06/08/2012

Vivo lidera em cinco e TIM em um indicador no 2T12

 

Vivo lideró en el 2º trimestre de 2012 (2T12) en cinco de los siete indicadores de la telefonía móvil celular acompañados por Teleco. TIM lideró en crecimiento.

 

 

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Indicador		Líder en el
		4T11	1T12	2T12
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo
Crecimiento	Adiciones Netas	TIM	Vivo	TIM
Ingresos	Receita Líquida	Vivo	Vivo	Vivo
Ingresos p/ Cliente	ARPU	Vivo	Vivo	Vivo
Rentabilidad	Margen EBITDA	Vivo	Vivo	Vivo
Calidad	Metas de Anatel	TIM	Vivo	?
Cobertura	Población Atendida	Vivo	Vivo	Vivo

Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluídas en el análisis.

 

El indicador de calidad no puede ser evaluado, ya que Anatel suspendió en abril la divulgación de los índices de atención de metas de calidad por parte de los operadores.

 

Teleco acompaña desde el año 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil, medido a través de estos siete indicadores.

 

Presentamos a continuación los resultados para cada uno de estos indicadores en el 2T12.

 

 

Market Share: Vivo lidera y gana market share en el trimestre.

 

Vivo, el mayor operador de celular de Brasil, terminó el 2T12 con 75,7 millones de celulares y market share de 29,56%.

 

 

 

 

Vivo fue el único de los cuatro principales operadores a perder market share en el trimestre.

 

-	Market Share						Variación del Market Share (puntos porcentuales)
	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	p.p. (TRI)	p.p. (1T12/4T11)
Vivo	29,48%	29,47%	29,49%	29,54%	29,81%	29,56%	-0,25	0,02
TIM	25,11%	25,55%	26,04%	26,46%	26,80%	26,89%	0,09	0,43
Claro	25,39%	25,55%	25,30%	24,93%	24,56%	24,58%	0,02	-0,35
Oi	19,69%	19,10%	18,84%	18,78%	18,53%	18,65%	0,12	-0,13

Vivo y TIM han ganado market share en el año, Claro y Oi han perdido.

Vivo es el operador líder en market share en las 3 regiones, en 12 de las 27 unidades de la federación y en 30 de las 67 áreas locales (DDD).

 

-	Líder en Market Share en 2011
	Región	UF*	áreas locales (DDD)
Vivo	I, II e III	12 (-1)	30(+1-1)
Claro	-	7 (+1)	15 (+1-1)
Tim	-	5(+2-1)	16 (+1-1)
Oi	-	3 (-1)	6

* Unidade de la Federación

En el 2T12 ocurrieron los siguientes cambios en los líderes en market share por UF y área local:

 

Área	Perdió el liderazgo	Ganó el liderazgo
Pará	Vivo	TIM
Alagoas = área 82	TIM	Claro
Ceará	Oi	TIM
11(Sao Paulo/SP)	Vivo	TIM
64 (Río Verde/GO)	Claro	Vivo

A TIM assumiu a liderança em market share de pré-pago superando a Vivo, que perdeu market share neste segmento no trimestre.

 

 

 

Prepago	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo	28,2%	28,0%	27,8%	28,0%	28,3%	28,0%
TIM	26,1%	26,7%	27,2%	27,6%	28,1%	28,1%
Claro	24,6%	24,7%	24,5%	24,1%	23,7%	24,0%
Oi	20,9%	20,3%	20,2%	20,1%	19,6%	19,6%

 

Vivo, TIM y Oi ganaron market share en el postpago.

 

 

 

 

Postpago	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo	35,5%	36,1%	36,8%	36,6%	36,5%	36,6%
Claro	29,1%	29,3%	28,9%	28,8%	28,2%	27,0%
TIM	20,5%	20,3%	20,7%	21,1%	21,2%	21,3%
Oi	14,2%	13,7%	12,9%	13,0%	13,6%	14,5%

 

Claro perdió 1,2 puntos porcentuales de maket share de prepago en el 2T12.

