29/10/2012

Lo que cambia en la estrategia de los operadores con la disminución de la tasa de crecimiento del número de celulares en Brasil

 

El tercer trimestre de 2012 (3T12) se puede tornar en un divisor de aguas para el mercado brasileño del celular. El inicio de una nueva fase, con crecimiento menor de la base, lo que debe llevar los operadores a rever sus estrategias.   Las adiciones netas de 2,7 millones de celulares del 3T12 fueron las menores desde el 1T07. El crecimiento de un 1,07% es el menor desde que Anatel pasó a publicar mensualmente estas informaciones.

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La caída en el crecimiento ocurrió principalmente en el prepago, que presentó adiciones netas de 947 mil celulares y crecimiento de un 0,5% en el trimestre.

 

Los cuatro principales operadores presentaron en el 3T12 adiciones netas bien inferiores a las presentadas en el 3T11.

 

 

 

 

El postpago, con adiciones netas de 1,8 millones y crecimiento de un 3,8% en el trimestre, presentó mejor desempeño que el prepago, pero también está creciendo menos que en 2011.

 

Oi ha hecho la diferencia en este segmento y disputó el liderazgo en adiciones netas con Vivo, lo que no ocurría desde 2011. Los demás operadores presentaron caída en las adiciones netas de postpago en relación al 3T12.

 

 

 

 

 

Es un hecho que la punición aplicada por Anatel, con la suspensión de las ventas de teléfonos celulares, colaboró para reducir el crecimiento del número de celulares en julio. Pero el bajo crecimiento siguió en agosto y septiembre.

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Una encuesta realizada por Teleco apuntó a la alta densidad como la principal causa de la caída en el crecimiento del número de celulares en Brasil en 2012.

 

 

 

 

Cualquiera que sean las causas, un escenario de crecimiento más bajo lleva:

• A una consolidación del cuadro de market share Brasil. Se torna más difícil ganar market share y superar los competidores.
• A la necesidad de buscar nuevas formas de crecimiento de los ingresos. Este crecimiento no puede seguir basándose en el crecimiento de la base y en la ganancia de market share. La combinación de un bajo crecimiento con la caída de los precios de voz puede llevar a la caída en los ingresos, como ha ocurrido en otros países. Claro Brasil, por ejemplo, reportó caída de un 1,3% en sus ingresos del 3T12, cuando comparada al 3T11, acompañada de una caída en el ARPU para R$ 15,0.

Frente a este escenario, la alternativa para los operadores sería aumentar el foco en el crecimiento:

• De los ingresos de datos, que en los Estados Unidos y en Europa ya representan más del 40% de los ingresos de servicios de los operadores.
• En el Postpago, como ya viene ocurriendo en 2012, principalmente en la migración desde el prepago para postpago.
• En las áreas locales con mayor potencial de crecimiento. En el 3T12, cuatro áreas locales crecieron más de un 4% en el trimestre, entre ellos los que tienen las siguientes ciudades principales: Coarí/AM (6,2%), Picos/PI (5,6%), Joao Pessoa (4,1%) y Santarém (4,0%).
• En MVNOs, que atienden a nichos de mercado con costo de adquisición de clientes y churn menor.

Frente a este cuadro, preguntamos:

• ¿De cuánto deben ser las adiciones netas de celulares en 2012?
• ¿El menor crecimiento del número de celulares es una tendencia definitiva? ¿ Por qué?
• ¿Cuál será el impacto para los operadores tener una tasa de crecimiento menor del número de celulares?
• ¿Por qué el postpago está creciendo más que el prepago?
• ¿Cómo la entrada en operación de Nextel 3G afecta este escenario? ¿Y el lanzamiento de la 4G?

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