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28/12/2009

Balance (antecipado) de 2009: Un año difícil para el sector

Fin de año llegando, es hora de evaluaciones de resultados. Presentamos a continuación un análisis antecipado de aspectos relevantes de 2009.

El año 2009 fue un año difícil para el sector de las telecomunicaciones en Brasil. En encuesta realizada por Teleco, el 50% consideraron el año 2009 como siendo óptimo/bueno; menos que los 73% de 2008 y los 69% de 2007, pero superior a los 43% de 2006.

Entre los principales servicios sólo la TV por Suscripción presentó crecimiento (adiciones netas) superior al de los años anteriores.

Nota: Los datos de 2009 son proyecciones de Teleco

La crisis financiera mundial afectó el crecimiento de los principales operadores, los que adoptaron estrategias más conservadoras, principalmente en el 1º semestre de 2009.

En la telefonía móvil, las adiciones netas mensuales en 2009 sólo superaron 2008 en los meses de mayo y julio.

Con el mes de diciembre de 2009 superando en cerca de 1 millón de celulares al mismo mes de 2008, el año debe terminar con adiciones netas de 24 millones de celulares, en linea con las proyecciones de Teleco.

Contribuye también para este crecimiento menor, la madurez del mercado brasileño de celulares. Brasil, que superó en marzo de 2009 la densidad de 80 cel/100 hab., debe terminar el año con una densidad superior a los 90 cel/100 hab.

El crecimiento fue más fuerte en la base prepaga y debe terminar el año 2009 representando un 82,4% de los celulares del país, contra el 81,5% en 2008. Las promociones de minutos a precios reducidos para llamadas entre celulares de la misma operadora ha estimulado la adquisición de más de una linea de celular (chip) por usuario. Encuesta realizada por Teleco en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre, ha mostrado que un 16% de los usuarios de celular poseen 2 o más chips.

Con la incorporación de Brasil Telecom por Oi, la competencia en la telefonía móvil en Brasil ha pasado a ser entre cuatro operadores (Vivo, Claro, Tim y Oi) todos con cobertura nacional.

Operador	2008	1T09	2T09	3T09	Nov/09
Vivo	29,84%	29,70%	29,33%	29,40%	29,57%
Claro	25,71%	25,76%	25,36%	25,45%	25,42%
TIM	24,17%	23,50%	23,71%	23,85%	23,75%
Oi	19,91%	20,67%	21,22%	20,93%	20,89%

"Oi" fue el único operador que ganó Cuota de Mercado (market share) en 2009. El operador lideró el crecimiento en Brasil en el 1º semestre y en Sao Paulo, durante todo el año. Oi, sin embargo, pasó a perder market share en el 2º semestre, cuando pasó a presentar bajo crecimiento en su región de origen (Región I) y en la región de la antigua BrT (Región II).
Vivo presentó un buen desempeño en el 2º semestre de 2009 y debe terminar el año en el liderazgo en adiciones netas (más detalles). Vivo presentó durante todo este año, el mejor desempeño en la mayoría de los 7 indicadores acompañados por Teleco (más detalles).
El operador Claro, que fue líder en adiciones netas en 2008 y 2007, no repitió este desempeño en 2009.
Tim inició el año con una limpieza de base de 1 millón de celulares y recuperó parte de la cuota de mercado perdida con el lanzamiento de los planes de familia infinity en que el usuario paga sólo por el primer minuto de la llamada. Los resultados de 2009 serán importantes para definir el futuro de Tim (más detalles).

A pesar de este escenario, los operadores mantuvieron sus margenes EBITDA en niveles semejantes a los presentados en 2008.

Pese al gran debate sobre la importancia de la banda ancha para el país, la banda ancha fija presentó en 2009 un crecimiento inferior al de los años anteriores. Ella tuvo el crecimiento afectado por la paralisación de las ventas del plan "Speedy" determinada por Anatel en función de los problemas técnicos presentados por el servicio. Net siguió creciendo más que los demás operadores y superó Telefónica en el 3T09.

La banda ancha móvil (3G) presentó un crecimiento más fuerte y debe terminar 2009 con cerca de 8 millones de accesos, contra los 2,1 millones de 2008. Vivo y Claro son los operadores que más se están beneficiando del crecimiento de este servicio.

En la telefonía fija, el indicador de " accesos fijos en servicio" presentó crecimiento positivo gracias a la acción de las empresas autorizadas Embratel y GVT, estimuladas por la portabilidad numérica que pasó a estar disponible en todo Brasil a partir de marzo de 2009.

El buen desempeño de la TV por Suscripción debe ser creditado a Net con su oferta "triple play" y a Telefónica, Oi y Embratel que pasaron a ofrecer TV por Suscripción vía satélite (DTH).

Destaques del año

Los siguientes hechos merecen destaque en el año:

La compra de GVT por Vivendi. Se trata de un nuevo grande internacional que pasa a disputar el mercado brasileño de las telecomunicaciones (más detalles).
La incorporación de Brasil Telecom por Oi, por lo que se consolidó como uno de los tres principales grupos de telecomunicaciones de Brasil.
La disponibilidad de la portabilidad numérica en todo Brasil a partir de marzo de 2009. A pesar de la adhesión haber quedado por debajo de lo esperado, representa un beneficio muy grande para los que quieren mantener su número telefónico al momento de cambiar de operador.

Si estos fueron los destaques, hubieron también segmentos que marcaron paso en 2009, como la TV Digital, el Wimax y los cambios en la TV por suscripción que deberían estar reglamentadas por el PL 29 (Proyecto de Ley 29/2007).