11/10/2010

¿Tim superará a Claro en market share de celulares?

 

El cuadro competitivo de los operadores de celular en Brasil se ha mantenido estable desde agosto de 2008, cuando Claro superó a Tim y asumió la 2ª colocación en cuota de mercado (market share) de celular.

 

 

 

 

 

 

El market share de Vivo llegó a caer a un 29,3% en el 2T09, pero después volvió a subir para un 30,2% garantizando en Ago/10 una ventaja de más de 9,1 millones de celulares en relación al segundo colocado, Claro.

 

El market share de Oi siguió trayectoria contraria a la de Vivo. Alcanzó el máximo en un 21,2% en el 2T09 y después pasó a caer hasta alcanzar un 19,7% en Ago/10 con 8,6 millones de celulares, a tras del tercer colocado, Tim.

 

En este cuadro, la principal disputa que está siendo trabada es entre Claro y Tim por la 2ª colocación.

 

Claro llegó a abrir una ventaja de 3,6 millones de celulares en relación a Tim en Feb/09 cuando Tim realizó una limpieza de base de cerca de 1 millón de celulares. Esta ventaja cayó para 2,6 millones en el primer semestre de 2009 y entonces volvió a crecer y terminó el año en 3,3 millones de celulares.

 

La diferencia entre Claro y Tim siguió trayectoria semejante en 2010 hasta el mes de julio cuando cayó para 2,2 millones, valor más bajo desde Dic/08.

 

 

 

 

 

El resultado del mes de Sep/10 será importante para confirmar (o no) esta tendencia de caída más acentuada de la diferencia en total de celulares entre los dos operadores.

 

Se debe percibir que la diferencia entre Claro y Tim se redujo en agosto por que Tim presentó adiciones netas muy superiores a la de los demás operadores (965 mil celulares) y no por causa de un bajo desempeño de Claro (624 mil celulares).

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de Tim en Ago/10 ocurrió principalmente en el prepago (884 mil celulares) estimulado por el plan promocional Infinity prepago, con sus llamadas locales o de larga distancia entre celulares Tim por sólo R$ 0,25. Tim puede hacer este tipo de promoción para la larga distancia por ser un operador integrado (Celular y larga distancia) al contrario de Claro que no posee la larga distancia por tener los mismos controladores que Embratel. Tim es el líder en market share de minutos de larga distancia desde Dic/09, si bien que su share de ingresos en este servicio haya sido de sólo un 12,9% en el 2T10.

 

Si Tim logra repetir este resultado en los próximos meses, el operador puede llegar a superar a Claro en el 1º semestre de 2011.

 

Frente a este escenario, preguntamos:

• ¿Tim superará a Claro?
• ¿Hasta cuándo Tim logrará mantener este liderazgo, en adiciones netas, en el prepago?
• ¿Cuál será la reacción de Claro a la oferta de Tim para el prepago?
• ¿Qué se puede esperar de la competencia cuando sean concluidas las integraciones Vivo/ Telefónica y Claro/ Embratel?

 

 

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