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16/11/2009

¿Qué cambia en el escenario competitivo brasileño con la compra de GVT hecha por Vivendi?

El 13/11/2009, Vivendi anunció la adquisición del 57,5% de las acciones de GVT, y ha vencido la disputa con Telefónica por el control del operador (más detalles).

Con esta adquisición, Vivendi pasa a ser el 5º grupo de gran porte a actuar en el mercado brasileño. Vivendi tiene el porte de los demás grupos internacionales que actúan en Brasil, con ingresos y deuda neta semejantes a los del Grupo del empresario mexicano Carlos Slim (más detalles).

GVT todavía posee una participación pequeña en el mercado brasileño de las telecomunicaciones, con un 1,8% de los ingresos brutos, 3,5% de los teléfonos fijos y 5,4% de los accesos de banda ancha. La expectativa, sin embargo es de que esta participación crezca en ritmo más acelerado debido a la mayor capacidad de inversión de Vivendi.

		Ingresos Brutos R$ Millones		Accesos (Miles) 3T09
		Ene-Sep/09	3T09	Fijos	Móviles	B Ancha	TV por Suscripción
1	Telefónica/Vivo	34.197	11.411	11.333	48.847	2.578	508
2	Oi	34.023	11.597	21.479	34.818	4.142	62
3	Claro/Embratel/Net	27.160	9.461	6.338	42.278	2.790	3.645
4	Tim	13.369	4.651	-	39.600	-	-
5	GVT	1.994	724	1.477	-	604	-
-	Otros	7.132	2.484	973	578	994	2.883
Total Brasil		117.874	40.328	41.630	166.121	11.108	7.098

Vivendi debe ampliar la actuación de GVT para las áreas de celular y de TV por Suscripción. El operador controla el Canal+, empresa líder en canales de TV por Suscripción en Francia y, en alianza con Vodafone, controla a SFR, 2º operador móvil y fixo de Francia. Vivendi, juntamente con Nextel, pasa a ser un fuerte candidato a la adquisición de la licencia nacional de la 3G que Anatel debe licitar en el año entrante.

En este nuevo escenario, pierden los 4 mayores grupos que actúan en el mercado de las telecomunicaciones pues la competencia aumenta con la entrada de un competidor de porte internacional, fuerte en telefonía móvil, banda ancha, TV por Suscripción y Contenido, pero gana el consumidor.

Entre ellos, Telefónica es el que más pierde, ya que tendrá más dificultades en expandir su actuación para fuera del estado de Sao Paulo. Telefónica tuvo un 3º trimestre difícil con la paralización de las ventas del plan de banda ancha “Speedy” determinada por Anatel. Telefónica perdió la 2ª colocación en accesos banda ancha para Net y fue superada por Oi en ingresos brutos en el trimestre.

En este nuevo escenario los grupos deben acelerar sus estrategias de integración de la telefonía fija con la móvil de manera a facilitar la oferta de servicios convergentes. Oi ya ha hecho esta integración y Telefónica tendrá que superar la división accionaria de Vivo con Portugal Telecom si desea seguir el camino de la integración. La situación es más difícil para el grupo del empresario mexicano Carlos Slim que aún mantiene esta división en lo que se refiere a grupo con América Móvil y Telmex actuando de manera independiente.

Otra variable en este escenario es lo que va a ocurrir con Tim. A pesar de Telecom Italia haber descartado en su planificación una venta del operador en Brasil, esta opción puede volver a ser considerada, teniendo en vista el escenario competitivo en Brasil