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06/06/2011

La competencia provoca la caída en el precio del minuto de celular en Brasil

El precio pago para hablar en el celular se ha tornado el principal criterio de elección del operador de celular entre los usuarios con baja utilización de servicios de datos, principalmente en el prepago.

Los cuatro principales operadores de celular de Brasil poseen cobertura nacional y la venta de equipos subsidiados ha dejado de ser practicada para el segmento prepago, con la obligación de desbloqueo de los teléfonos celulares establecida por Anatel.

Frente a este escenario, promociones cada vez más agresivas en servicios de voz se tornaron la principal arma para la conquista de nuevos clientes, lo que ha provocado en los últimos 2 años una caída de un 43% en el precio promedio del minuto efectivamente pago por los usuarios para los operadores de celular.

Nota: El promedio de precio del minuto en R$, con los impuestos calculados dividiéndose el ARPU de voz por el MOU. Difiere del ARPM (average revenue per minute) que no incluye impuestos.

Los efectos de esta guerra de precios en Brasil pueden ser ilustrados al compararse el desempeño de Vivo y TIM.

Nota: Precio en R$ con impuestos calculado dividiéndose el ARPU de voz por el MOU.

El promedio de precio del minuto de celular de Vivo era menor que el de TIM en el 1T10 lo que le garantizó adiciones netas mayores. A partir del 3T10, TIM pasó a tener precios menores, lo que le ha garantizado una ventaja en adiciones netas en relación a Vivo.

TIM lanzó el plan “Infinity” (R$ 0,25 por llamada TIM-TIM) y se ha enfocado en el mercado de voz. Por otro lado, Vivo ha preferido ser menos agresivo en el mercado de voz y ha invertido en la 3G para crecer en el segmento postpago y en ingresos de datos.

De hecho, en la comparación del 1T11 con el 1T10, la base de celulares de TIM creció un 24,7% y de Vivo un 15,0%. Por otro lado, los ingresos netos de servicios de Vivo crecieron un 14,7% y los de TIM un 9,0%.

Este resultado se tradujo en una caída de un 13,3% en el ARPU de TIM (1T11/1T10), mientras que el ARPU de Vivo creció en un 0,4%.

Los precios más competitivos de TIM inducieron a que en el 1T11 los usuarios hablaran más (MOU creció) y gastaran menos (ARPU menor).

Nota: Oi no divulga el MOU.

Una comparación del promedio de precios del minuto de TIM con el de Claro también ayuda a entender por que la tendencia es de que Claro sea superado por TIM en cuota de mercado (market share) de celulares.

Nota: Para el cálculo del ARPU de voz de Claro se adoptó para Claro la misma participación en los ingresos de datos en los ingresos de servicios que la de TIM, ya que Claro no divulga este indicador.

Los planes agresivos lanzados por Claro en el 1T11 no parece que hayan sido asimilados por los usuarios de celular. El ARPU de Claro se mantuvo estable (R$ 18) y su MOU cayó para 90 minutos, lo que llevó a un crecimiento del promedio de precio por minuto del celular. Si se mantiene esta tendencia queda más difícil para que Claro supere a TIM en adiciones netas.