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29/11/2010

Las restricciones regulatorias de la TV Cable afectan el crecimiento de la TV por Suscripción y banda ancha en Brasil

El crecimiento de la TV cable en Brasil ha sido afectado por restricciones regulatorias:

La ley del cable establece un límite de 49% al capital extranjero en el control de los operadores de TV cable.
Las concesionarias estaban prohibidas de prestar el servicio de TV cable en su área de concesión.
Las licencias son otorgadas por municipios en licitaciones, las que no ocurren hace más de 10 años.

Estas restricciones han estorbado el crecimiento de la TV por Suscripción y de la banda ancha en Brasil. El crecimiento de la TV por Suscripción vía satélite (DTH) en 2010 muestra que la TV Cable no está consiguiendo atender a este mercado.

El DTH ha acumulado adiciones netas de 1,4 millones de accesos en los primeros 10 meses de 2010, contra los 564 mil de la TV Cable.

El crecimiento del DTH está siendo impulsado por la entrada de Embratel, Telefónica y Oi en este segmento. Impedidos de ofrecer la TV Cable estos operadores pasaron a ofrecer la TV por Suscripción vía satélite, como manera de componer su oferta triple play. Con ello, Net que poseía un 51,4% de cuota de mercado (market share) de los accesos de TV por Suscripción en el 3T09, ha visto su participación caer para un 44,8% un año después.

3T09	3T10

Net, que poseía un 79,2% de market share de los accesos de TV Cable/MMDS en el 3T10, creció en los últimos años basada en una estrategia muy bien ejecutada de triple play, el que ofrece TV por Suscripción, Banda ancha y telefonía. Los accesos de Banda Ancha representan el 80% de los accesos de TV por Suscripción en Net en el 3T10. Los accesos de telefonía fija, un 71,2%.

Mientras tanto, los accesos de la banda ancha representan el 21% de los accesos de la telefonía fija en Oi y un 28% en Telefónica.

La expansión de las redes de banda ancha de alta velocidad, basadas en fibra, exige una inversión por acceso 5 veces más grande que con las tecnologías actuales como el DSL. Para viabilizar estas inversiones los operadores necesitan ofrecer servicios adicionales, como los de TV por Suscripción.

Felizmente, este cuadro está cambiando.

El día 25/11/10, Anatel aprobó una nueva Planificación del Servicio de la TV Cable en que acaba con la limitación del número de competidores y con la necesidad de realización de licitaciones para la obtención de licencias.

El precio de la otorgación será equivalente al costo administrativo de su expedición, como ejemplo de lo que ocurre con las autorizaciones del Servicio Telefónico Fijo Conmutado (STFC) y del Servicio de Comunicación Multimedia (SCM). El proceso será regulado por reglamentación específica del servicio de TV Cable a ser elaborada por Anatel.

Anatel ha retirado también de los Contratos de Concesión de la Telefonía Fija, las restricciones existentes para que las concesionarias prestasen el servicio de TV Cable.

Aun resta la restricción al capital extranjero existente en la Ley del Cable y que impide que empresas como Telefónica, Embratel y GVT ofrezcan este servicio. El PLC 116/2010 (antiguo PL 29) en tramitación en el Senado debe acabar con esta restricción.

En el caso de que la aprobación del PLC 116 ocurra aun este año, Brasil entrará en 2011 con un nuevo cuadro competitivo en que los operadores integrados también ofrecerán servicios de TV cable.

El Grupo de América Móvil, que controla a Claro y a Embratel, podrá incorporar a Net y consolidarse como el líder en la TV por Suscripción en Brasil, con un 54,6% de los accesos. Telefónica, Oi y GVT también se están preparando para entrar en este mercado y construyen redes de acceso de banda ancha de alta velocidad y ofrecien paquetes triple o cuadruple play.