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19/12/2011

Balance (anticipado) de 2011: El desempeño del sector mejora año a año.

El año 2011 fue mejor que el 2010 para el sector de las telecomunicaciones en Brasil, superó 2008 y dejó en el pasado la crisis financiera mundial de 2009.

El celular presentó un crecimiento récord y Teleco estima adiciones netas de 40 millones de celulares para 2011.

Nota: Los datos de 2011 son proyecciones de Teleco

Brasil terminó el mes de noviembre de 2011 con 236 millones de celulares y adiciones netas de 33,1 millones de celulares en el acumulado de Ene-Nov/11. Las adiciones netas en los últimos 12 meses totalizaron los 38,5 millones de celulares. Como las adiciones netas mensuales de 2011 han superado las de 2010, Teleco proyecta para Dic/11 adiciones netas superiores a las de Dic/10 (5,4 millones).

La banda ancha fija y la TV por suscripción presentaron también un récord de adiciones netas en 2011.

Brasil debe terminar el año 2011 con 42,8 millones de teléfonos fijos, o sea, con crecimiento en las adiciones netas en relación a 2009 y 2010. Las concesionarias han perdido 1,3 millones de accesos de telefonía fija en los primeros 11 meses del año. Estos accesos migraron en su mayoría para los combos de las empresas autorizadas (Embratel/Net y GVT).

Las adiciones netas de la banda ancha fija crecieron, pero Brasil aún debe terminar 2011 con una densidad inferior a 10 accesos de banda ancha fija por 100 habitantes. El mayor crecimiento ocurrió en la banda ancha móvil. Brasil debe terminar 2011 con 38,1 millones de accesos de banda ancha móvil, equivalente a 19,5 accesos por 100 habitantes y adiciones netas de 17,4 millones en el año.

El crecimiento de la TV por suscripción ocurrió principalmente en el DTH (vía satélite) con SKY y Embratel. El DTH superó la TV por cable y fue responsable por el 85% de las adiciones netas de la TV por suscripción en el año.

Además del crecimiento de los servicios, también merecen destaque en 2011:

La aprobación de la nueva ley de TV por Suscripción, que crea condiciones para la liberalización de las otorgaciones de TV por cable.
La fusión de Vivo con Telefónica.
La entrada de Portugal Telecom en el grupo de control de Oi.
La adquisición de AES Atimus por TIM.
Las inversiones de Embratel en redes HFC .

Ha quedado para 2012 la consolidación del Grupo América Móvil con la fusión de Claro, Embratel y Net, a pesar de las ofertas combinadas que envuelven los servicios de los 3 operadores.

Al final de 2011, Anatel autorizó la operación de las primeras MVNOs (Porto Seguro, Sermatel y Sisteer), pero la entrada en el mercado ha quedado para 2012.

La competencia en la telefonía móvil celular se ha agudizado y provocado una caída en el precio medio del minuto. Una oferta importante de algunos operadores fue la equiparación del valor de las llamadas locales con las de larga distancia entre celulares del mismo operador. De manera en general, el desempeño de los principales grupos del sector fue positivo en 2010:

Vivo lideró el crecimiento de la cobertura 3G y terminó el año con 2 mil municipios cubiertos. Tuvo un buen desempeño en el segmento postpago y conquistó cerca del 45% de las adiciones netas de este segmento en el año. Se destacó en relación a los demás operadores por el crecimiento de los ingresos de datos.
TIM lideró el crecimiento del celular, superó a Claro y pasó a ocupar la segunda colocación en market share de celular.
En el Grupo América Móvil, Claro repitió en 2011 el desempeño mediano de 2010. Por otra parte, Embratel y Net presentaron un buen desempeño durante el año y ganaron market share en banda ancha fija y TV por Suscripción.
Oi tuvo un año de transición societaria y organizacional y siguió presentando bajo crecimiento y perdiendo market share en los principales servicios, pero con buen resultado económico financiero.
Los nuevos entrantes, GVT, Nextel y Sky también tuvieron un año de ganancias de market share y crecimiento.

El Gobierno ha adoptado una estrategia más abierta en relación al Plan Nacional de Banda Ancha, incluyendo a los operadores. Telebrás ha comercializado los primeros accesos de su backbone.

El año 2011 fue marcado además por una madurez de los servicios de banda ancha móvil y por el crecimiento del uso de smartphones y tablets, que se tornaron el objeto de deseo de esta Navidad.