 

 

Crecimiento: TIM lidera en adiciones netas en el trimestre

 

 

TIM lideró el crecimiento en el trimestre, a pesar de haber presentado adiciones netas (1,7 millones) bien menores que las de los trimestres anteriores.

 

-	Adiciones Netas (miles)
	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
TIM	1.821	2.676	3.685	4.873	3.134	1.656
Vivo	1.769	1.988	2.989	4.515	3.230	936
Claro	1.800	2.096	1.979	2.866	1.217	1.370
Oi	2.170	67	1.332	1.642	986	1.302

 

A pesar de haber liderado en el total de celulares, TIM fue el segundo colocado en adiciones netas de prepago y el tercero en adiciones netas de postpago.

 

 

 

 

 

Claro lideró en el prepago, pero ha presentado adiciones netas negativas en el postpago.

 

Oi lideró en el postpago y superó a Vivo.

 

La caída en las adiciones netas de Vivo ocurrió en el prepago, segmento en que el operador promovió una limpieza de base después de haber sido superado por TIM.

 

 

 

Ingresos netos: Vivo mantiene la ventaja en relación a los demás operadores

 

 

Nota: Oi sólo divulga los ingresos para celulares del mercado minorista (mobilidad personal). Los ingresos de Claro sin la eliminación de los ingresos comunes con Embratel, no incluye la larga distancia.

 

Vivo se mantuvo en el liderazgo con ingresos de R$ 5,1 mil millones en el 2T12 y crecimiento de un 0,4% en la comparación con el 1T12.

 

 

R$ Mil Millones	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	Crec. tri	Crec. 1T12/1T11
Vivo	4.671	4.732	4.923	5.261	5.106	5.128	0,4%	8,4%
TIM	3.501	3.983	4.114	4.431	4.187	4.270	1,9%	7,2%
Claro	3.092	3.060	3.138	3.235	3.255	3.137	-3,6%	2,5%
Oi Varejo	1.703	1.896	1.947	2.062	2.106	2.228	5,9%	17,5%

Nota: no incluye los ingresos de los celulares de Oi en el mercado corporativo. Los ingresos de Claro sin la eliminación de los ingresos comunes con Embratel, no incluye la larga distancia.

 

Los ingresos de los operadores de celular han sufrido más fuertemente en este trimestre el impacto de la reducción de la VUM.

 

Oi tuvo el mayor crecimiento de ingresos en los últimos 12 meses. El operador sólo divulga los ingresos de mercado minorista (mobilidad personal), que no incluye los celulares del mercado empresarial/corporativo.

 

 

ARPU: Vivo mantiene el liderazgo en el 2T12

 

 

 

 

 

Vivo mantuvo el liderazgo en ARPU estimulado por el crecimiento de los ingresos de datos. El ARPU de datos de Vivo (R$ 6,0) representó el 27,4% del ARPU total (R$ 21,4) en el 2T12.

 

ARPU (R$)	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo	23,8	23,5	23,9	24,6	22,4	21,9
Oi	20,7	21,6	22,2	22,3	21,3	21,4
TIM	20,8	21,6	21,2	21,9	19,1	18,3
Claro	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,0
ARPU Brasil	21,2	21,0	21,1	21,5	19,9	19,4
Oi Minorista	-	17,7	17,3	16,9	15,9	15,6

Nota: Oi minorista no incluye los ingresos de los celulares de Oi en el mercado corporativo.

 

 

El ARPU de Oi es calculado sin la eliminación de los ingresos provenientes de Oi fija, al contrario de lo que ocurre con los demás operadores.

 

 

Los minutos de uso mensuales por usuario (MOU) Brasil crecieron en el 2T12, cuando comparados al 1T12 y al 2T11.

