30/05/12

TIM x Claro, ¿cuál operador está venciendo esta disputa?

 

TIM es el segundo operador en market share de celulares en Brasil, habiendo superado a Claro en 2011. Los dos operadores han disputado palmo a palmo este mercado alternandose en el vice-liderazgo del celular en los últimos 10 años ( más detalles ).   TIM terminó el 1º trimestre de 2012 (1T12) con 67,2 millones de celulares, 5,6 millones más que Claro. El operador Claro sigue, sin embargo, superando a TIM en el segmento postpago, con 3,2 millones de celulares de ventaja.

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En el 1T12, TIM superó a Claro en adiciones brutas y netas tanto en el prepago como en el postpago.

 

 

 

 

Los dos operadores presentaron churn mensual de 3,7% en el trimestre, provocado por cancelaciones de 7,1 millones de celulares en TIM y de 6,7 millones de Claro. A pesar de alto, el churn mensual de los dos operadores presentó reducción en el 1T12.

 

 

 

-	TIM	Claro
ARPU (R$)	19,1	17
MOU (minutos)	126	105
Churn mensual	3,7%	3,7%

 

 

 

TIM supera a Claro en ARPU y MOU.

 

El ARPU menor de Claro puede ser en parte explicado porque no incluye los ingresos provenientes de la larga distancia que queda con Embratel, al contrario de lo que ocurre con TIM, Vivo y Oi. La estimación de Teleco para los ingresos netos de larga distancia de TIM estaría en R$ 540 millones.

 

 

 

 

La política de TIM de aumentar la venta de equipos celulares con precios promocionales, pero sin subsidio, hizo con que el operador tuviese más que el doble de los ingresos provenientes de equipos que Claro.

 

TIM presenta hoy una posición de ventaja en relación a Claro en el mercado de celulares, en especial en el prepago, y en ingresos.

 

Claro supera a TIM en el postpago y en cobertura 3G y atiende a 866 municipios contra 512 de TIM. Claro pretende revertir el panorama y salir adelante en 4G. Activó el HSPA+ y fuue el operador que defendió más fuertemente la realización de la licitación de frecuencias de 2,5 GHz en 2012.

 

América Móvil debe concluir en 2012 la fusión de sus operaciones fijas y móviles en Brasil y adoptar la marca Claro para sus servicios para el consumidor final (ventas al por menor), al igual como lo están haciendo Oi y Vivo. TIM pretende ofrecer banda ancha fija en la región metropolitana de Río de Janeiro y Sao Paulo con el servicio “TIM Fiber”.

 

 

Frente a este cuadro, preguntamos:

• ¿Claro volverá a crecer más fuertemente en 2012?
• ¿Claro superará a TIM en market share en 2012?
• ¿El churn mensual de TIM y Claro va a disminuir en 2012?
• ¿Y el ARPU? ¿Va a crecer en 2012?
• ¿Una posible fusión de Claro con Embratel/Net colocará a Claro en posición de más ventaja para superar a TIM?
• ¿Cómo la cobertura de 3G puede influir en la disputa entre Tim y Claro?

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