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13/02/12

América Móvil en 2011: México x Brasil

América Móvil es el principal Grupo de Telecomunicaciones de América Latina, siendo que México y Brasil son sus principales operaciones.

En los servicios fijos, Telmex es el operador histórico en México, equivalente a las concesionarias de telefonía fija en Brasil, con el liderazgo en market share de teléfonos fijos y banda ancha fija.

Ya en Brasil, Embratel y Net son los operadores que compiten con las concesionarias en la telefonía fija local y en la banda ancha fija. Embratel/Net es el líder en TV por suscripción en Brasil con 54,9% de los accesos, el segundo en banda ancha fija y el tercero en teléfonos fijos.

En los servicios móviles, América Móvil terminó el año 2011 con un total de 242 millones de celulares, siendo 222 millones de celulares de América Latina y 20 millones de su MVNO en los Estados Unidos.

México y Brasil son las principales operaciones móviles de América Móvil con el 52,1% de sus celulares.

En el 4T11 América Móvil promovió una limpieza de base en sus operaciones, lo que provocó a adiciones netas negativas en México de 2,3 millones en el trimestre, 2,4 millones en Colombia y 152 mil en Ecuador.

Claro en Brasil también pasó por una limpieza de base que ocasionó que el operador presentase adiciones netas menores que las de Vivo y TIM. Aun así, Claro Brasil fue la operación de América Móvil que presentó el mayor crecimiento en el año (16,9%) y en el 4T11 (5,0%).

La Tabla a continuación presenta una comparación de los principales indicadores operacionales de Telcel México y de Claro Brasil.

4T11	Telcel México	Claro Brasil
Celulares (millones)	65,7	60,4
market share	68%	25%
Prepago	88,6%	79,0%
ARPU (US$)	12,7	9,0
MOU (minutos)	235	109
Churn mensual	5,6%	4,1%

Telcel es el principal operador de México con un 68% de market share. Esta posición le garantiza un ARPU mayor que el de Claro Brasil, aun poseyendo una participación más alta de prepago en su base. Por otro lado, Claro Brasil enfrenta un mercado más competitivo y ocupa la tercera colocación en market share.

La comparación entre los dos operadores muestra además que el MOU de Claro Brasil (109 minutos) es menos que la mitad del MOU de Telcel (235 minutos).

Aunque no divulga detalles por país de sus ingresos de datos, América Móvil afirma que los datos representan un 26,6% de sus ingresos netos de servicios móviles. El operador pretende salir adelante en la implantación del LTE en América Latina.

La operación brasileña de América Móvil está creciendo fuertemente y se está acercando de la operación mexicana en cantidad de accesos. Las operaciones brasileñas presentan, sin embargo, un margen EBITDA inferior al promedio de América Móvil. Este es uno de los motivadores para que América Móvil promueva la fusión de las estructuras operacionales de Claro, Embratel y Net en Brasil.