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02/01/2011

¿Qué acompañar en 2011?

Existe un clima de optimismo en el sector de telecomunicaciones en relación al 2011. Según encuesta realizada por Teleco, el 72% espera que el año 2011 sea mejor o mucho mejor que el 2010.

El año 2010 ya fue mejor que el de 2009. En otra encuesta realizada por Teleco, el 71% consideró el año 2010 un año óptimo/bueno, mucho más que los 50% de 2009. Practicamente el mismo porcentual que en 2008 (73%) y 2007 (69%).

El crecimiento presentado por el sector en 2010; el nuevo escenario competitivo con la fusión de las operaciones fijas y móviles de Vivo con Telefónica y del grupo América Móvil (Claro, Embratel, Net); la entrada de Portugal Telecom en Oi y la entrada de Nextel en el mercado de celulares refuerzan este escenario.

Presentamos a continuación las 10 principales tendencias que debemos acompañar en el año 2011:

Accesos continuarán creciendo. Los accesos de celular, TV por suscripción, banda ancha fija y móvil deben seguir creciendo en 2011. Por otro lado, los teléfonos fijos en servicio deben mantenerse estables, con los accesos de las concesionarias siendo sustituidos por los accesos de las autorizadas (Embratel/Net y GVT) basados en tecnologías VoIP y Wireless.
Liberalización de la TV Cable. El fin de las restricciones para la obtención de licencias de TV Cable posibilitará que los actuales operadores de telefonía fija amplíen su oferta de TV por suscripción y ofrezcan paquetes triple play. Anatel avanzó en este proceso en 2010, pero el Senado todavía necesita aprobar el PLC 116 (antiguo PL 29) para acabar con las restricciones al capital extranjero en la TV Cable.
Expansión de las redes de Fibra Óptica. La liberalización de la TV Cable va a viabilizar inversiones en redes de banda ancha de alta velocidad basadas en fibra óptica (FTTH, FTTN, ....). Estas redes deben ser utilizadas también para conectar las ERBs que hacen parte de la cobertura 3G de los operadores de celular.
Fusión de los Operadores fijos y móviles. La fusión de Vivo con Telefónica y del grupo América Móvil (Claro, Embratel, Net) debe concretizarse en 2011. Los nuevos operadores integrados deben buscar al principio una reducción de los costos operacionales y la optimización de las inversiones, y entonces concentrarse en la oferta de servicios integrados.
Plan Nacional de Banda Ancha. Con la asunción del mando del nuevo Gobierno, deben avanzar los debates sobre un Plan Nacional de Banda Ancha que defina metas, inversiones y el papel de los operadores y de Telebrás en este proceso.
La caída del precio por minuto del celular. La competencia entre los operadores de celular ha sido acompañada por promociones cada vez más agresivas por parte de los operadores de celular. Los ingresos netos medios por usuario (ARPU) cayeron de los R$ 24,1 en el 3T09 para los R$ 22,8 en el 3T10. Mientras tanto, los minutos utilizados mensualmente por usuario de celular han crecido en igual período de los 88 minutos para los 113 minutos. El precio promedio por minuto (con impuestos) cayó de los R$0,34 en el 3T09 para los R$0,24 en el 3T10. Esta tendencia se debe mantener en 2011, y sólo restaría a los operadores, invertir en servicios de datos para evitar la caída del ARPU. Actualmente la caída en el precio por minuto ocurre principalmente en las llamadas dentro de la red del operador. La tendencia es, sin embargo, de que esta caída en los precios se extienda para las llamadas para otros operadores, con la caída en las tarifas de interconexión.
Crecimiento de los ingresos de datos de los operadores. La participación de los ingresos de datos en los ingresos brutos de servicios de los operadores de celular creció de un 12,8% en el 3T09 para un 16,2% en el 3T10. El crecimiento debe continuar en 2011, siendo que Vivo es el operador que está liderando este proceso con sus ingresos de datos representando el 21,7% de los ingresos brutos de servicios en el 3T10.
Expansión de la 3G/Banda Ancha móvil. La Banda Ancha Móvil debe seguir presentando fuerte crecimiento en 2011. Vivo pretende expandir su cobertura para 51% de los municipios brasileños en 2011 y Nextel iniciará la operación de su red 3G. Anatel realizará en 2011 la licitación de las frecuencias de 2,5 GHz que serán utilizadas para la introducción de la tecnología LTE en Brasil.
Crecimiento de los Smartphones. El crecimiento de las redes 3G estimula la venta de smartphones que posibilitan una mejor utilización de los servicios de valor agregado como e-mail y acceso a internet en el celular. Los Smartphones representaron el 24% de los teléfonos celulares vendidos en el mundo en el 3T10. El lanzamiento de nuevos modelos debe proseguir en 2011 complementados por otros dispositivos con tablets (IPad) y lectores de libros (Kindle).
Operadores Móviles Virtuales (MVNO). Con la reglamentación aprobada por Anatel, deben aparecer en 2011 los primeros MVNOs en Brasil. Grandes marcas, como Carrefour, son los principales candidatos. GVT debe también constituir su MVNO.

No se espera para el año 2011 que ocurran grandes modificaciones en el cuadro competitivo brasileño. Movimentaciones pueden ocurrir con Tim en función de cambios societarios en Telecom Italia, como la salida de Telefónica de su bloque de control.