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18/06/2012

¿Cuál es el impacto de la 4G en la disputa por market share en Brasil?

TIM ha liderado el crecimiento del número de celulares en los últimos dos años con una estrategia focada en voz móvil. Logró de esta forma ganar cuota de mercado (market share) y tomar de Claro la segunda colocación en market share de celulares.

El espacio para el crecimiento de los ingresos de voz está, sin embargo disminuyendo y la banda ancha móvil pasando a ser el camino para el crecimiento de los ingresos de los operadores de celular.

En el 1T12, los ingresos de voz crecieron un 7,9% en relación al 1T11, mientras que los ingresos de datos crecieron un 44,2%. Los ingresos de datos representaron un 20,5% de los ingresos netos de servicio del celular (26,8% en Vivo) en el 1T12, contra los 16,2% en el 1T11 (Vivo 22,5%) .

Vivo y Claro son los operadores que más han invertido en banda ancha móvil en Brasil. Claro es el líder en accesos a través de equipos 3G y Vivo en terminales de datos.

Los dos operadores salieron adelante con la oferta de la 3G+ (HSPA+) con velocidad de 3 a 6 Mbps en toda su cobertura 3G.

Vivo es el líder en cobertura 3G y atiende a 2.831 municipios (84,6% de la población) en May/12.

municipios	2008	2009	2010	2011	May/12
Vivo	314	579	1.206	2.585	2.831
Claro	282	389	402	657	890
Tim	23	55	195	488	539
Oi	99	168	211	250	320
Total	448	711	1.287	2.702	2.976

Es en este escenario que Vivo, Claro, TIM y Oi fueron a las compras en la subasta promovida por Anatel y adquirieron frecuencias en los rangos de 2,5 GHz para 4G en todo Brasil.

	R$ millones	Frecuencias adquiridas
Vivo	1.050	Banda X (20+20 MHz) en todo Brasil
Claro	988,8	Banda W (20+20 MHz) en todo Brasil 19 lotes de la banda P
TIM	382,2	Banda V1 (10+10 MHz) en todo Brasill 6 lotes de la banda P
Oi	399,8	Banda V2 (10+10 MHz) en todo Brasil 11 lotes de la banda P

El resultado de la subasta refuerza el posicionamiento de Vivo y Claro en la disputa por el liderazgo en banda ancha móvil en Brasil.

Es posible que hasta el final de 2012 estos operadores ya estén ofreciendo 4G en algunas ciudades. El compromiso con Anatel es de atender hasta abril de 2013 las ciudades sede de la Copa de las Confederaciones (Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Río de Janeiro y Salvador) y hasta diciembre de 2013 las doce ciudades sede de la Copa (las de la copa de las confederaciones más Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre y Sao Paulo). La cobertura inicial de la 4G será pequeña, pero los dispositivos 4G podrán operar en 3G+ en los locales en que el 4G no esté disponible.

Salir adelante con la oferta de 4G en el país puede ser una buena jugada de marketing y reforzar la imagen de "operador innovador" y fortalecer su marca. La adhesión al servicio debe ser, sin embargo, lenta e iniciarse por la utilización de módems debido al alto costo de los Smartphones 4G. Se estima que al final de 2012 había en el mundo 50 millones de celulares 4G, cantidad pequeña cuando es comparada a los 891 millones de celulares 3G (WCDMA) existentes en el mundo al final de 2011. La escala de producción es uno de los factores principales para la caída en el precio de los smartphones.

Cuando las primeras redes 3G entraron en operación en Brasil al final de 2007, había en el mundo 179 millones de celulares 3G (WCDMA). Aun así, en 2008 la 3G fue utilizada inicialmente para el acceso vía módems. Sólo en 2010, cuando ya había 638 millones de celulares 3G en el mundo que los accesos vía equipos 3G dispararon en Brasil.