un 26,6% en el 2T09 (más detalles).

 

 

Rentabilidad: Margen EBITDA de Vivo de un 30,4%

 

Vivo ha mantenido el liderazgo en margen EBITDA y aumentó su lucro neto para los R$ 172 millones en el 2T09. Oi y Tim que tuvieron margen EBIT negativa en el 1T09, se recuperaron en este trimestre.

 

 

-	Margen EBITDA		Margen EBIT	Lucro (pérd.)
	2T09	2T08	2T09	2T09
Vivo	30,4%	35,4%	9,6%	172
Claro	24,8%	29,8%	9,5%	ND
Tim	22,3%	17,9%	2,7%	-15
Oi	19,8%	25,8%	7,1%	58

Nota: Oi incluye a BrT.

 

 

Calidad: Vivo sigue liderando

 

Vivo conquistó el liderazgo en el atendimiento de las metas de calidad de Anatel en el 1T08 y no lo ha perdido más.

 

Metas Atendidas	1T08	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
Vivo	99,0%	99,7%	99,6%	99,6%	99,9%	99,9%
Tim	92,5%	91,5%	92,3%	90,2%	95,7%	98,9%
Claro	98,3%	98,8%	98,5%	96,3%	88,0%	94,1%
Oi/BrT	93,6%	93,3%	92,4%	89,4%	89,7%	79,9%

 

Tim, que había perdido terreno en los trimestres anteriores, se recuperó en el 1T09. Por otro lado, Oi presentó bajo desempeño en este trimestre y cayó para los 79,9%.

 

 

Cobertura: Claro mantuvo el liderazgo

 

Claro es el líder en cobertura, está atendiendo al 88,3% de la población de Brasil. Vivo, sin embargo, lidera en cantidad de municipios atendidos.

 

 

Operador	Población		Municipios
	2T09	2T08	2T09	2T08
Claro	88,3%	81%	56,7%	48%
Vivo	85,7%	77%	58,7%	51%
Tim	88,1%	87%	52,4%	49%
Oi	84,2%	62%	45,3%	33%

Nota: Oi incluy a BrT

 

 

Frente a este escenario se pregunta:

• ¿Vivo seguirá siendo el líder en todos estos indicadores durante el año 2009?
• ¿Tim conseguirá mantener el liderazgo en ARPU?
• ¿y Claro? ¿Volverá a liderar en crecimiento?
• ¿Cuáles serán las grandes disputas que ocurrirán en 2009?
• ¿La calidad será un factor determinante de liderazgo en market y revenue share en 2009?

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