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22/03/2010

¿Qué ha ocurrido en el mercado de celular en los últimos 6 meses?

Febrero fue el sexto mes seguido en que Vivo ha liderado el crecimiento del número de celulares, con adiciones netas de 449 mil celulares, seguido por Tim (298 mil), Claro (265 mil) y Oi (155 mil).

En estos últimos 6 meses el operador ha ganado en cuota de mercado (market share) (0,5 puntos porcentuales) y ha ampliado su ventaja en relación a los demás operadores.

Claro, el segundo en adiciones netas, ha tenido en este período un pequeño incremento en market share (0,1 p. p.) mientras que Tim (0,2 p. p.) y Oi (0,4 p. p.) han perdido.

El liderazgo de Vivo en adiciones netas es fruto de un conjunto de factores, entre ellos un churn (tasa de cancelaciones) más bajo que el de los demás operadores (más detalles). Esa tasa no es uniforme, sin embargo, ocurre en todo el país.

La tabla a continuación muestra que Vivo es líder en market share en 5 de las 10 áreas en que fue inicialmente dividido el mercado de celular en Brasil (SMC).

Las áreas de 3 a 9 están estabilizadas y donde en los últimos 6 meses el líder de mercado también ha liderado en adiciones netas. En estas áreas, excepto en la Centro Oeste (7), el líder es además el operador de la Banda A - primer operador que entró en el mercado.

Área SMC		Participación del área en el total Brasil	Líder	Líder en Adiciones Netas en los últimos 6 meses
1	SP 11	14,6%	Vivo	Oi
2	SP Interior	10,9%	Claro	Vivo
3	RJ/ES	11,5%	Vivo	Vivo
4	MG	10,3%	Vivo	Vivo
5	PR/SC	8,9%	Tim	Tim
6	Río G. do Sul	6,3%	Vivo	Vivo
7	Centro Oeste	10,4%	Claro	Claro
8	Norte	6,5%	Vivo	Vivo
9	BA/SE	7,0%	Vivo	Vivo
10	Nordeste	13,6%	Oi	Tim

La mayor competencia ocurre en las 3 áreas con más teléfonos celulares de Brasil: Sao Paulo(1y 2) y Nordeste (10).

En la región metropolitana de Sao Paulo, área 1 (SP 11), Vivo enfrenta una intensa competencia de Oi, el que ha terminado el mes de Feb/10 con market share de un 16,3%. Las adiciones netas de Oi en los últimos 6 meses fueron 112% mayores que las de Vivo.

Adiciones netas en los últimos 6 meses
miles	SP (11)
Oi	1.146
Vivo	543
Claro	68
TIM	54

En el interior del estado de Sao Paulo, sin embargo, la ecuación se invierte. Vivo viene liderando en adiciones netas y ha disminuído la distancia que lo separa del líder Claro.

Adiciones netas en los últimos 6 meses
miles	SP interior
Vivo	561
Claro	352
Oi	335
TIM	280

La disputa está también intensa en la región Nordeste de Brasil en donde el líder Oi ha presentado un bajo desempeño y está siendo superado en adiciones netas por los demás operadores, inclusive Vivo, que acaba de entrar y que posee cobertura menor que los demás.

Adiciones netas en los últimos 6 meses
miles	Nordeste
Tim	774
Claro	652
Vivo	205
Oi	99

En suma, Vivo está bien posicionado en los principales mercados y tiene todas las condiciones para mantenerse en el liderazgo en adiciones netas en 2010. Si se mantienen las tendencias actuales Vivo volverá a tener un market share superior a los 30% y le quitará a Oi el liderazgo en la Región I del celular en Brasil.