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01/10/2012

¿Por qué el celular está creciendo menos en 2012?

Brasil ha acumulado adiciones netas de 15,7 millones de celulares en los ocho primeros meses del año (Ene-Ago/12), una cantidad 25,7% menor que la acumulada en igual período de 2011 (21,1 millones).

A pesar de que los cuatro principales operadores de celular de Brasil hayan presentado una reducción en sus adiciones netas, la mayor caída ocurrió en Claro.

TIM sigue liderando en adiciones netas acumuladas en el año aunque con una cantidad 26,1% menor que la acumulada en igual período de 2011.

Las adiciones netas de los cuatro primeros meses de 2012 fueron superiores a las de 2011, pero ellas empezaron a caer después del mes de mayo.

Los siguientes factores han sido apuntados como causas para la caída en las adiciones netas:

La desaceleración de la economía.
La punición aplicada en julio por Anatel
El alto churn (tasa de cancelación).
La madurez del mercado con densidad de más de 130 cel/100 hab..

La desaceleración de la economía con un crecimiento inferior al del PIB y el consumo de las familias puede haber ayudado a reducir el crecimiento del celular, aunque no parece haber sido el factor decisivo para esta caída. Hay que notar que en la TV por Suscripción, por ejemplo, las adiciones netas acumuladas de Ene-Ago/12 (2,4 millones) han superado a las de igual período de 2011 (1,9 millones).

La suspensión de las ventas de celulares de un operador de cada Unidad de la Federación determinada por Anatel contribuyó de manera decisiva para la caída en las adiciones netas observada en julio, pero no explica la reducción en las adiciones netas en los meses anteriores.

El alto churn mensual, promedio de un 3,8% en el 2T12, ha contribuido para reducir las adiciones netas. La competencia agudizada de las operadoras ha llevado a un cambio constante de operadora o inclusive de "chips" de la propia operadora en la búsqueda por la mejor oferta. En el 2T12 las adiciones netas cayeron, pero las ventas (adiciones brutas) no ( más detalles ). Este proceso lleva también a las operadoras a realizar limpiezas de base en determinadas regiones y contribuye para tornar las adiciones netas del mes negativas.

Con relación a la alta densidad, el mercado brasileño puede estar realmente entrando en una nueva fase, con tasas de crecimiento de un dígito, como ocurrió con Rusia y Argentina a partir de 2009.

Cualquiera que sean las causas y mantenidas las tendencias de los últimos tres meses, Brasil debe presentar en 2012 crecimiento próximo de un 10% y adiciones netas de cerca de 25 millones de celulares.

La caída en las adiciones netas fue mayor en el prepago. Las adiciones netas de Ene-Ago/12 (11,5 millones) han sido un 28,4% menores que las de igual período de 2011. TIM y Oi presentaron las mayores reducciones

Pero las adiciones netas del postpago en este período (4,2 millones) también presentaron reducción (-17,1%) en relación a 2011.

Claro presentó la mayor reducción en las adiciones netas de postpago, mientras que Oi y TIM presentaron crecimiento.

La caída en las adiciones netas tampoco ha sido uniforme en todo Brasil. Entre las 67 áreas locales en que está dividido Brasil, 16 han presentado adiciones netas de Ene-Ago/12 mayores que las de Ene-Ago/11.