 

Minutos	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
TIM	126	127	130	131	126	127
Vivo	114	119	124	119	114	116
Claro	90	84	109	109	105	107
MOU Brasil	110	110	121	120	115	117

Nota: Oi no divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidad: Telefónica/Vivo lidera en Margen EBITDA

 

 

El Grupo Vivo/Telefónica mantuvo el liderazgo en rentabilidad en el 2T12, y cosechó los frutos de la integración de las operaciones fija y móvil.

 

 

 

 

El Grupo Oi quedó con la segunda colocación.

 

 

Margem EBITDA	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo/Telefonica	35,4%	37,1%	34,1%	38,5%	34,2%	37,5%
Oi	28,6%	35,0%	35,5%	26,4%	29,6%	31,0%
TIM	27,5%	26,8%	26,4%	27,8%	26,2%	26,7%
América Móvil	27,1%	28,0%	26,7%	24,5%	25,6%	24,0%

 

Nota:A partir del 2T11 fue hecho un cambio en el critério de apuración de la rentabilidad  dos indicadores calculados por TELECO, y pasó a ser considerado ell margen EBITDA del grupo reuniendo las operaciones fijas y móviles. Fue necesario hacer esta modificación ya que Vivo, Claro y TIM sólo divulgan  este indicador  de esta manera.

 

 

Calidad: Anatel suspendió la divulgación de los indicadores

 

Anatel paró de divulgar las informaciones de atención de metas de calidad en abril, lo que dejó inviable el análisis de este indicador para el 2T12.

 

Metas de Calidad Atendidas
-	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	Abr/12
Vivo	99,7%	100%	99,4%	98,7%	99,9%	99,7%
TIM	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	98,6%	100%
Oi	74,2%	91,4%	86,9%	88,9%	92,4%	89,4%
Claro	97,0%	95,5%	92,8%	83,3%	79,8%	84,5%

 

En julio, Anatel adoptó nuevos criterios de calidad para punir a TIM, Claro y Oi con la suspensión de las ventas de celulares. Con el regreso de las ventas, ocurrida el 03/08, Anatel anunció que pretende hacer un monitoreo trimestral por Unidad de la Federación de los siguientes indicadores.

 

Parámetros de Red:

• Tasa de acceso a la red de voz y datos;
• Tasa de caída (corte) de llamadas de voz y conexión de datos;
• Congestión en Rutas de larga distancia;
• Niveles de bloqueo y de cortes de llamada, por municipio.

Atención al cliente:

• Tasa de Reclamación en la Prestadora;
• Tasa de reclamación de los usuarios en Anatel con énfasis en los motivos relacionados a la calidad de la red.

Interrupciones del Servicio Móvil Celular:

• Índice de interrupciones, llevándose en consideración a su cuantitativo, duración media y causas.
• En los municipios con población por sobre los 300 mil habitantes – El monitoreo antena por antena

 

Cobertura: Vivo en el liderazgo

 

Vivo se mantuvo en el liderazgo en población atendida (90,7%) y en cantidad de municipios atendidos.

 

	Población atendida
Operador	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo	90,3%	90,3%	90,5%	90,7%	90,7%	90,7%
Claro	90,2%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%
Tim	89,5%	89,5%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%
Oi	83,2%	83,2%	83,3%	87,9%	87,9%	87,9%

Fuente: Anatel

 

 

	Municípios atendidos
Operador	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12
Vivo	3.659	3.665	3.683	3.702	3.704	3.705
Claro	3.486	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Oi	2.913	2.913	2.979	3.316	3.316	3.316
Tim	3.209	3.209	3.212	3.212	3.212	3.212

 

 

Vivo es el líder en cobertura 3G y atiende a 2.831 municipios en el 2T12, seguido por Claro (929), TIM (530) y Oi (346).

 

 

Frente a este escenario, preguntamos:

• ¿Cuáles serán los operadores líderes del segundo semestre de 2012?
• ¿Cuál será el impacto en estos indicadores de la suspensión de las ventas de celulares promovida por Anatel?
• ¿Cuándo Anatel volverá a divulgar los índices de atención de metas de calidad de los operadores?
• ¿Cuál será la evolución del ARPU y del MOU en 2012?

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